从宁波首富到破产重整不到一年!债券再违约 年内股价跌超7成

1评论 2019-08-20 08:06:32 来源:中国证券报 作者:张玉洁 300270还有几个板?

8月19日晚间,一南一北,昔日河南省首富朱文臣旗下上市公司辅仁药业和宁波首富熊继强旗下的ST银亿债务双双出现逾期...

  “首富”已成A股市场高风险名词!

  8月19日晚间,一南一北,昔日河南省首富朱文臣旗下上市公司辅仁药业(行情600781,诊股)和宁波首富熊继强旗下的ST银亿(行情000981,诊股)债务双双出现逾期。

  其中ST银亿公告,截至当日,因资金周转困难,公司未能如期兑付“H6银亿07”2019年已登记回售债券的本金及回售部分应付利息合计4.26亿元,公司未能如期支付“H6银亿07”非回售部分利息。

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

  至此,ST银亿名下4只债券均实质违约,涉及债券余额约14亿元。

  ST银亿此前违约债券情况

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

  数据来源:Wind资讯

  自2018年12月24日,ST银亿首次爆发债券违约以来,公司一直在债务漩涡里挣扎。多笔债券无力偿付,大股东对上市公司有巨额资金占用迟迟未结,前几年激进并购带来的巨额商誉压顶,致使ST银亿目前危机仍未缓解。

  无力实施提前回售

  8月19日晚的公告显示,本次债券违约主要是有投资者启动了回售权。该债券发行首日为2016年8月19日,付息日为2017年至2021年每年的8月19日,如果投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的本金兑付日为2019年8月19日。

  公告显示,“H6银亿07”在2019年已登记回售债券的本金及回售部分应付利息合计约4.26亿元;而非回售部分应付利息为7.71万元。截至8月19日,ST银亿未能如期兑付回售本金、利息及非回售部分的利息。

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

  ST银亿表示,将通过加快应收款项回款、处置部分子公司股权及资产等方式,继续为公司债兑付筹集资金,争取短期内尽快确定资金到位时间。同时落实偿债保障措施,召开债券持有人会议,进一步完善信息披露工作。

  ST银亿同时指出,如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取保障措施,包括不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金以及主要负责人不得调离。

  ST银亿也提示风险称,违约事项可能会影响其他债权人对公司的信心,进一步减弱公司融资能力,加剧资金紧张局面。如果无法妥善解决,公司也会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户和资产被冻结等,可能需要支付相关违约金、滞纳金和罚息,将影响公司生产经营和业务开展,增加财务费用,进一步加大资金压力,对本年度业绩产生影响。

  债务危机曾有缓解

  2018年12月,3亿元规模的“15银亿01”债券出现违约,ST银亿资金危机爆发。

  今年4月29日,由于存在控股股东及其关联方资金占用的情形,银亿股份股票自5月6日开市起被实行其他风险警示,股票简称由“银亿股份”变更为“ST银亿”。从目前公司公告来看,公司涉及多项诉讼,导致公司主要账户遭到冻结,另一方面,大股东及其关联方占用了上市公司大量资金。

  公告显示,截至2019年6月15日,ST银亿大股东及关联方占用上市公司资金中,尚有19.36亿元未归还。

  ST银亿为解决债务问题和大股东资金占用问题,曾经做出一系列努力,近期公告显示,公司缓解债务问题方面已经给出了一系列解决方案,受积极消息提振,公司股价也有所表现。

  目前银亿系较为“值钱”的资产是康强电子(行情002119,诊股)的股权。ST银亿7月30日晚间公告称,公司控股股东银亿控股拟以其全资下属子公司宁波聚亿佳持有的普利赛思100%股权抵偿对公司的部分占款。

  其中,普利赛思持有康强电子7400.92万股股票(占康强电子总股本的19.72%),康强电子的股票为普利赛思唯一资产。按照康强电子19日最新收盘价15.34元/股计算,普利赛思持有的康强电子股份市值约为11.35亿元。尽管距离大股东实际占款规模还有数亿元的差额,但市场普遍解读为利好。7月31日,ST银亿与康强电子股价双双涨停。

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

  8月7日,ST银亿公告称,经各方协商,公司全资子公司宁波银亿房产拟与舟山银亿房产、上海爱建信托等签订《债权转让合同补充协议》,即上海爱建信托拟将剩余标的债权6亿元期限及信托期限延长至自信托成立日起满45个月之日止(不含),即至2020年12月27日截止。同时,公司负有向上海爱建信托无条件补足标的债权清偿额差额或受让标的债权的义务。这意味着ST银亿将未收回6亿元债权及信托期限延长至明年年底,公司得到了难得的喘息时间。

  不过,8月19日的债务违约显示,公司资金链仍然非常紧张。

  巨额债务、商誉仍压顶

  资料显示,银亿股份主营业务为房地产开发、汽车零部件的生产等。公司曾连续多年上榜中国房地产百强企业。公司实控人熊续强被称为宁波首富。除了银亿股份,他还是ST河化的实际控制人。银亿股份自2016年起通过多项并购进入汽车零部件领域,构建“房地产+高端制造业”双主业发展格局,相继耗费130亿收购了美国ARC、日本艾礼富和比利时邦奇三家国外汽车零部件制造商。

