柔性屏2.0来袭:手机一台十万? 新一轮炒作生巨变

1评论 2019-11-18 20:09:57 来源:证券市场红周刊 作者:张文欣 李沐遥 感谢300643

有网友称华为Mate X堪称年度最佳理财产品,更有网友戏称,想用Mate X换广州或深圳一套房。空前的热度让人感叹“有钱人真多”的同时,资本市场也嗅到了产业商机,Mate X产业链一时间火爆异常。

  上周末,华为首款5G折叠柔性屏手机Mate X在华为官网正式发售。尽管价格高达16999元,但开售5分钟就被抢购一空。Mate X在各大第三方平台也遭遇爆炒,在闲鱼、淘宝等平台,用户加价2万到7万不等,最高标价甚至高达10万元,比华为官方售价整整高出8.3万。

  有网友称华为Mate X堪称年度最佳理财产品,更有网友戏称,想用Mate X换广州或深圳一套房。空前的热度让人感叹“有钱人真多”的同时,资本市场也嗅到了产业商机,Mate X产业链一时间火爆异常。

  其中全新的概念板块“铰链”就是Mate X重要零部件之一,今日涨幅居302个热点板块第三!

  “铰链”是什么?

  “铰链”怎么忽然就火了?百度的解释是:铰链又称合页,是用来连接两个固体并允许两者之间做相对转动的机械装置。文字太抽象,直接上图!

  是不是觉得眼熟?对了,门上用的就是它。习以为常的“铰链”近日因为应用于折叠机,所以备受关注。

  铰链是折叠机最重要零配件。上周末,华为首款5G折叠柔性屏手机Mate X在华为官网正式发售。尽管价格高达16999元,但开售5分钟就被抢购一空。空前的销售热度让人感叹“有钱人真多”的同时,资本市场也嗅到了产业商机,Mate X产业链一时间火爆异常。

  据了解,奇鋐为华为Mate X独家铰链转轴供货商,亦供应华为5G基地台高单价散热模块,双方合作关系稳定。可惜的是,奇鋐并未在国内上市(台湾上市)。目前A股市场中,涉及铰链的概念股仅有7只,宜安科技(行情300328,诊股)(一字板)、东睦股份(行情600114,诊股)(一字板)、星徽精密(行情300464,诊股)、科森科技(行情603626,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)、昌红科技(行情300151,诊股)以及精研科技(行情300709,诊股)。

  东睦股份8月收购华晶粉末公司,拓展金属注射成型MIM转轴技术,标的公司为华为手机MIM机构件等。

  星徽精密主营业务是滑轨、铰链等金属连接件产品的研发、设计、生产和销售及服务。公司主营产品包括17个滑轨系列和11个铰链系列。

  长盈精密为vivo和OPPO提供升降摄像头结构件,为华为P30提供潜望式摄像头模组支架,是市场上为数不多的能够提供折叠屏手机转轴的企业。

  华为Mate X另一项应用柔性屏

  柔性屏的应用与手机行业的发展密不可分。随着5G商用元年的到来,超高清视频等大流量移动宽带业务场景得以实现,在大屏幕、轻薄、高品质的的需求下,柔性屏以自发光、快速响应、超轻超薄等性能优势,或将逐步取代传统LCD屏。

  OLED有两种驱动模式,有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED),其中AMOLED为主流趋势。据DSCC数据,2018年全球AMOLED 市场产值265亿美元,同比增长13%,主力为智能手机,占比80%以上。在智能手机方面,预测柔性AMOLED屏的出货渗透率将于2020年达到21%,超过3.5亿片;到2022年,柔性AMOLED屏在智能手机面板市场的渗透率将提升到30%,加上刚性AMOLED屏的渗透率超过50%。折叠屏手机发展趋势清晰,但受制于产能和价格等因素,真正发力将在2020年以后。

  OLED产业链全汇总:

  OLED 产业链分上、中、下游三部分:上游(设备制造、材料制造、组装零件);中游(OLED面板制造);下游为终端消费电子产品应用。

  OLED上游:

