3200点拉锯战酝酿变盘 从三大数据探寻多头主力新动向

1评论 2019-04-22 01:25:00 来源:证券日报 作者:吴珊 市场还欠300066两个板!

虽然利好消息仍不断聚集,但市场人士普遍认为,只有获得资金的推动,本轮行情才有机会进入一个新的阶段。

  经过连续上攻,4月3日,沪指突破3200点,此后在套牢盘和获利盘的抛压下一直处于震荡格局。虽然利好消息仍不断聚集,但市场人士普遍认为,只有获得资金的推动,本轮行情才有机会进入一个新的阶段。对此,通过梳理4月3日以来北上资金、两融资金、产业资本的动向来探寻主力资金动向,以供投资者布局参考。

  北上资金净买入24只个股

  北上资金作为A股市场一股重要力量,其持股动向一直备受投资者关注,数据统计发现,4月3日以来,沪股通资金期间累计净流入19.25亿元,深股通期间累计资金净流入72.80亿元,合计净流入金额达92.05亿元。

  从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,共有43只个股出现在沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,其中有24只活跃股实现北上资金净买入。中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)(14.54亿元)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)(14.11亿元)两只个股期间累计北上资金净买入金额居前,均在14亿元以上。中国建筑(行情601668,诊股)(69,783.06万元)、分众传媒(行情002027,诊股)(67609.45万元)、云南白药(行情000538,诊股)(60588.83万元)、上汽集团(行情600104,诊股)(60367.63万元)、苏宁易购(行情002024,诊股)(57039.48万元)、兴业银行(行情601166,诊股)(50809.90万元)、中国国旅(行情601888,诊股)(43880.50万元)、温氏股份(行情300498,诊股)(39903.50万元)、陕西煤业(行情601225,诊股)(35541.59万元)、万华化学(行情600309,诊股)(23471.28万元)、格力电器(行情000651,诊股)(20517.14万元)、平安银行(行情000001,诊股)(16303.15万元)、浙江龙盛(行情600352,诊股) (10653.90万元) 等13只个股期间累计北上资金净买入金额超过1亿元。爱尔眼科(行情300015,诊股)(9,287.68万元)、南方航空(行情600029,诊股)(8945.85万元)、招商蛇口(行情001979,诊股)(6508.27万元)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)(6316.32万元)、牧原股份(行情002714,诊股)(5387.79万元)、立讯精密(行情002475,诊股)(5123.48万元)、建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)(3794.00万元)、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)(1947.84万元)、东方财富(行情300059,诊股)(1533.85万元)等9只个股期间累计北上资金净买入金额也均超1000万元。

  值得一提的是,上述24只北上资金净买入的个股,4月3日以来共有19只个股期间累计实现上涨,、格力电器、上汽集团、中国国旅、平安银行、中国平安等5只个股期间累计上涨10%以上,兴业银行、中国建筑、建设银行、工商银行、分众传媒等5只个股也有不错的市场表现,期间累计涨幅均逾5%。

  进一步梳理发现,中国国旅、南方航空两只个股连涨天数分别为:5天、4天,后市表现值得关注。

  北上资金的布局路径与机构的投资思路不谋而合,统计数据显示,上述23只个股的后市表现均被机构看好,其中,招商银行、南方航空、苏宁易购、温氏股份、浙江龙盛、中国建筑、陕西煤业、牧原股份、格力电器、万华化学、建设银行、云南白药、农业银行等13只个股均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

  融资客偏爱医药生物等三行业

  作为市场“嗅觉”最为敏锐的资金,两融余额的持续增长显示出场外增量资金不断入场抢筹,作为市场中重要的增量资金之一,其在一段时间内的持续性流入或流出,能够成为投资者了解个股多空转换的重要参考指标。

  数据统计发现,4月3日沪指突破3200点以来,两融余额不断攀升,截至4月18日,两融余额达9837.40亿元,较4月3日增长385.81亿元。

  从两融标的股情况来看,4月3日至4月18日,沪深两市共有643只个股期间呈现融资净买入状态。

  浙江龙盛期间融资净买入额居首,达28.84亿元,东方电气(行情600875,诊股)(港股01072)(8.49亿元)、方大炭素(行情600516,诊股)(8.17亿元)、五粮液(行情000858,诊股)(7.56亿元)、中国石化(行情600028,诊股)(6.86亿元)、工业富联(行情601138,诊股)(6.74亿元)、上港集团(行情600018,诊股)(6.40亿元)、桐昆股份(行情601233,诊股)(5.90亿元)、华新水泥(行情600801,诊股)(5.70亿元)、潍柴动力(行情000338,诊股)(港股02338)(5.61亿元)、同花顺(行情300033,诊股)(5.59亿元)、 中国平安(5.52亿元)、卫星石化(行情002648,诊股)(5.32亿元)、中兴通讯(行情000063,诊股)(港股00763)(5.10亿元)、万科A(行情000002,诊股)(5.02亿元)等14只个股期间融资净买入额均在5亿元以上,上述15只个股期间合计融资净买入额达116.80亿元。

