风口上摔死的二师兄

1评论 2019-03-13 16:57:52 来源:金融界网站 作者:伍书哲 今天,有人赚到飞起!(附实录)

非洲猪瘟对于养猪行业来说,既是一场灾难又是一次机会。在尚未完全战胜非洲猪瘟病毒前,少一点减持、放弃增持的套路,积极调整经营战略才是当前猪肉产业链公司的必然选择。

  5GOLED、边缘计算等热点科技股纷纷倒地后,今年以来持续强势的猪肉概念股在今天也栽了......

  肥猪拱门的猪肉概念股

  今年是猪年,作为主角的猪肉概念股也一扫去年的阴霾,截至今日收盘,猪肉概念指数全年大涨75.74%,远超于沪指21.37%、深成指32.49%和创业板指35.45%的涨幅。

  而且,猪肉个股也不乏亮点。益生股份(行情002458,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)、新五丰(行情600975,诊股)、天邦股份(行情002124,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)、天康生物(行情002100,诊股)、雏鹰农牧(行情002477,诊股)均在年内实现了翻倍。

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  在猪肉股价频频攀升的背后,离不开猪肉价格的上涨,根据相关数据来看,截至3月8日,全国瘦肉型生猪出栏均价13.74 元/公斤,环比上涨20.53%,同比上涨21.81%;仔猪平均价28.59 元/公斤,环比上涨6.76%,同比上涨1.71%。

  非洲猪瘟的危与机

  而在猪肉价格的起起伏伏中,疫病频发一直是难以抹去的重要因素。

  一般来说,猪的周期通常为3-4年,具体表现如下:猪价上涨——养殖户观望——母猪少量补栏——生猪价格持续上涨——大量补栏,供应增加——供过于求,猪价下跌——淘汰母猪——生猪供应减少——供不应求,猪价触底反弹。

  这一回,非洲猪瘟成为了重要推手。自去年8月以来,行业爆发了非洲猪瘟,农业部为了防止疫情严重扩散,起初采取了禁止疫情相邻省份生猪调运的措施,之后转变为猪肉调运和生猪主要生产区域和消费区域点对点运输的方法。这意味着非洲猪瘟疫情使得生猪及猪肉产品调运受限,加快了猪周期产能出清的速度。

  而在此之前,非典、猪蓝耳等疫情也加剧了猪肉价的剧烈波动。

  2003年非典爆发后,生猪和猪肉的流通受阻,产需错配,供求结构失衡,猪肉需求、猪肉价格大跌。但不久后随着疫情缓解和农业税减免等惠农政策,猪肉价格重新上涨。

  2006年夏天猪蓝耳疫情蔓延后,发病猪群死亡率高达10%-30%,加剧前期母猪淘汰导致生猪供给不足,猪价开始快速上涨。

  天风证券(行情601162,诊股)预测称,2006年的蓝耳病疫情带来猪价最高涨幅(191%)以及长达22个月的持续上涨。本轮猪瘟疫情由于国内养殖密度更大,且到目前缺乏有效的相关疫苗及兽药,影响大概率将超过2006年那一轮周期。预计本轮上涨周期将持续2-3年,猪价高点有望达到25元/公斤,部分地区甚至有可能超30元/公斤。

  天灾未尽,“人祸”难防

  只是猪肉的预测价还没等到,猪肉概念股的大跌就先来一步,扑灭了今年以来一直强劲的势头,华统股份(行情002840,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、新希望(行情000876,诊股)、天邦股份、正邦科技、傲农生物(行情603363,诊股)、金新农(行情002548,诊股)今日均以跌停报收。

  在此之前,猪肉概念股股东的减持、放弃增持等事件已经敲响了猪肉炒作过热的警钟。

  新五丰昨日晚间公告称,股东湖南高新创投财富管理有限公司拟减持公司股份数量不超过3916.05万股,占新五丰总股数的6%,而在前一天,它抛出的是清仓式减持计划。

  雏鹰农牧则抛出了放弃增持的计划。在去年4月,公司披露了一份“不低于5亿元”的增持计划,10月又准备延期实施,不过在上周,公司大股东、董监高等14名增持人集体放鸽子,实际增持仅3863.83万元,承诺完成率仅为7.7%。

  除了猪肉概念股股东减持等人祸事件外,如何应对天灾非洲猪瘟也是众多猪肉公司认真思考的问题。最近三全食品(行情002216,诊股)、安井食品(行情603345,诊股)等企业产品被检出非洲猪瘟病毒核酸阳性,说明非洲猪瘟在影响猪的养殖后,将魔爪伸向了猪肉加工业

  对此,天风证券建议称,一方面,公司需将合作农户纳入整体疫病防控体系,通过不断提高合作农户的规模来降低管理成本和出现管理疏漏概率。另一方面,自繁自养的大规模养殖场,需要进一步提升猪场管理水平,降低人流、物流、车流频率,降低感染风险。

  而对于未来养猪产业的结构,它认为,防疫技术和管理壁垒的提高将会加速养猪行业集中度的提升。具有“公司+农户”的养殖模式、相对分散的生产基地的企业有望脱颖而出,剩者为王。

  非洲猪瘟对于养猪行业来说,既是一场灾难又是一次机会。在尚未完全战胜非洲猪瘟病毒前,少一点减持、放弃增持的套路,积极调整经营战略才是当前猪肉产业链公司的必然选择。

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关键词阅读:猪肉 非洲猪瘟 减持 非典 猪蓝耳

责任编辑:伍书哲
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