环保趋严加速周期演变 原奶进入上行周期(受益股)

1评论 2019-05-23 06:49:10 来源:金融界网站 职业操盘手技能养成记

国产奶粉合格率不断提升,2018年达到99.8%。国产乳业十年卧薪尝胆,力量不断积蓄,2019年或成为国产乳业与洋乳业发展的分水岭。

  据农业部定点监测,5月份第2周(采集日为5月8日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.53元/公斤,与前一周持平,同比上涨2.9%。

  2015年以来,生鲜乳价格持续处于低位,使得全行业盈利水平出现恶化,大中型牧场扩栏意愿减弱、小型牧场持续退出推动全国奶牛存栏持续下滑;2018年中央加大环保督查力度,诸多牧场因环保不达标而关停,多数据来源均验证奶牛存栏进一步下滑,生鲜乳产量小幅增长。短期看,供给量取决成母牛存栏及单产,预计成母牛存栏或在未来1-2年基本稳定,单产或因降低淘汰率而提升速度慢于以往,产量或保持低个位数增长。环保趋严下新建牧场难度提升,长期原料奶产量提升潜力或已较为有限。

  伴随需求增长、存栏下降,国内原料奶供需缺口持续扩大,宏观+微观数据均验证奶价在2018年二季度出现上涨趋势,对此,我们自去年下半年开始多次发出提示。2019年原奶继续供不应求,奶价上涨动力仍强,随着下游消费进入旺季,供需缺口将更为凸显,二季度原奶价有望出现较一季度更明显的上涨。

  2019年中央一号文件中再次提出了“实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动”的要求,可见我国实现“奶业振兴”的决心未变。同时,国产奶业市场利好不断,2018年国产奶粉市场占有率飞速跃升,达到了49%。国产奶粉合格率不断提升,2018年达到99.8%。国产乳业十年卧薪尝胆,力量不断积蓄,2019年或成为国产乳业与洋乳业发展的分水岭。

  原奶价进入上行周期,奶牛养殖企业将长期受益,可关注科迪乳业(行情002770,诊股)保持良种奶牛繁育及带动奶牛现代化养殖规模国内领先地位;西部牧业(行情300106,诊股)是新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的畜牧业产业化龙头,持有六家奶牛养殖公司,4月环比增长1.29%。

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责任编辑:周壮 RF12883
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