10月开门红:北向资金净流入不减 增持银行股迹象明显

1评论 2019-10-14 02:30:54 来源:中国证券报 作者:吴玉华 涨停板套利三天赚20%

数据显示,10月首周北向资金累计净流入33.90亿元。分析人士表示,外资入场有望为市场带来脉冲效应,整体看有利于A股市场短期继续向上拓展空间。目前A股整体估值具有优势,这是很多外资入市抢筹的重要原因。

  上周有4个交易日,上证指数“四连阳”,单周上涨2.36%,深证成指也上涨了2.33%,创业板指涨幅为2.41%。在10月首周“开门红”的情况下,北向资金出现了连续的净流入情况。

  数据显示,10月首周北向资金累计净流入33.90亿元。分析人士表示,外资入场有望为市场带来脉冲效应,整体看有利于A股市场短期继续向上拓展空间。目前A股整体估值具有优势,这是很多外资入市抢筹的重要原因。

  北向资金源源不断

  数据显示,9月,北向资金净流入646.62亿元,创月度北上资金净流入纪录。上周净流入金额达到33.90亿元,其中沪股通资金净流入12.58亿元,深股通资金净流入21.32亿元。

  具体来看,上周4个交易日,北向资金净流入金额分别为17.44亿元、-22.17亿元、1.36亿元、37.26亿元。对比同期上证指数走势,上证指数上周4个交易日涨幅分别为0.29%、0.39%、0.78%、0.88%。

  从整体情况来看,数据显示,截至目前,北向资金累计净流入金额已经达到了8313.85亿元,其中沪股通资金净流入4626.31亿元、深股通资金净流入3687.54亿元。今年以来,北向资金持续净流入,1月-9月,北向资金仅在4月和5月出现净流出,其他月份均为净流入。中信证券(行情600030,诊股)表示,A股仍将处于外资持续稳定流入的窗口。

  就长期而言,外资净流入态势也不会逆转。华创证券策略组组长周隆刚表示,北向资金持续净流入为A股带来了增量资金,提振了市场情绪,从长期角度看,有利于A股投资主体结构进一步优化。2019-2020年的A股外资增量约4500亿元。随着中国进入高质量发展阶段,A股资产的相对吸引力也将持续提升,金融改革开放也在持续推进,外资增持A股将会是个长期的趋势。

  上周663只个股被增持

  上周北向资金具体如何加仓?有何偏好?

  数据显示,上周,两市共有663只个股获得北向资金的增持。具体持仓方面,增持量最高的民生银行(行情600016,诊股)被增持了3989.06万股,增持量最低的彩讯股份(行情300634,诊股)被增持了1600股。

  从上周北向资金的增持数量来看,共有20只个股被北向资金增持超过1000万股,其中增持数量位居前五位的个股分别是民生银行、农业银行(行情601288,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、中联重科(行情000157,诊股),增持数量分别是3989.06万股、3970.10万股、2749.87万股、2631.86万股、2204.38万股。在增持数量前五的个股中,银行股占据了三席,而在上周北向资金增持数量居前的10只个股中,银行股占据4个席位,另外一只个股为建设银行(行情601939,诊股),增持数量为2155.07万股,显示了北向资金对银行股的偏爱。

  从市场表现情况来看,北向资金对银行股的加仓有一定收获,上周,申万一级银行指数上涨4.50%,涨幅超过大盘,展现了北向资金“聪明钱”的属性。

  从上周北向资金的持股变动比例来看,上周有8只个股的变动比例超过了100%,获得北向资金的明显增持。分别是华培动力(行情603121,诊股)、兴源环境(行情300266,诊股)、汉鼎宇佑(行情300300,诊股)、吉电股份(行情000875,诊股)、赛腾股份(行情603283,诊股)、中工国际(行情002051,诊股)、东方网力(行情300367,诊股)、深粮控股(行情000019,诊股)。如北向资金对华培动力的持股量从3.46万股增加到了19.49万股,对兴源环境的持股量从115.55万股增加到了569.19万股,对汉鼎宇佑的持股量从179.98万股增加到了505.59万股。

  从上周北向资金持仓市值变化来看,在上周市场上涨和北向资金加仓的带动下,上周有7只个股的市值增幅超过了10亿元,分别是贵州茅台(行情600519,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、招商银行、平安银行(行情000001,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股),北向资金的持仓市值分别增加了29.12亿元、28.64亿元、25.38亿元、24.24亿元、17.34亿元、12.64亿元、11.69亿元。

  从上周持有流通股比例的变动情况来看,上周北上资金对香飘飘(行情603711,诊股)、拉夏贝尔(行情603157,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、沃森生物(行情300142,诊股)、京新药业(行情002020,诊股)持有流通股比例增加了1%以上。对香飘飘的持有流通股比例从3.86%增加到了6.04%,增加最多。

  从目前来看,数据显示,北向资金持仓A股总数已达2059只,合计持仓市值已达1.19万亿元。从北向资金的持股数量上来看,对119只个股的持仓数量超过1亿股,其中持仓数量位居前三的分别是方正证券(行情601901,诊股)、平安银行、长江电力(行情600900,诊股),持仓数量分别为14.54亿股、14.22亿股、12.65亿股。此外,对农业银行、分众传媒(行情002027,诊股)、美的集团、工商银行(行情601398,诊股)的持仓数量也超过了10亿股。

  从北向资金的持仓市值来看,目前已有170只个股的持仓市值超过10亿元,其中20只个股的持仓市值超过了100亿元。持仓市值位居前三的分别是贵州茅台、中国平安、美的集团,持仓市值分别达1185.73亿元、662.28亿元、523.63亿元。

  A股向好趋势不改

  在上周市场出现开门红,北向资金延续净流入态势的情况下,A股市场和北上资金后市将如何表现?

  11月,MSCI对A股的纳入因子将提升至20%,中金公司预测,MSCI此次继续提升A股权重将带来420亿美元(约合人民币2900亿元)的新增资金。

  此外,近日MSCI宣布将在11月份的半年度评估中将把符合条件的上海科创板股票纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI)。对此国盛证券表示,MSCI纳入科创板标的,表明有序、稳步推进A股扩容的趋势不会改变。长期看,外资入场尚在初级阶段。从空间上,当前外资在国内市场占比仅为3%左右,远低于日韩等市场普遍15%以上的比例。A股在全球市场中仍处于大幅低配,“水往低处流”逻辑不变,国内外资占比仍将继续提升。从时间上,目前A股刚刚完成全球三大指数的初步纳入,伴随我国资本市场对外开放全面提速,后续有望进一步扩容。

  对于A股后市,国金证券(行情600109,诊股)表示,10月A股市场呈现存量结构行情为主的机会,对10月A股行情整体不悲观,建议投资者在调整中布局秋季行情,投资者可借助A股短暂调整期更多的优化行业配置及个股选择。行业配置方面,在存量行情下,市场风格完全切换的条件不具备,但需开始逐步关注起部分绩优低估值蓝筹板块。预计10月份“科技成长、消费白马”板块个股会进一步分化。

关键词阅读:A股 北向资金 深证成指

责任编辑:付健青 RF13564
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