两会减税大礼包落地 沪指回3050点后4K股接力OLED成新妖?
两会第三天,A股继续飞。
昨日,沪指以不费吹灰之力越过了3000点,时隔8个月后重回3时代。
今日,沪指窄幅震荡后继续上攻,收复了3050点。
4K超高清视频概念股将诞生新妖?
两会召开期间,从不缺席上涨的就是券商股。牛市的鼓吹手中信建投,从去年10月12日的最低价5.97元涨到了最高价25.75元,股价涨了近4倍。
当然,银行、保险等金融大象股也在翩翩起舞。中国人保实现5天4涨停,股价创下新高10.6元;兴业银行则在昨日盘中创下新高19.93元(前复权)。
除了金融大象股的疯狂,又有一批妖股正在酝酿中。
在刚刚过去的2月,妖股的风起云涌成为了A股市场走牛的独特风景。OLED概念股成为了众多投资者的美好记忆。
在这次两会召开前,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》(下称《发展行动计划》),加快发展超高清视频产业,推动产业链核心环节向中高端迈进,加快建设超高清视频产业集群,建立完善产业生态体系,又一个投资风口来临。
该项《发展行动计划》确定了六项核心任务,一是突破核心关键器件;二是推动重点产品产业化;三是提升网络传输能力;四是丰富超高清电视节目供给;五是加快行业创新应用;六是加强支撑服务保障。
国盛证券认为,采集、制作、传输、表现作为超高清视频的四个核心环节均会受益,电子板块的采集、传输、表现三个环节中芯片及显示面板板块投资机遇。
受此消息影响,四川长虹、海信电器、安控科技等纷纷掀起了涨停潮。
上个月OLED概念股的火热,离不开可折叠手机的发布,柔性可折叠OLED屏给手机销量的增长提供了突破口。
而这一次4K超高清视频产业的大火,可是OLED屏的2.0版,除了高清大屏面板,高清电视、高清安防等均有发展机会。目前4K超高清视频概念股,等待的是一只类似东方通信、国风塑业的大妖股。
喜收两会的减税大礼包
在金融股搭台,4K超高清视频概念股开始唱戏时,两会的减税礼包也如期而至,给A股的上市公司开始减负。
今日,国务院总理李克强在做政府工作报告时指出,要实施更大规模的减税,普惠性减税与结构性减税并举,重点降低制造业和小微企业税收负担。其中制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%;将交通运输业、建筑业等行业现行10%的增值税税率降至9%;保持6%一档的税率不变,但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增。
对此,天风证券认为,2019年增值税税率每下调1%,16%档将减税2230亿,10%档将减税1780亿,6%档将减税2090亿。如果16%税档下调3%,则理论上最多可以减税6684亿元。综合来看,受益于增值税减税利好较大的行业主要包括:机械设备、化工、汽车、有色金属、家用电器、建筑材料、计算机设备、煤炭开采。
而兴业证券指出,A股公司的业绩将因此增厚2500亿元。预计国有企业业绩增厚规模高达1500亿元,民营企业增厚规模约560亿,仅次于国企。但就效率来说,集体企业业绩增厚百分比最高,接近20%,剩下国企、民企均在8%左右。
从不同行业情况来看,标准档16%下降至13%后,采掘、化工、机械等行业业绩厚增程度较高(16%-10%);优惠档10%下调至6%后,通信业绩厚增程度(43%)显著高于其他行业。
机构意见开始产生分歧
虽然沪指在继续高歌猛进,但是券商内部对后市的看法开始产生了分歧。
国泰君安证券继续看好后市,认为上了车的,不要急着下车;没有上车的,赶紧上;想要等个大回调再上车,机会不大。行情还没有走完,后面还有。同时,它也总结了这轮行情的总体特点:先外资进入、中放松交易、再到全面提高资本市场地位,股票的表现也将是先消费后周期,科技股贯穿全过程。
中信证券则给出了后市展开区间震荡的观点。它认为,三月份随着基本面因素重回投资者视野、政策预期的回落、增量资金后继乏力,投资者情绪将回归理性。他们判断市场的趋势性反弹已近尾声,行情将从普涨走向分化、从逼空上涨转入区间颠簸;认为获利投资者可减仓锁定部分利润,踏空投资者等待大盘回调时再作布局。
值得一提的是,虽然中信证券给出了震荡的意见,但它也抛出了自己的员工掏出近300亿元准备买自家的股票。这究竟是抄底还是接盘,给大家留下了想象空间。
而申万宏源给出了相对偏空的意见。他们认为,两会之后管理层政策导向的预期差基本消除,市场的主要矛盾将逐步回到基本面验证。大势研判观点不变:三月赚钱效应开始收缩是大概率,战术仓位仍可追逐主题高热度,但战略仓位还是需要向高景气细分龙头和底仓资产聚焦。四月验证期是大是大非的时刻,春季决断+牛熊分界,基于目前的信息,四月市场回调是大概率。
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