一、【要闻速递】

　　1、银保监会：支持保险机构加大股权投资力度。银保监会发文称，即日起，保险资产管理机构及其下属机构发起设立股权投资计划和保险私募基金，由中国保险资产管理业协会办理注册工作。下一步，银保监会将加强对保险资管协会的业务指导，强化对股权投资计划和保险私募基金的业务监管，确保两类产品注册有序、顺畅进行。评：银保监会对保险机构连发大礼包，保险机构的业务范围不断扩大，这对头部保险公司是个好消息。

　　2、上市公司业绩频现爆雷 华录百纳等大幅预亏。截至1月29日晚已有37家公司2018年度业绩预亏下限超10亿元，而去年预告2017年净利亏损下限超10亿的公司只有19家。数据显示，这37家公司中有28家截至去年三季度末存在商誉，合计总额约444.21亿元。与此同时，净利预亏下限超10亿的公司中，有12家公司去年前三季度净利仍然为正值，进入四季度才突然“炸雷”巨亏，业绩变脸。评：A股上市公司的业绩，就像孩子的脸，说变就变......

　　3、3家公司首发上会 1家过会2家被否。从投行人士处获悉，今日首发上会的3家公司，1家成功过会，2家被否。具体为：信利光电股份有限公司、南通超达装备股份有限公司被否；广东南方新媒体股份有限公司获通过。评：新任证监会主席上任后，IPO首发上会呈现出趋紧的趋势，这种情况是否延续还有待观察。

　　4、西南、国元、东兴3家上市券商计提减值准备逾7亿元。1月29日晚间，西南证券、国元证券、东兴证券分别发布了关于计提资产减值准备的公告。3家券商计提资产减值准备总额为7.09亿元，合计减少利润5.56亿元。评：从兴业证券的例子看，三家上市公司低开的概率较大，但后市走势未必较差。

　　5、晶晨半导体更新辅导工作进展报告 计划登陆科创板。晶晨半导体（上海）股份有限公司近日更新辅导工作进展报告。报告显示，国泰君安对晶晨股份首次公开发行股票并上市进行辅导工作。晶晨半导体正计划成为首批登陆科创板的企业。据行业人士透露，Amlogic此次上市募资重点在于加码IPC SoC市场。

　　6、外盘：投资者等待科技巨头苹果公司的财报，并关注美联储会议及中美贸易关系的发展，美股收盘涨跌不一；蔚来盘后公布发行6.5亿美元可转债引发担忧，股价盘后跌近4％；地缘政治风险提振市场避险情绪，黄金微涨0.5％报收1308.9美元，创七个多月新高；美国宣布对委内瑞拉国有石油公司制裁，纽约原油大涨2.5％报收53.31美元；欧洲市场谨慎关注英国退欧投票结果，泛欧斯托克600上涨0.8％，报357.23点

　　　　二、【市场温度】

　　周二，两市探底回升。行业板块：保险延续昨日强势，商业百货、钢铁、酿酒、银行等表现较强；黄金、交运设备、安防、输配电气、电子元件、文化传媒、软件等大幅下跌；题材股方面，新零售、超级品牌有所表现；高送转、增强现实、生物识别、手游概念、国产芯片、智能电网等重挫。

　　周二A股惯性低开，受传闻利空袭扰，10点出现急跌，失守10日均线支撑，在20日均线获得支撑，午后在银行股拉抬下一度翻红，K线呈现金针探底形态。消息面上，银保监会鼓励险资增持优质上市公司股票，利于大蓝筹企稳。目前市场风险在于业绩地雷的引爆以及前期爆炒的题材股杀跌，投资者注意规避，继续关注绩优超跌小市值品种。

　　三、【题材掘金】

　　智能家电：国家发改委1月29日召开专题新闻发布会。发改委表示，同鼓励汽车消费一样，《实施方案》提出的鼓励家电消费的政策措施也是要把推动家电产业的整体转型升级，同满足居民高品质家电产品的需求更好地结合起来。

　　标的：海信电器、青岛海尔

　　优先发电：国家发展改革委、国家能源局印发《布关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》，《通知》指出，积极通过市场化方式落实优先发电、优先购电计划。

　　标的：嘉泽新能、银星能源、太阳能

　　超高清视频：据发改委网站消息，发改委、工信部等十部门29日联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》。《方案》提出，加快推出5G商用牌照，加快推进超高清视频产品消费。

　　标的：创维数字、数码科技

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　达华智能下修业绩预告：2018年净利预亏13亿元-17亿元

