开盘:沪指跌0.1% 华为概念继续狂飙、稀土延续强势

1评论 2019-05-21 09:26:14 来源:金融界网站 职业操盘手技能养成记

开盘沪指跌0.1%,报2867点;深成指涨0.05%,报8920点;创业板指涨0.04%,报1469点。华为概念、国产芯片继续狂飙,稀土概念延续昨日强势;农业、人造肉等板块跌幅居前。实达集团、诚迈科技、力源信息、金力永磁等一字涨停,哈高科等一字跌停。

沪指(时)

  金融界网站5月21日讯 开盘沪指跌0.1%,报2867点;深成指涨0.05%,报8920点;创业板指涨0.04%,报1469点。华为概念、国产芯片继续狂飙,稀土概念延续昨日强势;农业、人造肉等板块跌幅居前。实达集团(行情600734,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)、力源信息(行情300184,诊股)、金力永磁(行情300748,诊股)等一字涨停,哈高科(行情600095,诊股)等一字跌停。

  中金公司日前发布研究报告显示,A股在本轮调整中不跌穿前期底部区域将是大概率事件,而即使出现了跌破前低的小概率情形,新低距离前低也不会很远;而本轮调整的结束是新一轮大级别牛市行情的起点,逢低增加配置是更优选项;从宏观因子和风格因子的周期看,拥有较高盈利质量、稳健盈利增长、基本面有明显优势的行业龙头将是贯穿新一轮大级别行情的主线。

  广发证券(行情000776,诊股)戴康认为,与历次牛市首个调整期相比,当前幅度基本满足但时间尚短,预计短期仍随谈判进程有所反复,但我们此前判断的能够触发中期调整的三个因素已经较多地计入资产价格中,而各类映射赔率的指标已包含悲观预期,因此中期仍保持牛市思维。

  与历史上A股大多数是“快牛”和熊市居多不同,本轮我们坚持看“金融供给侧慢牛”,原因是金融供给侧结构性改革将使得A股:第一,供求关系发生深刻变化,供给端优胜劣汰,而需求端长线投资者占比提升,驱动市场从边际思维和博弈思维向存量思维进化,中国优势企业胜出;第二,没有强劲的业绩牛,金融供给侧结构性改革作用于符合高质量发展主线的中小企业、民企的贴现率下行,而对于A股整体盈利的牵引作用较慢见效;第三,没有“大水漫灌”和“杠杆牛”,金融供给侧结构性改革继续强调“防风险”,对于配资及杠杆资金的监控和防范更为有序。

  周一盘面上,华为概念经周末发酵后走向高潮,并带动自主可控、芯片、5G等科技股走强。可以确定的是,科技股未来一段时间将是市场投资主线,需重点关注。光大证券(行情601788,诊股)认为,华为及附属企业被美纳入“实体名单”,再次凸显自主可控技术的重要意义,将促进中国大力投入关键科技技术的研发。目前华为海思已具备部分芯片的自研自给能力,未来料将进一步加大芯片研发领域的投入。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。

  中信建投(行情601066,诊股)认为,国内通信和电子产业链上游公司有望迎来黄金时代,重点关注华为严重依赖美国关键元器件领域的国产替代的机会。这里面最核心的两个核心因素:国内产业链对华为的重要性增加,华为重点扶持国内供应商,并将给国内公司带来学习和试错机会,因此重点关注华为严重依赖美国关键元器件领域的国产替代的机会。目前中国电子产业链中,中国电子厂商尚处于附加值(一般组件、重要组件)较低环节,上游核心元件(核心组件、芯片)仍待突破。而在核心元件领域,建议重点关注大陆企业有望实现进口替代加速的领域,包括OLED面板(京东方)、射频前端(信维通信(行情300136,诊股))、化合物半导体(三安光电(行情600703,诊股))、半导体封测(华天科技(行情002185,诊股)/长电科技(行情600584,诊股))、上游核心设备(大族激光(行情002008,诊股)/精测电子(行情300567,诊股))等。对于重点投资机会:第一,FPGA芯片领域的紫光国微(行情002049,诊股)、模拟芯片领域的圣邦股份(行情300661,诊股),去年华为有给这两家公司贡献千万量级的收入。第二,高频覆板领域的生益科技(行情600183,诊股)、华正新材(行情603186,诊股)。首先,这个领域有200亿市场空间;其次,目前上游有30%产能缺口,行业景气度高;第三,生益、华正产品的能力基本能达到华为要求,目前已有部分产品在PCB厂商中批量供应。

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