  值得一提的是,4月3日以来,上述643只个股中,共有404只个股期间累计实现上涨,占比62.83%。置信电气(行情600517,诊股)、全柴动力(行情600218,诊股)、飞马国际(行情002210,诊股)、长源电力(行情000966,诊股)、一汽轿车(行情000800,诊股)、南京熊猫(行情600775,诊股)期间累计上涨10%以上,此外,包括格力电器、东风汽车(行情600006,诊股)、大名城(行情600094,诊股)、贵研铂业(行情600459,诊股)、海翔药业(行情002099,诊股)、紫鑫药业(行情002118,诊股)、天宸股份(行情600620,诊股)、洲际油气(行情600759,诊股)、宗申动力(行情001696,诊股)等在内的29只个股期间累计涨幅超过20%。

  行业分布来看,上述643只个股主要扎堆在医药生物、 房地产、 化工等三类行业,涉及个股数量分别为55只、44只、43只,占融资净买入个股比例分别为:8.55%、6.84%、6.69%。

  对于医药生物行业细分领域方面,广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)表示,国内疫苗行业的集中度的提升以及疫苗产品的换代升级是趋势,优势疫苗企业的商业化价值将大幅提升,重点关注拥有新型创新疫苗与多价多联疫苗等重磅在研产品的龙头公司。基于国内疫苗企业研发管线的布局与商业化价值,推荐疫苗龙头公司康泰生物(行情300601,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)。

  进一步梳理发现,对于融资净买入个股的后市表现,近期机构纷纷发表研报进行预判,统计数据显示,贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液、中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、中炬高新(行情600872,诊股)、瀚蓝环境(行情600323,诊股)等6只个股机构看好评级家数在26家及以上,此外,包括紫金矿业(行情601899,诊股)(港股02899)、新华保险(行情601336,诊股)(港股01336)、中兴通讯、招商蛇口、万科A、恒生电子(行情600570,诊股)、广联达(行情002410,诊股)、宋城演艺(行情300144,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)(港股02601)等在内的23只个股也均受到20家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

  23只个股呈现三大特征

  在沪指4月3日突破3200点以来,股指再次向下寻求支撑,投资情绪受到干扰,业内人士认为,在股指震荡期间,产业资本动向在某种程度上会先行于大盘,关注产业资本的动向,对于研判市场未来走势十分重要。

  数据统计发现,4月3日以来,沪深两市共有83家上市公司股票在二级市场上受到产业资本增减持操作(仅统计公司实际控制人、高管以及公司类型股东),其中,期间累计实现产业资本净增持的公司共有23家。

  从净增持股份数量来看,华铁科技(行情603300,诊股)、海格通信(行情002465,诊股)、 ST抚钢(行情600399,诊股)等3家公司期间产业资本净增持股份数量居前,均超过1000万股,长城动漫(行情000835,诊股)、丹化科技(行情600844,诊股)、天茂集团(行情000627,诊股)、越秀金控(行情000987,诊股)、海航基础(行情600515,诊股)、珍宝岛(行情603567,诊股)、五洲交通(行情600368,诊股)、兰生股份(行情600826,诊股)、*ST皇台(行情000995,诊股)等9家公司期间产业资本净增持股份数量超过100万股。

  净增持金额方面,华铁科技(17407.35万元)、海格通信(12590.44万元)两家公司获产业资本净增持金额在1亿元以上,ST抚钢(4016.61万元)、长城动漫(3287.22万元)、 天茂集团(2966.13万元)、越秀金控(2840.04万元)、珍宝岛(2359.99万元)、丹化科技(2303.93万元)、海航基础(1781.98万元)、兰生股份(1715.41万元)等8家公司月内产业资本净增持金额均超1500万元。

  进一步梳理上述产业资本净增持的23家上市公司,呈现三大特征:

  首先,沪深主板公司数量较多,占比91.30%。珍宝岛、傲农生物(行情603363,诊股)、旭升股份(行情603305,诊股)、华铁科技、利群股份(行情601366,诊股)、健民集团(行情600976,诊股)、郴电国际(行情600969,诊股)、ST厦华(行情600870,诊股)、丹化科技、兰生股份、悦达投资(行情600805,诊股)、中源协和(行情600645,诊股)、海航基础、ST抚钢、五洲交通沪市公司共计15家,*ST皇台、越秀金控、长城动漫、贝瑞基因(行情000710,诊股)、天茂集团、全新好(行情000007,诊股)深市主板公司共计6家,沪深主板公司合计达21家。

  其次,市值相对较小。最新A股平均流通市值为133.88亿元,这23家上市公司中,有20家公司最新A股市值低于这一数值,占比86.96%。其中,全新好、ST厦华、旭升股份、长城动漫、*ST皇台等5家公司最新A股市值均低于25亿元。

  最后,股价相对较低,最新A股均价为15.78元,23只个股中,有18只个股最新收盘价低于这一水平,占比78.26%。其中,郴电国际、*ST皇台、天茂集团、利群股份、悦达投资、全新好、司尔特(行情002538,诊股)、海航基础、长城动漫、ST抚钢、丹化科技、五洲交通、ST厦华等个股最新收盘价均不足10元。

关键词阅读:深交所 重庆 中信证券

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