上交所发科创板发行与承销指引 涉战投、跟投、询价等(要点)

1评论 2019-04-16 17:41:37 来源:金融界网站 下周就这么干!稳了!

上交所发布科创板股票发行与承销业务指引,指引对战略投资者、保荐机构跟投、超额配售选择权、发行程序、询价等要点做出了详细规定。

  今日下午消息 上交所发布科创板股票发行与承销业务指引,指引对战略投资者、保荐机构跟投、超额配售选择权、发行程序、询价等要点做出了详细规定:

  以下为要点:

  战略投资者

  首次公开发行股票数量4亿股以上的,战略投资者应不超过30名;1亿股以上且不足4亿股的,战略投资者应不超过20名;不足1亿股的,战略投资者应不超过10名。

  《实施办法》第十七条第二款规定的证券投资基金参与战略配售的,应当以基金管理人的名义作为1名战略投资者参与发行。同一基金管理人仅能以其管理的1只证券投资基金参与本次战略配售。

  保荐机构相关子公司跟投

  参与配售的保荐机构相关子公司应当事先与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定:

  (一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元;

  (二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6000万元;

  (三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

  (四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

  参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

  超额配售选择权

  采用超额配售选择权的,发行人应授予主承销商超额配售股票并使用超额配售股票募集的资金从二级市场竞价交易购买发行人股票的权利。通过联合主承销商发行股票的,发行人应授予其中1家主承销商前述权利。

  发行程序

  发行人和主承销商向本所报备发行与承销方案,应当包括发行方案、初步询价公告、投资价值研究报告、战略配售方案(如有)、超额配售选择权实施方案(如有)等内容。

  本所在收到发行与承销方案后5个工作日内表示无异议的,发行人和主承销商可依法刊登招股意向书,启动发行工作。

  发行人和主承销商报送的发行与承销方案不符合本指引规定,或者所披露事项不符合相关信息披露要求的,应当按照本所要求予以补正,补正时间不计入前款规定的5个工作日内。

  询价

  发行人和主承销商应当充分重视公募产品(尤其是为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的长期投资理念,合理设置其参与网下询价的具体条件,引导其按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价。

  初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

  初步询价结束后,发行人和主承销商应当剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%;当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格(或者发行价格区间上限)相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

  初步询价结束后,发行人和主承销商应当根据本指引第五十一条规定的各项中位数和加权平均数,并重点参照剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象剩余报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格(或者发行价格区间中值)。

  发行人和主承销商确定发行价格区间的,区间上限与下限的差额不得超过区间下限的20%。

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关键词阅读:上交所 科创板

责任编辑:张振江
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