[润欣科技]半导体业拐点真的来了?

1评论 2019-09-17 00:00:00 来源:上市公司官网 涨停板套利三天赚20%

  随着5G、AI技术的不断应用,芯片行业的发展也面临着新“拐点”出现。同时,我们也看到,全球半导体厂商业绩在达到顶峰之后,有大幅回落的迹象。

  从2018下半年开始,以存储器为代表的半导体行业进入了下行周期,特别是到了2019上半年,产业的各项数据同比都出现了大幅下滑。

  但是,将2019下半年与上半年做一下比较,或者再细分一下,将上半年Q2的发展情况与Q1做一下比较,可以看出,全球半导体产业出现了明显的回暖迹象,可以说,今年的Q3或Q4,很可能是整个产业发展的拐点。

  7月,全球半导体销售额333.7亿美元,同比下降15.5%,降幅环比6月收窄了1.3个百分点。9月4日,费城半导体指数收盘于1519.552,上涨0.97%。9月5日,台湾电子行业指数收盘于450.23,上涨1.61%。这些都在不同程度上说明半导体销售额的回暖迹象。

  据统计,北美半导体设备制造商7月出货金额为20.34亿美元,环比增长1%,同比下滑15%,下滑幅度较今年1~6月明显减小。

  全球主要半导体设备公司毛利率回升(来源:中银国际证券)

  由于晶圆代工与IC设计业关系紧密,因此,在IC设计企业的运营状况好转的情况下,晶圆代工厂的产能利用率也在逐步提升。统计显示,今年第二季度,全球晶圆代工业的产值环比增加了9%,达到145亿美元。

  封测业的毛利率相对来说是比较低的,这样,在产业大环境不景气的情况下,该环节受到的冲击相应也是最大的,特别是对于中国本土的四大封测龙头企业(长电科技(行情600584,诊股),华天科技(行情002185,诊股),通富微电(行情002156,诊股),晶方科技(行情603005,诊股))来说,渡过上半年是很艰难的。

  中国本土四大封测企业上半年营收和利润变化情况(来源:中泰证券)

  从设备、晶圆代工和封测这三大半导体重资产领域的营收和投资情况来看,今年Q2已经出现了回暖或复苏的迹象,在这样的发展态势下,全球半导体业将在今年Q3或Q4迎来拐点绝非虚谈,2020年更值得期待。

  新闻来源:与非网

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