高送转行情临近:如何布局?五大标准筛选标的(名单)

1评论 2019-11-11 16:28:35 来源:证券时报网 感谢300643

每到年底,上市公司分红送转是市场关注的热门话题,“高送转”、“高分红”、的上市公司更是受资本市场的热捧,因此,每年年底“高送转”、“高分红”行情都会吸引不少投资者的关注。

  年年有送转,岁岁有分红。

  每到年底,上市公司分红送转是市场关注的热门话题,“高送转”、“高分红”、的上市公司更是受资本市场的热捧,因此,每年年底“高送转”、“高分红”行情都会吸引不少投资者的关注。

  历年“高送转”情况

  根据上交所和深交所的规定,我们统一把每年主板、中小板创业板分红方案中每10股送转股本合计达到或超过5股、8股和10股以上的公司定义为“高送转”公司。

  从近几年的送转和分红情况可以看出,“高送转”和“现金分红”呈现鲜明的对比。2014年-2015年,随着市场行情的好转,“高送转”的上市公司数量基本上达到了近几年的顶峰,随后由于监管层的高压监管,上市公司“高送转”热度急剧降温显著,而现金分红情况则大为改观。

  数据显示,2018年年报符合交易所“高送转”的股票只有3只。创业板的只有亿联网络(行情300628,诊股),2018年年报每10股转增10股;中小板的只有裕同科技(行情002831,诊股),2018年年报每10股转增12股;主板只有泰禾集团(行情000732,诊股),每10股转增10股。

  也正因为如此,“高送转”开始变得稀缺,具备“高送转”潜力的个股受市场关注度较高。

  例如,去年主板市场进行“高送转”的亿联网络,公司在2018年4月24日宣布,年报拟10转10派16元。从公司走势图可以看出,在公布“高送转”方案之前,公司股价出现持续拉升,而该趋势自2018年11月份就已经开始,公布“高送转”方案之后,公司股价短暂提升后,立即回调,说明部分资金已经提前预测到公司可能年报“高送转”,在年报“高送转”公布之前进行了配置,利好兑现后,获利资金出逃。

年报“高送转”时间窗口临近

  众所周知,年报“高送转”主要伴随着年报披露逐渐浮出水面,但也有部分上市公司“抢跑”。例如,2018年11月15日,正元智慧(行情300645,诊股)披露年报送转预案,提出2018年度10转9派1.5元,2018年的“高送转”行情正式打响第一枪。

  年报送转预案公布后,正元智慧曾连续4日涨停,期间累计涨幅达46%,由此也吸引了市场对“高送转”行情的关注。

  据天风证券(行情601162,诊股)梳理发现,大部分上市公司会选择2月年报发布的时间节点来陆陆续续披露“高送转”预案,到3月、4月则是上市公司披露“高送转”预案的一个高峰期。但也有个别公司会选择在上一年12月、1月或者5-6月披露年报的“高送转”预案。

  天风证券指出,公司对“高送转”预案的公布意味着向投资者传递了对于未来乐观预期的信号,同时也意味着未来公司股价由于实施“高送转”除权而大幅降低后,会再度迎来一个相对可观的上涨空间。因此在临近预案公布的时间节点对“高送转”公司买入往往是市场较为普遍的选择。

  “高送转”潜在标的筛选

  一般而言,“高送转”公司大多符合“三高一低”特征,即较高成长性、高留存收益、高股价和低股本。

  此外,年报“高送转”数量最多,但不排除也有部分上市公司会在一季报、中报、三季报进行分红送转,但需要注意的是,在一季报、中报、三季报实施过送转股方案的上市公司在年报发布期大概率不会实施“高送转”方案,因此,在筛选年报“高送转”个股时可剔除。

  因此,我们可以根据以下条件筛选“高送转”潜在标的:

  1)一季报、中报、三季报未实施分红送转;

  2)高成长性方面:最新一期财报净利润增速>40%;

  3)高留存收益方面,假设最新一期财报的每股资本公积+每股未分配利润>4元/股;

  4)股价按从高到低排序,位于前1/4分位;

  5)总股本<4亿。

  注:以上相关数据,以今日收盘数据为准。

  根据以上条件筛选,以下年报“高送转”潜在标的值得关注:

 

关键词阅读:高送转 高成长

责任编辑:张振江
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