[70而兴]沈南鹏:做多中国 探寻穿越周期的密码

1评论 2019-09-27 14:13:41 来源:金融界网站 作者:闫利 涨停板套利三天赚20%

股神巴菲特说,他的成功源于出生在美国。新中国70而兴,沈南鹏说,他感谢祖国。

  今年4月,美国《福布斯》杂志公布了2019年“全球最佳创投人”榜单(The Midas List),红杉资本全球执行合伙人沈南鹏荣膺榜首,卫冕全球第一创投人称号。

  沈南鹏带领的红杉中国如今管理着超过2000亿人民币基金规模,投资了600多家企业,已有超过70家成为上市公司。关注科技/传媒、消费服务、医疗健康工业科技四大领域的红杉中国,已经助力众多成员企业成长为穿越周期的行业翘楚,对整个社会的创新和进步起到了巨大的推动作用。

  新中国70华诞之际,沈南鹏说,踏着时代的脚步前行,将“看好中国,做强中国”作为始终坚守的初心与信念,这是中国企业家的格局与担当。

  做多中国

  70年来,新中国发生了翻天覆地的变化,尤其是改革开放40年,GDP从不足3700亿元,强劲增长至90万亿元。沈南鹏说,中国企业家凡是做出一番大事业的,身上都有一个共同的特性,Long China(做多中国)。

  水大鱼大,沈南鹏和一批前行者踏上了时代的浪潮。中国这家“公司”为什么能创造人类历史上的经济奇迹,沈南鹏认为首先是党和国家的政策与领导,城镇化带来了结构性机会,科技创新又给各行各业带来了升级飞跃。同时也得益于全球化,能够学习世界先进的商业模式和管理理念。

  最让沈南鹏骄傲的是,亿万中国人在辛勤工作追逐梦想,希望以此改变自身的命运。这是中国崛起的重要原动力。

  “在他们追求梦想的路上,能够在最需要帮助的时候伸出援手,正是我和红杉资本今天这份工作的意义和价值所在。”沈南鹏说,会一如既往在这条路上向前走。

  时代脚步

  1985年,顶着全国数学竞赛获奖的光环,沈南鹏免试进入上海交通大学教育改革试点班,毕业后远赴美国哥伦比亚大学继续攻读数学博士。不过刚读了一年,24岁的他做了个决定,转专业,成为耶鲁大学管理学院的一名学生。这是沈南鹏首次接触到商业世界。

  对于商学院学生来说,毕业后在华尔街找一份工作是多数人的选择。在几轮面试后,沈南鹏在花旗银行开启了职业生涯,主要负责新兴市场产品。做得顺风顺水时,一件事情改变了沈南鹏的想法,让他决心回国。

  1993年11月,深圳证券交易所代表团访问华尔街,时任总经理夏斌和华尔街投行精英们有个小型聚会,沈南鹏也参加了。当夏斌介绍起中国证券市场的发展时,沈南鹏眼前一亮。虽然那时候国内证券市场还在萌芽阶段,深交所刚成立两年,但他看到中国资本市场正在形成气候。

  1994年,沈南鹏辞去花旗银行的工作,回到香港,加入雷曼兄弟,之后又在德意志银行担任中国地区主管,帮助多家国企完成融资。

  1999年,互联网浪潮涌动,大家谈到了新浪、网易、搜狐,思考还有什么产业能和互联网擦出火花。沈南鹏想到的是旅游业,携程网随后诞生,2002年他还缔造了如家,2005年创立红杉资本中国基金

  14年来,他带领的红杉中国所投资的企业,如美团点评、今日头条、大疆创新、滴滴出行、拼多多、药明康德(行情603259,诊股)等,长期活跃在中国经济舞台的中心,有些公司甚至呈现出领导世界产业格局的实力与潜力。

  回头看,在人生的每一个十字路口,沈南鹏的选择都恰到好处,他自己却认为是跟着改革开放40年的发展历程走过来的,时代推着他前行。

  过去的职业经历给了沈南鹏不同的角度去看问题,他参与见证了改革开放精彩的一幕又一幕。沈南鹏说:“有幸见证中国民营经济成长的过程,这是让我特别兴奋的地方。”

  投资准则

  全球第一“点金手”沈南鹏投出了一家又一家优秀创业企业。数据显示,截至2019年第一季度末,红杉中国捕获53家“独角兽”企业,数量超阿里腾讯总和。

  在他眼里,投资人和创业者是双向选择、共同成就的关系。红杉创立之初,定位就是做“创业者背后的创业者”。无论经济向好向坏,创始人永远是驾驶员,而投资人是在旁边看地图的那个人。

  作为一个成功的投资人,沈南鹏认为,创业者能否获得资金取决于多种因素:创始人和团队的能力品质、价值观、执行力、商业模式、技术壁垒、数据等等。创始人要做到定战略、重产品、带团队、算好账,才算是一个合格的创始人。

  中国投资故事背后的核心推动力,就是中国城镇化和由此带来的消费经济崛起。过去十年,移动互联网蓬勃发展,极大改变了消费者的生活方式,红杉中国投资的众多新经济企业迎风崛起。

  未来十年,他认为在大数据人工智能领域,目前技术已经突破了萌芽阶段,开始转向行业应用,尤其在赋能传统产业方面,将使企业效率和竞争力获得空前提升。

  穿越周期

  上一次金融危机已经过去10年,十年轮回之年的阴影又一次笼罩全球经济,投资行业似乎也面临“资本寒冬”。

  沈南鹏却认为行业发展中经历一些曲折是很正常的,经济发展历来存在周期性,无论是创业者还是投资人,都要努力去穿越周期,找到并坚守恒定的东西,才能持续创造长期价值。对于投资人而言,穿越经济周期魔咒的关键是控制好投资节奏,千万不要因为困难多了,感觉到压力就退缩了。

  在30多年的职业生涯当中,沈南鹏碰到过至暗时刻,相比现在,他认为2008年的环境更严峻,那一年市场情绪非常低落,CEO峰会上很多人对前景感到悲观。但今天,再回顾2008年,一切都显得不是那么难,一切坎坷都能过。

  “至暗时刻来了,你可能会有更多好的投资机会,但也别忘了你已经投的企业可能会进入至暗时刻,帮助它们过冬是一个紧迫的话题。”投资人沈南鹏既看到了机会,也看到了责任。

  股神巴菲特说,他的成功源于出生在美国。新中国70而兴,沈南鹏说,他感谢祖国。

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关键词阅读:做多中国

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