电气设备板块单日超80只股票涨停 北上资金又抄对底

1评论 2019-03-11 21:24:11 来源:e公司官微 华资实业20%大肉分享

今日,A股一改上周末的颓势强劲反弹。各主要股指涨幅均超过1%,上证指数收复3000点大关,创业板指延续春节后逢周一必大涨的规律,今日再次大涨4.43%,收复1700点整数关口,创反弹以来新高。值得投资者注意的是两市成交萎缩了2000多亿元,显示市场心态开始有所谨慎。

  今日,A股一改上周末的颓势强劲反弹。各主要股指涨幅均超过1%,上证指数收复3000点大关,创业板指延续春节后逢周一必大涨的规律,今日再次大涨4.43%,收复1700点整数关口,创反弹以来新高。值得投资者注意的是两市成交萎缩了2000多亿元,显示市场心态开始有所谨慎。

  盘面上,两市逾200股涨停,主要行业板块全部上涨,电气设备板块掀起涨停潮,置信电气(行情600517,诊股)、汉缆股份(行情002498,诊股)、金杯电工(行情002533,诊股)、智光电气(行情002169,诊股)等82只个股涨停,创反弹行情以来,一个行业板块内涨停家数最高纪录。

风叶升级 行业拐点向上

  风叶升级 行业拐点向上

  电气设备板块的暴涨,主要得益于行业的整体高景气度,以及细分行业的高增长性。首先风电方面,近年来叶片的叶型在加速更替,以2MW 机型为例,最早叶轮直径只有90米,未来将会升级到130米甚至140米。而模具的生产周期比较长,平均在3-5个月,生产完毕后还需要运输、调试和爬坡,因此新叶型的生产需要比较长的准备时间。更重要的是,大叶片对材料、工艺和工人的要求都更高,并不是有了模具就能够生产的。导致了叶片产能的结构性紧张,即大叶片的有效供给不足。

  从去年年底开始,部分型号的风电叶片出现了供应紧张的情况,甚至影响到了风电主机的交付,叶片环节转为卖方市场,部分型号不排除涨价的可能。

  上市公司中,中材科技(行情002080,诊股)在大叶片上优势极大,天顺风能(行情002531,诊股)则是新崛起叶片新秀,其年报快报都显示增长逐季加快的趋势。中材科技一季报同比增长8.2%,半年报增长2.91%,三季报增长24.27%,年报增长24.68%。天顺风能业绩虽整体增长幅度不大,但也与中材科技一样,增长呈上升趋势。

  北上资金对中材科技也是青睐有加,由2月底持仓约60万股,急速增仓逾3倍,上周末市场大跌时,再次加仓36万多股至历史最高值207万股。

光伏装机有望持续增长

  光伏装机有望持续增长

  其次光伏方面,根据CPIA预测,2019年新增光伏装机超过1GW的市场有望超过15个。其中欧洲正在逐步退出补贴机制,光伏装机有望迎来持续增长;拉丁美洲的墨西哥和巴西光伏装机增速也很可观。2019年全球GW级市场有望继续增加,全球光伏或将呈现多点开花的局面。政策对光伏行业的影响正在减弱,在海外平价上网推动的背景下降,全球新增装机有望达到120GW,同比增长15%左右。

  硅片和组件龙头隆基股份(行情601012,诊股),硅料和电池片龙头通威股份(行情600438,诊股)今日在大盘整体缩量的背景下都放量大幅拉升至涨停。

  隆基股份、通威股份均为融资融券标的股,两者融资余额自年初以来均大幅增长,特别是通威股份,年初融资余额不到2亿元,截至到上周末猛增到6亿多元。

  北上资金连续加仓新能源汽车产业链

  其三电池装机方面,根据Marklines统计,1月全球电动乘用车销量14.6万辆,同比增长93%,其中,中国市场销量为8.5万辆,同比增长150%。新能源汽车的高增长也带动了电池装机的高速增长。GGII发布的2019年2月动力电池装机统计数据显示, 2月动力电池装机总电量约2.24GWh,同比增长118%。从车型看,新能源乘用车电池装机量同比增长 143%。从电池类型看,三元电池装机量同比增长170%。

  而特斯拉降价及推出低配车型对25万元—40万元级别车型冲击较大,中长期看鲶鱼效应渐显,有利于后续国内新能源汽车市场平价加速以及整体性能提升,从而带动需求的进一步增长。

  处于爆款周期的比亚迪(行情002594,诊股),市占率占据绝对优势的宁德时代(行情300750,诊股),具有成本和资源优势的天齐锂业(行情002466,诊股)都受到北上资金的重点关注,持仓股数稳步增加。北上资金对宁德时代的持仓最高时更是增长超百倍,年初北上资金仅持有宁德时代12.45万股,3月4日峰值时持仓1262万多股,近期虽有所回落,一度减持至千万股以下,但上周末乘大盘下跌的时候,又抄底了近40万股至1013万多股,仍比年初持仓增加了80多倍。

  市场下跌也没影响到北上资金对天齐锂业和比亚迪的买入步伐,截至上周末北上资金连续7个交易日加仓天齐锂业,连续3个交易日加仓比亚迪。

关键词阅读:电气设备

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