A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

1评论 2019-05-15 07:06:52 来源:面包财经 被套10%如何解套?

  随着年报季的收官,各大银行均公布了2018年的业绩情况,今天梳理一下A股农商行的核心指标。

  加上前不久刚刚上市的青农商行(行情002958,诊股),目前A股市场上一共有7家农商行,尽管7家农商行总资产合计不到1.2万亿,只相当于工商银行(行情601398,诊股)的不到二十分之一,但是作为与地方经济休戚相关的一种金融机构,广大的农商行集体非常值得关注。

  资产规模合计超1.15万亿,净资产增速均超两位数

  近几年,7家农商行的资产规模整体呈高速增长趋势。截至2018年底,7家农商行的总资产合计达1.15万亿元,较上年增加1406.88亿元,增长了13.89%。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  从单家银行来看,青农商行以2941.41亿元的总资产,排在7家农商行之首。张家港行(行情002839,诊股)的资产规模最小,总资产为1134.46亿元。增速方面,截至2018年末,总资产增长最快的是苏农银行(行情603323,诊股),较去年同期相比增长了22.58%,其次则是青农商行,总资产较去年同期相比增长了17.16%。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  从净资产来看,截至2018年末,7家农商行的净资产合计达882.72亿元。其中,排在首位的是青农商行,其净资产规模为213.43亿元。苏农银行的净资产较少为95.21亿元,其余5家银行的净资产均超过100亿元。从增速来看,增长最快的是紫金银行(行情601860,诊股),较去年同期增长了23.5%,而增速较低的则是苏农银行,较上年同期增长了12.48%。

  营收净利润集体保持较高增速

  年报数据显示,去年7家农商行的总营收及净利润增长较快。尤其是营收方面,截至2018年末,7家农商行实现总营收300.42亿元,较上年同期增加48.46亿元,同比增长19.23%。合计实现净利润87.49亿元,较上年同期相比增长了11.65%。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  从增速来看,营收同比增长最快的是江阴银行(行情002807,诊股),较上年同期增长了27.09%。张家港行和青农商行位列第二位和第三位,同比增长分别为24.07%和22.45%,而其余4家的增速均超过10%。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  归母净利润方面,截至2018年末,有4家归母净利润超过10亿。增速最高则是常熟银行(行情601128,诊股),较上年同期相比增长了17.53%。

  除了业绩,资产质量的变化也是需要重点关注的指标。

  贷款总额增长较快,不良率整体下降

  截至2018年底,7家上市农商行合计发放贷款5747.9亿元,较去年同期增加916.73亿元,同比增长18.98%。与此同时,不良贷款余额也在不断增加,截至2018年末,7家农商行不良贷款余额合计为84.89亿元,较上年同期增长2.49亿元。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  截至2018年末,青农商行的贷款总额较多,总金额达1369.74亿元,较上年增长了21.81%。其次是常熟银行,贷款总额为927.95亿元,较上年增长了19.26%。

  在不良贷款余额方面,截至2018年底,青农商行的不良贷款余额也相对较多,总计约21.44亿元,较上年增加了0.54亿元。此外,不良贷款余额增长较快的是紫金银行,截至2018年底,不良贷款余额约14.74亿元,较上年末增加了1.35亿元,增长了10.12%。

  从单家农商行的资产质量来看,截至2018年末,7家农商行的不良率均出现下降。其中,不良率最高的是江阴银行为2.15%,最低的是常熟银行,截至2018年底不良率仅0.99%。不过,江阴银行不良率的降幅要略高于常熟银行。

  从拨备覆盖率来看,除紫金银行的拨备覆盖率下降了16.15个百分点至229.58%以外,其余5家农商行的拨备覆盖率均大幅增加。而拨备覆盖率最高的则是常熟银行,为445.02%,较上年同期增加了119.09个百分点,也是目前拨备覆盖率增长最多的农商行。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  通过与全国农商行的整体不良率走势对比,可以看出,目前上市农商行的资产质量和变动情况明显优于行业整体情况。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  保监会行业统计数据显示,截止2018年底全国农商行的不良率为3.96%,虽然较去年三季度末小幅下降,但仍远高于城商行、股份行和国有银行的不良率水平。

  而这也从另一个方面说明,上市农商行对于资产质量的把控,整体上要好于非上市农商行。尤其是对不良贷款认定趋严之后,上市农商的资产质量压力要明显小于非上市农商行。

  多数农商行充足率指标提升

  年报数据显示,截止2018年底,多数农商行的充足率指标较往年相比提升较多。

  A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

  从单家银行来看,截至2018年底,资本充足率最高的农商行是无锡银行(行情600908,诊股),为16.81%,较上年同期增加了2.69个百分点。而青农商行和紫金银行的资本充足率较上年末出现了下降,两家分别下降了0.59个百分点和0.04个百分点,分别降至13.35%和12.55%。

  一级资本充足率方面,目前该指标最高的农商行是江阴银行,较上年末增长了1.09个百分点达14.04%。而唯一出现下滑的则是苏农银行,较上年末下降了1.28个百分点至10.99%。

  核心一级资本充足率与一级资本充足率的排名相一致,最高的仍是江阴银行为14.02%,较上年末增加了1.08个百分点。苏农银行是该指标唯一出现下滑的农商行,较上年末下降了1.28个百分点至10.99%。

  总体来看,2018年7家农商行不仅总规模及贷款总量上均有明显增加,其资产质量也有明显提升,而且明显好于非上市农商行。

关键词阅读:农商行

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