  有机材料专利被海外垄断,中国主要生产OLED中间体和单体粗品,强力新材(行情300429,诊股)、万润股份(行情002643,诊股)、新纶科技(行情002341,诊股)(维权)、瑞联新材、濮阳惠成(行情300481,诊股)、奥莱德等已实现量产。

  OLED薄膜材料:康得新2017年2月生产线成功投产。

  OLED制程工艺贴合(劲拓股份(行情300400,诊股)、联得装备(行情300545,诊股)、智云股份(行情300097,诊股))绑定(联得装备、智云股份)测试(精测电子(行情300567,诊股))

  OLED主要设备:激光设备(大族激光(行情002008,诊股))

  OLED中游:

  全球来看,柔性OLED产能大致有50%在我国,其中绝对龙头京东方A(行情000725,诊股)。京东方是继三星、 LG之后全球第三家、国内第一家实现柔性OLED 量产的企业。无论从技术实力、生产线条数、量产实力都远胜于其他厂商,而华为MateX的屏幕就是由京东方成都B7生产厂供应。

  国内OLED面板产能情况可参考下图:

来源:西南电子

  小编有话说:事实上,柔性屏早在今年2月下旬,就迎来了年内第一次高光时刻。2月24日,华为官宣折叠屏手机,次日柔性屏概念股大面积涨停, 京东方A 、 深天马A(行情000050,诊股)、 领益智造(行情002600,诊股)等多达9只股票涨停,这些公司的共性:柔性屏中游面板生产厂商。

  但是!今天柔性屏卷土重来,却不走寻常路。今日涨停柔性屏概念股共计7只:香山股份(行情002870,诊股)(3连板)、东睦股份、界龙实业(行情600836,诊股)(维权)、宜安科技、智云股份、国风塑业(行情000859,诊股)、正丹股份(行情300641,诊股)。而前期柔性屏龙头却波动了了。

  本轮柔性屏炒作选择的是柔性屏产业链中上游领域,例如前面提到的铰链(东睦股份、宜安科技);OLED制程工艺(智云股份);柔性PI膜(国风塑业首板);OLED上游原料、封装(正丹股份)等。随着柔性屏的普及,产业链相关公司或被陆续发掘。

  PS:今日三连板的香山股份涨停反复打开,另外香山股份主业与柔性屏并没有直接关系,这两点对柔性屏短期热度延续性不太友好。但从未来需求空间、国内产能等方面来看,柔性屏相关公司在释放产能后或迎来业绩爆发,后续可持续关注相关度较高的柔性屏产业链公司(下附表格)

小贴士

  央行下调逆回购中标利率

  18日上午9:46,央行公告以利率招标方式开展1800亿元逆回购,期限为7天,中标利率2.5%,上期为2.55%。此次下调7天逆回购操作利率超出市场预期,且为2015年10月27日以来首次下调。受此影响,早盘大金融板块拉升带领大盘翻红。

  此前,央行在今年第三季度货币政策执行报告中,将之前的“适时适度进行逆周期调节”调整为“加强逆周期调节”。中泰证券首席经济学家李迅雷曾指出,11月5日下调MLF利率只是降息周期的一个开始,猪价引起的结构性通胀或许并不是宽松的障碍。

  警惕!年内第二大解禁周

  本周两市面临解禁股票共计46只,以18日收盘价计算,解禁市值共计1551.53亿,周解禁市值为年内第二大。解禁市值超百亿的个股有上海银行(行情601229,诊股)、中国人保(行情601319,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)、步长制药(行情603858,诊股);占解禁前流通市值比例超100%的个股有中国人保、科信技术(行情300565,诊股)、长江健康(行情002435,诊股)、博迈科(行情603727,诊股)、步长制药。

  中国人保今日迎来45.90亿的限售股解禁,达此前流通股本10.11亿的4倍有余,今日开盘后连续下挫,午盘封跌停板,日K线已收9连阴。相比之下,解禁市值高达594亿元的上海银行低开后翻红。对于近期解禁规模较大的个股,投资者需保持警惕!

  

关键词阅读:柔性屏

责任编辑:张振江
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