  不过由于并购步子迈得太大,巨大的资金需求将控股股东和上市公司一并拖下了水。

  2018年,中国汽车产销量分别下滑4.2%和2.8%,是28年来首次下滑。ST银亿汽车零部件板块和营业收入同比大降超过3成,房地产同比大降21%,两大主业业绩均出现大幅下滑。

  6月17日,ST银亿发布公告称,2019年以来,控股股东母公司银亿集团、控股股东银亿控股持续面临流动性危机,虽竭力制定相关方案、通过多种途径化解债务风险,但仍不能彻底摆脱其流动性危机。为妥善解决债务问题,银亿集团、银亿控股于6月14日向宁波中院提交了重整申请。值得注意的是,2018年10月的胡润百富榜上,熊续强家族以295亿元的身价排名第95位,再次荣登“宁波首富”。而不足一年后,其核心资产银亿集团、银亿控股就面临破产重整。

  整体来看,除了大股东及关联方占款外,公司目前面临的巨额债务和巨额商誉减值风险是另外两大压力。

  公司在6月18日回复深交所问询函中透露,公司2019年年底之前需偿还53.47亿元。

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

  除此之外,公司一季报显示,受前期高溢价并购影响,公司一季度末商誉规模58.59亿元。考虑到今年汽车行业景气度仍然较差,相关资产或面临巨额商誉减值准备的可能性。

  ST银亿目前业绩受到了较大影响,公司中期业绩预告显示,预计上半年亏损1.4亿元-2亿元,比上年同期下降120.49%-129.27%。

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

  公司一季报显示,十大流通股股东中,除指数基金外,其余均为个人股东,已经难觅机构股东的身影。

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

  截至8月19日,公司最新收盘价报1.61元/股,较年内高点的5.39元/股,已经跌去了超过70%的市值,投资者也损失惨重。

  从宁波首富到破产重整不到一年 !这家公司债券再度违约,年内股价跌幅超7成

关键词阅读:首富 破产 重整 债券违约 银亿股份

责任编辑:伍书哲
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
周一上市公司晚间重要公告

2019-09-16 18:19:51来源:金融界网站

上市公司晚间利空公告汇总:高科石化股东拟减持不超6%

2019-09-16 18:26:55来源:金融界网站

WIFI 6芯片出货量暴涨六倍在即 概念股喜迎最佳机遇(附股)

2019-09-16 07:19:45来源:金融界网站

军工元年正式开启?万吨巨舰出口泰国,A股这三大领域值得关注

2019-09-16 06:41:22来源:券商中国

收评:沪指震荡微跌石油行业高开低走 区块链概念爆发

2019-09-16 15:00:46来源:金融界网站

券商策略PK:反弹已步入下半场VS牛市主升浪在眼前

2019-09-16 06:56:27来源:金融界网站

近500份三季报预告出炉 32股业绩连续增长 机构大手笔买入它们

2019-09-16 07:33:52来源:数据宝

连续11天净买入!460亿巨资 外资北上A股买了啥?

2019-09-16 06:45:12来源:中国基金报

工业大麻迎来“第二春”?哪些公司迎来收获季

2019-09-16 06:40:52来源:券商中国

中国首次完成基因编辑干细胞 可同时治疗艾滋病和白血病(股)

2019-09-16 07:43:29来源:金融界网站

380亿元增量资金将入场!A股利好不断 金色行情渐入佳境

2019-09-16 06:40:02来源:中国证券报

科创板一周连发4新股 打新配多少市值最合算?

2019-09-15 21:36:56来源:中国证券网

本周股市三大猜想及应对策略

2019-09-16 08:13:09来源:财富动力网

十年来中石油单日涨幅超4%仅27次 走势规律会兑现吗

2019-09-16 12:57:02来源:数据宝

茅台”急刹车” 次高端白酒巨震?

2019-09-16 07:21:12来源:Wind资讯

首例重大违法退市要来了!*ST长生迎最后审判日 300亿市值跌剩15亿

2019-09-16 06:36:02来源:券商中国

非洲手机之王来了!本周4只科创板股票打新 赚钱效应明显

2019-09-16 08:13:02来源:中国证券报

大盘展开震荡 这一概念能否能否成为市场新龙头?

2019-09-16 16:35:07来源:金融界网站

石油罕见大爆发!A股迎一日“油”超级行情 无人机板块也火了!

2019-09-16 12:00:52来源:e公司官微

翻遍3000多只股票 股价与业绩齐飞“完美型”股票只有36只

2019-09-13 13:09:12来源:数据宝

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
士兰微18.677.79%142532.19
人民网26.889.98%76380.36
中海达10.929.97%60085.77
立讯精密26.004.50%55159.33
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点