投资性物业板块动作不断 多家机构看好龙湖可持续增长

1评论 2019-09-24 21:18:00 来源:证券时报·e公司 疫情对A股影响持股跟踪

  近期,龙湖集团投资性物业板块动作不断。

  9月20日,长租公寓品牌龙湖冠寓三周年之际,上海顾村公园店开业,这也是龙湖冠寓全国首个全自建项目,上海冠寓首个住区型、全配套、服务式、国际化租住社区;9月21日,龙湖杭州滨江天街打造的创新体验空间B馆“万芳”正式开业,销售业绩再创新高。

  预计2019年9月底,龙湖在华东首个收并购改造项目——上海华泾天街将正式开业;12月,上海、杭州等地还将有多座天街陆续开业。

  近年来,龙湖商业物业和长租公寓业务保持了稳定发展。

  据了解,截至2019年6月底,龙湖集团全国累计开业商场数量29个,建筑面积296万平方米,期末整体出租率98%;商业租金增长30%至21.9亿元,同店增长达到17%;2019年上半年总客流约为2.2亿人次,同比增长16%。

  预计到2019年年底,龙湖开业商场数量将达到40座左右。与此同时,冠寓已布局北京、上海、深圳、杭州、南京、重庆、成都等30多个高量级城市,累计开业量超6万间,半年累计营收4.3亿元人民币,同比增幅207%。新增拓展量、开业量及品牌影响力稳居行业前列。

  商业物业和长租公寓的稳定发展,将带来收入的可持续增长,这也是多家机构对龙湖未来发展预期看好的原因之一。

  近期,标普全球评级就上调了对龙湖集团的评级。标普表示,基于业务良好的内生增长以及强劲的新开业面积规划,龙湖未来两年内租金水平有望大幅提升,可预见的租金增长将帮助公司抵御行业波动,预计随着龙湖商业物业和长租公寓的稳定发展,可持续性收入增长前景将非常可观。

  此前,中金公司研报谈及龙湖发展趋势时也预计,来自商场的租金收入在2019和2020年将分别突破45亿元和60亿元(对应2018-2020年30%以上的年均复合增速),贡献当年核心盈利的12%和13%(2018年为11%)。此外,预计今年底冠寓开业间数达8万间,2019和2020年租金收入分别达10亿元和20亿元。

  除了商业、长租公寓等业务带来的可持续增长的收入,稳健的财务表现也是多家机构看好龙湖的原因之一。在融资整体收紧的环境之下,龙湖低资金成本的优势进一步凸显。

  日前,龙湖集团成功发行10年期8.5亿美元债券,票面利率为3.95%。此次交易创造了近两年来中国民营房企首笔10年期发行、中国房企最大规模10年期发行、中国民营房企10年期发行最低票息和发行收益率以及中资BBB区间评级民企最大规模10年期发行等记录,亦是龙湖融资历史上的里程碑式交易。

  近期,花旗和摩根大通均上调了龙湖集团(00960.HK)的目标价。花旗表示,随着公司多维战略的布局(长期稳定的商场租金收入+2021年将要盈利的长租公寓+物管板块),公司已经建立起逆周期发展的能力,结合公司未来平均每年20%的销售增长+高质量的土地储备+高毛利率+低融资成本,预期公司未来每年30%的盈利增长。基于龙湖集团未来稳定增长的确定性,预期公司的估值溢价会继续升高。

  此外,中信证券(行情600030,诊股)研报也表示,整体来看,龙湖主航道业务在过去半年取得稳步进展。尽管公司也不得不面临新增土地储备潜在盈利下降的压力,但公司持续良好的信用记录,优秀的开发能力,极低的资金成本,都有利于其持续稳健成长。

  对于商业和长租公寓业务未来的发展,龙湖集团有关负责人表示,未来,龙湖商业将秉承“空间即服务”战略,在高品质扩张全国版图同时,始终以消费者需求为核心,持续赋能空间以期链接更广泛的人群,成为越来越多城市的欢乐入口;而长租公寓虽然有阵痛和挑战,但仍是一个有刚性需求的民生行业,龙湖冠寓发展长租公寓事业的初心不曾改变,也坚信其光明的发展前景,未来,冠寓的发展步伐也将更加坚定。

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