"二师兄"概念股卷土重来 超万亿OLED概念井喷

1评论 2019-07-17 16:34:30 来源:中国基金报 打板粤泰股份错在哪?

  清淡的市场上,总会有一些不甘寂寞的亮点登场。

  随着“核心资产”业绩不如预期,近两日市场表现几乎没有亮点,但是中报行情已经悄然拉开大幕,创业板的靓丽业绩让创业板50连续反弹。

  其中OLED板块猪肉板块联手上涨,成为今天市场上最大的亮点。

  17日OLED指数逆势上涨超3%,该指数自7月9日阶段性触底反弹以来,已经上涨超过9%。

  OLED指数旗下44家成分股,其中33家上涨,11家下跌。

  猪肉股带领养殖板块午前冲高,新五丰(行情600975,诊股)、得利斯(行情002330,诊股)携手封板,牧原股份(行情002714,诊股)大涨7%,天邦股份(行情002124,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)发力跟涨,猪产业指数飙升4.28%。

  午后猪产业指数的风头被后来居上的光刻胶指数取代,指数有所回落,截止收盘,猪产业指数上涨3.3%,20只成分股中19只上涨,1只下跌。

  光刻胶概念异军突起

  暴涨近8%

  17日市场上最闪耀的明星就是光刻胶指数,截止收盘,光刻胶指数上涨7.75%。近五个交易日以来,光刻胶指数已经上涨了11.15%。

  Wind数据显示,光刻胶概念股主要有强力新材(行情300429,诊股)、晶瑞股份(行情300655,诊股)、南大光电(行情300346,诊股)、容大感光(行情300576,诊股)、飞凯材料(行情300398,诊股)等,今天有超半数的概念股涨停。

  为什么光刻胶概念能异军突起呢?

  消息面上,7月1日,日本经济产业省宣布从7月4日起,对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种在OLED面板及半导体生产不可或缺的原料对韩国实行出口限制生效。有消息称,韩国厂商转而前往中国洽谈材料供货事宜。

  业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,中国的电子级氟化氢企业、光刻胶企业有望迎来替代机遇。

  日韩掐架,给中国企业不仅仅是带来原材料企业的新机遇,遇冷多年的OLED也迎来了新的春天。

  苹果引入京东方为OLED屏供应商?

  OLED龙头京东方成交近90亿元

  17日,OLED概念井喷,晶瑞股份、彩虹股份(行情600707,诊股)、南大光电、飞凯材料涨停,京东方A(行情000725,诊股)一度涨超9%,全天成交近90亿元,创下过去4个月新高。

  消息面上,有两大消息利好OLED概念。

  7月15日,据京东方官方微信号消息,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线7月15日实现量产出货,这是继成都第6代柔性AMOLED生产线后,京东方在柔性显示领域又一重要里程碑。

  同时,市场调研机构Stone Partners数据显示,明年全球主要智能手机品牌采用柔性AMOLED显示屏的渗透率将提升至21%。

  内在自身实力的提升之外,京东方A还迎来两个重大外部利好消息。

  16日,外媒报道称苹果称要将从所有iPhone11型号中移除3D Touch功能,并在其供应链中引入京东方作为其OLED显示器供应商。若合作达成,京东方将成为继三星、LG之后的第三家苹果OLED显示器供应商。

  7月1日,日本经济产业省宣布从7月4日起,将限制半导体材料、OLED材料等商品对韩国的出口。而韩国三星电子、LG等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口的。

  半个月的时间过去了,日韩之间的摩擦不仅没有平息的苗头,甚至有愈演愈烈之势。三星电子作为苹果OLED屏的最大供应商显然已经受到了冲击。

  在这种情况下,若京东方成为苹果OLED显示器供应商,这将会是其在国际市场最好的敲门砖,还将获得韩国厂商因原材料不足而外溢的市场份额。

  北上资金16日狂卖2亿

  7月16日,Wind数据统计显示,深股通十大活跃个股成交额32.89亿元,占总成交额的21.30%。其中京东方A近一个月首次上榜,成交3.1亿元,其中净买入2.2亿元。

  其他上榜的个股除了大族激光(行情002008,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)之外,都是大消费概念个股。除了酒类,温氏股份(行情300498,诊股)作为猪肉概念股龙头,有望成为下半年的投资主线之一。

  猪肉价格上涨压力大

  猪肉概念股持续走高

  近日,国家统计局发布数据,全国居民消费价格(CPI)同比增长2.7%,跟5月持平。非食品类价格增长1.4%, 而食品类价格增长8.3%,其中猪肉价格增长21.1%,是拉动CPI上涨的主要原因。

  而17日,农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示,预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧,猪价继续上涨压力较大。

  受此消息影响,猪肉概念股全线走高。得利斯、德美化工(行情002054,诊股)涨停,新五丰午前封涨停后打开。

  据wind数据统计,自今年年初,受益于猪肉价格上涨,生猪产业链概念股表现突出,正邦科技、新五丰、傲农生物(行情603363,诊股)、新希望(行情000876,诊股)、牧原股份等8家家公司股价均已翻倍,其中正邦科技和新五丰的股价分别上涨305%和283%。

  截至7月15日,共有14家猪肉概念股公布今年中报业绩预告

  对比一季报财务数据发现,对大多数在一季报中报告亏损的企业,在中报中实现了第二季度的盈利。其中,温氏股份、大北农(行情002385,诊股)、金新农(行情002548,诊股)、正虹科技(行情000702,诊股)经过第二季度的业绩反弹,上半年已实现盈利。

  温氏股份、牧原股份明确表示其业绩增长是因为3月份国内生猪价格上涨。

  除此之外,温氏股份也是北上资金持续关注的热点之一。16日,温氏股份也获得2.2亿北上资金的净买入。

关键词阅读:OLED

责任编辑:逯文云
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