[券业场]拟募集90亿港元 申万宏源H股挂牌首日破发大跌超12%

1评论 2019-04-28 07:08:05 来源:金融界网站 被套10%如何解套?

  A+H股券商数量已攀升至12家。

  4月26日,申万宏源(行情000166,诊股)正式在香港联交所挂牌交易,成为第12家A+H券商。但是,上市首日,申万宏源便遭破发,随后快速跳水,盘中跌幅一度高达15%,截至收盘,申万宏源跌幅收窄至近12%,成交逾13亿港元。

  申万宏源本次H股发行的最终价格为每股3.63港元。此前,申万宏源公告显示,新发行股份约25.04亿股,占经扩大后股本比例10%。按照每股3.63港元计算,募资额约90.90亿港元。

  值得注意的是,本次发行共引入13位基石投资者,包括工银资管、华夏人寿、中国人寿(行情601628,诊股)、中国再保险、新华人寿、国企结构调整招商并购基金苏宁国际、四川发展、太平人寿保险、中国赛特(香港)、长江养老保险太平洋(行情601099,诊股)资产管理、中国人保(行情601319,诊股)。13位基石投资者共认购约17.89亿股H股,占全球发售项下发售股份约71.44%。所得款项净额约为88.7亿港元。

  作为汇金系下大型券商,2015年1月,申银万国证券及宏源证券整合,形成申万宏源集团股份有限公司,整合后,企业架构为“投资母公司申万宏源集团+证券子公司申万宏源证券”。

  公司注册资本430亿元,拥有员工近8000名,在全国设有34家区域分公司和303家营业部(含申万宏源西部证券(行情002673,诊股)公司),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。

  申万宏源证券有限公司目前拥有全业务牌照,主要包括:证券经纪、证券投资咨询融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、 宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、 甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市等。

  此次港股发行,申万宏源融资(申万宏源集团全资子公司)、高盛、工银国际和农银国际为本次IPO的联席保荐人,承销团尚包括花旗、瑞信、中金公司的中外大行。

  根据中国证券业协会数据,截止2018年12月31日,申万宏源净资产在中国全部证券公司中排名第七。2018年营业收入及净利润分别排名第五、第七,加权平均净资产收益率在券商中排名第三。

  中资券商股估值依据是市净率,以IPO招股价除以上市之后每股有形净资产计算,市场预测申万宏源本次IPO之后市净率为1.01~1.08倍。另外,申万宏源本次H股发售之后构成A+H两地上市,A股对H股溢价率亦是一个重要估值标准。截至4月25日收盘,申万宏源A股(000166.SZ)收于5.4元。同业A/H溢价比较,中信证券(行情600030,诊股)(600030.SH,6030.HK)A/H溢价:54.8%;海通证券(行情600837,诊股)(600837.SH,6837.HK)A/H溢价:62.8%;国泰君安(行情601211,诊股)(601211.SH,2611.HK)A/H溢价:43.6%。

  来源为金融界股票频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:申万宏源

责任编辑:李欣 RF12607
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
周一上市公司晚间重要公告

2019-05-20 19:27:00来源:金融界网站

中金公司:A股本轮调整的结束 或是大级别行情的起点

2019-05-20 10:23:42来源:金融界网站

周一上市公司晚间利空公告

2019-05-20 19:28:45来源:金融界网站

10倍牛股竟有股价操纵 三大80后高管全被抓!市值暴跌300多亿

2019-05-20 15:53:53来源:中国基金报

注意!这些公司已发出退市风险预警(名单)

2019-05-20 07:33:22来源:数据宝

华为海思芯片将提速 相关上市公司有望受益

2019-05-20 06:47:27来源:金融界网站

收评:沪指跌0.4%稀土板块崛起 华为点燃自主可控主线炒作热情

2019-05-20 15:00:51来源:金融界网站

78家公司中报业绩有望翻番 11只绩优白马股被社保基金持有

2019-05-20 01:48:06来源:证券日报

自力更生“中国芯”可期 产业链或迎短线机会(受益股)

2019-05-20 06:50:42来源:金融界网站

龙虎榜大曝光!外资和机构同时看中这几股(名单)

2019-05-20 06:36:52来源:中国基金报

氢能产业发展提速 今年或有5000辆氢燃料车上路(附股)

2019-05-20 06:56:18来源:金融界网站

涨价的不止是水果 维生素A一个月涨三成!分析师纷纷唱多

2019-05-20 06:39:22来源:中国证券报

退市股剧增 A股底在哪?三大私募:6月中下旬迎变盘点

2019-05-20 06:38:52来源:火山财富

高盛加仓A股刷屏!十大券商最新策略:短期等待贸易争端缓解

2019-05-20 06:35:52来源:中国基金报

长城证券:中缅关口封关落地 重点关注稀土行情

2019-05-20 13:38:47来源:证券时报网

华泰证券:“华为事件”促使自主可控加速推进

2019-05-20 11:54:12来源:金融界网站

进口趋严促重稀土价格 上涨短期内仍存在上行空间(附股)

2019-05-20 07:03:03来源:金融界网站

华为提“科技自立” 深圳大力扶持集成电路产业(附股)

2019-05-20 06:50:02来源:金融界网站

他山之石——日本半导体行业兴衰给我们的启示

2019-05-20 08:56:42来源:金融界网站

武磊一脚将保级队踢进欧联杯 激动的除了球迷还有这些股东

2019-05-20 06:34:42来源:每日经济新闻

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中国长城9.949.96%57229.98
三川智慧5.3410.10%51309.55
东方通信22.5210.01%47994.87
英洛华6.539.93%47336.01
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点