“国家队”、险资、外资持股路线图曝光 大手笔买入这些股票

1评论 2019-11-03 07:53:26 来源:中国证券报 华资实业20%大肉分享

  原标题:“国家队”、险资、外资持股路线图曝光!社保基金、证金、汇金大手笔买入这些股票

  2019年三季报已经收官,“国家队”、社保基金、险资和外资持股动向浮出水面。

  “国家队”又新进了哪些个股?社保基金重仓了哪些个股?险资布局又如何?哪些领域受到外资关注?中证君带你一起看一看。

  国家队“擒获”多只业绩牛股

  Wind数据显示,截至三季度末,“国家队”(包括证金、汇金、证金资管、外管局相关投资平台以及中证定制基金)共计现身1015家上市公司前十大流通股股东名单,这意味着接近1/3的上市公司大股东中出现“国家队”的身影,共计持股数量接近7500亿股,持股比例约占1.37%,持有部分参考市值为4.13万亿元。

  整体来看,“国家队”三季度调仓力度不大,有107只个股出现调仓,增持的77只个股中,有32只个股为三季度新进。

“国家队”、险资、外资持股路线图曝光 大手笔买入这些股票

三季度国家队增持规模超过亿股的,有立讯精密(行情002475,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)、中国重工(行情601989,诊股)。苹果概念股立讯精密三季报显示,今年三季度,4只中证金融资产管理计划新进成为立讯精密的第7-第10大流通股股东,共计增持约1.19亿股。同时,汇金和证金三季度共计增持约3200万股。

“国家队”、险资、外资持股路线图曝光 大手笔买入这些股票

靠着苹果核心供应商概念走红的立讯精密今年以来涨势喜人,三季度公司股价涨幅高达40%,股价较年内最低点已大涨200%。

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立讯精密年内股价走势

  隆基股份(行情601012,诊股)第三季度获汇金公司新进成为第十大流通股股东,持股达5733万股。受益于光伏市场回暖,公司迎来业绩爆发,前三季度实现净利润14.75亿元,同比增长283.85%,但公司近期股价回调。值得注意的是,云南白药(行情000538,诊股)联席董事长陈发树三季度也加仓隆基股份,增持约950万股。

  国家队第三季度还加仓了生猪养殖概念股。中央汇金三季度新进牧原股份(行情002714,诊股)成为第十大流通股股东,持有近900万股。受益于猪价上涨,牧原股份近期股价涨势如虹,有分析师甚至称其为“猪中茅台”。

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牧原股份年内涨幅超过200%

  社保基金新进112只个股

  社保基金被认为是广义的“国家队”,持股动向也备受关注。

  Wind数据显示,截至三季度末,533家上市公司前十大流通股东中出现社保基金身影,298家上市公司获社保基金增持,其中112家为第三季度社保新进。

  社保基金偏爱机械装备、医疗服务、医药、电力、有色等行业龙头股。其中,持股数量前三分别为三一重工(行情600031,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)、美年健康(行情002044,诊股),均持有超过1亿股。

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三季报中社保持股变动居前的个股

  值得注意的是,社保基金第三季度新进112只个股。增持力度较大的是洛阳钼业(行情603993,诊股)、太阳纸业(行情002078,诊股)、阳关电源和中国联通(行情600050,诊股)。其中,洛阳钼业三季度获社保基金一零二组合加仓1.14亿股。不过洛阳钼业三季报业绩不佳,净利同比下降近7成,股价也处于下跌态势。

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外资转向银行和地产

  从三季度QFII和北向资金(陆股通)持仓变动来看,除了一贯坚守的大消费龙头股之外,QFII和北向资金均加大了对地产股银行股的投资。

  从持仓市值来看,绿地控股(行情600606,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)等地产股新进金额较大,其中,绿地控股和阳光城分别获QFII新进持仓约3700万股和4183.92万股。QFII三季度增持了爱尔眼科(行情300015,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)、碧水源(行情300070,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)等增持数量均超1000万股。

  北向资金方面,陆股通三季度增持了多只个股,仍以银行和地产股为主,平安银行(行情000001,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)等均获陆股通增持超亿股。数据显示,三季度陆股通增持平安银行7.11亿股,增持数量最多。

  有投资人士表示,目前地产股和银行股都处于历史估值低位,地产龙头业绩增速预计良好。而多家银行三季度业绩增速环比中报出现改善,资产质量持续改善。同时,这两个行业个股均有高分红的传统,从目前估值来看,都处于高股息率品种。

  险资加仓银行股

  作为A股最受关注的机构资金,保险资金持股动向引人关注。投资方面,保险资金仍对大金融股青睐有加。

  保险资金增持数量居前的有平安银行、工商银行(行情601398,诊股)、农业银行、上海银行。险资单笔增持最大的是平安银行的大股东——平安保险集团。平安银行三季报显示,平安保险集团三季度增持约11亿股,平安人寿自有资金增持1.37亿股。工商银行三季度获得三只保险产品增持,共计增持约3.4亿股。此外,农业银行和上海银行三季度分别获险资增持约1.5亿股和1.1亿股。

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减仓方面,大家保险大幅缩减原先安邦保险在A股上市公司中的持股,三季度中国建筑(行情601668,诊股)、万科A被保险资金和股东减持规模居前,分别为10.38亿股和4亿股。

  不过值得注意的是,险资第三季度加大了对白酒股的投资。贵州茅台(行情600519,诊股)三季报显示,中国人寿(行情601628,诊股)一款普通保险产品三季度持330.9万股,位列第十大流通股股东。按贵州茅台价格计算,中国人寿第三季度这笔投资超过30亿元。除贵州茅台之外,中国人寿还增持了泸州老窖(行情000568,诊股),小幅减持了五粮液(行情000858,诊股)。

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责任编辑:李欣 RF12607
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