200亿元规模苏银转债进入转股期 已盈利近20亿元 此前多家银行转债被强制赎回

1评论 2019-09-16 22:24:00 来源:证券时报·e公司 如何判断星期六买点?

  江苏银行(行情600919,诊股)今日晚间公告,公司发行的可转债9月20日起可转换为本行A股普通股。

  由于目前江苏银行股价远远低于转股价格,因此预计应该没有投资者会选择此时转股。

  江苏银行可转债规模达200亿元,值得注意的是,平安银行(行情000001,诊股)发行的平银转债在宣布进入转股期一个月后,就触发了强制赎回,为投资者带来丰厚利润回报。

  目前江苏银行市价为6.88元/股,苏银转债的初始转股价格为7.9元/股,因为分红最新转股价格为7.56元/股。由于江苏银行质地较好,尽管股价表现一般,苏银转债价格还是很坚挺,目前价格为109.93元/张。按目前债价,已为投资者带来近20亿元收益。

  苏银转债挂牌上市时间是4月3日,转股时间为2019年9月20日至2025年3月13日,江苏银行股票在任意连续30交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。按照这个规定,江苏银行股价要在连续30个交易日中的15个交易日低于6.05元/股,才会触发向下修正转股价,目前还有一些差距。

  苏银转债的持有者应该是相当看好,才会付出20%转股溢价,来持有苏银转债,其中一个比较重要的原因,是银行类可转债的优异表现。

  以平安银行为例,2019年1月21日发行260亿元可转债,于2月18日在深交所挂牌上市,并于7月25日进入转股期。平安银行8月20日晚公告自2019年7月25日至2019年8月20日公司股票满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%)”,已经触发《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款,公司决定行使平银转债有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的平银转债进行全部赎回。

  受益于平安银行正股价格的良好走势,平银转债8月14日盘中最高达到130.900元,上市仅半年即触发强制赎回条款,成为A股近年来最快实现触发强制赎回的银行转债。

  如被强制赎回,仅可获得100.13元,如果选择转股,可以获得超过两成收益,当然是选择转股,粗略估计,平银转债为投资者带来超过50亿元收益。

  今年触发强制赎回的还有宁行转债、常熟转债等,银行类可转债,在投资者心目中已树立牢固的价值投资形象。

  苏银转债要想被强制赎回,需要江苏银行股价大涨。目前看,江苏银行核心资本及拨备覆盖充足,不良率及杠杆率处于同业中较低水平,风险控制能力突出。动态市盈率5.05倍,股息率也超过5%,今年上半年,江苏银行实现营收219.17亿元,同比增长27.29%,实现净利润78.71亿元,同比增长14.88%。

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