　　*ST椰岛获海南红棉及其一致人王正强举牌

　　积成电子：获山东省国有资产投资控股举牌 持股达5％

　　人福医药：2018年预亏22亿至27亿；拟5亿至10亿元回购股份

　　ST辉丰：申请公司股票撤销其他风险警示

　　仙坛股份上修2018年度业绩预告 控股股东提议10转5派2.50元

　　中国人寿：预计2018年净利同比减少约50％到70％ 权益类投资收益大减

　　ST中南2018年净利润下修为-18亿至-27亿元

　　恒大健康：附属公司NEVS与柯尼塞格订立合资协议

　　万华化学：上调聚合MDI分销市场挂牌价700元/吨

　　登云股份：控股股东及其一致人拟向益科正润转让公司6.78％股份 实控人将变更

　　【定增重组】

　　苏博特：拟公开发行不超6.97亿元可转债

　　正裕工业：拟公开发行不超2.9亿元可转债加码主业

　　能科股份：拟公开增发募资不超3亿元发展智能制造业务

　　【数据速览】

　　一心堂：拟每10股派息3元

　　长安汽车：2018年预盈5亿-7.5亿元，比上年同期下降九成

　　广汇能源：2018年净利预增169％至176％

　　*ST宜化预盈3.2亿-3.6亿元 实现扭亏为盈

　　高升控股：预计2018年亏损15亿至20亿元

　　东山精密：2018年净利润为8.25亿元 同比增长56.79％

　　六国化工：2018年净利预亏4.5亿元至6.2亿元 计提资产减值损失4亿元

　　露天煤业：小幅上修业绩预期 预计2018年净利同比增长5％-21％

　　中国电影：2018年业绩预增45％至60％

　　银河电子：2018年度预亏9.5亿元 商誉减值损失10亿元

　　古井贡酒：预计2018年盈利16.1亿元-17.2亿元

　　东吴证券预计2018年度净利润同比减少50％-60％ 报3.25亿-3.9亿元

　　我爱我家：合并报表范围 预计年度净利润同比增逾7倍

　　闽东电力2018年亏损3.35亿元-4.3亿元

　　德豪润达：下修2018年业绩区间 亏损3亿元至6亿元

　　斯太尔：预计2018年亏损12.9亿元 奥地利斯太尔存在清算风险

　　皇氏集团下修业绩预告：2018年净利预亏5.7亿元至6.5亿元

　　天润数娱拟计提商誉减值准备 2018年预亏2亿至2.5亿元

　　奥马电器下调业绩预期：预计亏损12.4亿-15.80亿元 部分商誉计提减值损失

　　华录百纳：预计2018年度亏损33.29亿至33.34亿元

　　神州长城：预计2018年亏损13亿元-14.5亿元

　　ST九有：2018年净利预亏2.55亿元 对子公司计提商誉减值

　　盛运环保：预计2018年亏损约25亿元

　　骅威文化下修业绩预告：2018年实现净利预亏11.2亿元至13.5亿元

　　西宁特钢：2018年预亏18亿至24亿元

　　飞马国际大下调2018年业绩预期 预亏17.5亿-19.5亿元

　　南京新百：2018年预亏10.1亿至13.6亿元

　　安凯客车：2018年预亏7.95亿至8.95亿元

　　长高集团：计提商誉减值准备 2018年预亏0.9亿至1.5亿元

　　美丽生态：2018年预亏6亿元至7.8亿元 或将被实施退市风险警示

　　焦作万方：2018年净利亏损4亿元-4.5亿元

　　华东数控：下调2018年度业绩预期 预亏5亿元至6亿元

　　西南证券：预计2018年净利同比下降约55％到70％

　　宁波热电：预计2018年净利同比增长51.06％-66.68％

　　初灵信息：计提大额商誉减值准备 2018年预亏约3亿元

　　宁德时代：2018年业绩预减3％-9％

　　【投资事项】

　　广发证券：拟近14亿元收购康美药业所持广发基金9.458％股权

　　中曼石油：签订3.71亿元伊拉克钻井项目合同

　　广州港：拟17.74亿元投建南沙港区粮食及通用码头扩建工程

　　龙建股份：中标4.21亿元公路改造工程

　　江河集团：控股子公司中标1.82亿元项目

　　粤水电：联合中标东莞轨道交通1号线项目

　　中国武夷：5.28亿元竞得永泰县国有土地使用权

　　【其他事项】

　　暴风集团：与申请人的劳动纠纷已解决 未列入失信被执行人名单

　　创业软件：30日起更名为“创业慧康”

　　杭州银行：触发稳定股价措施启动条件 将制定稳定股价方案

　　华谊兄弟：2016年度第一期中期票据兑付完成 本息合计22.94亿元

　　华金资本：控股子公司华冠电容器获准新三板挂牌

　　【增持减持】

　　*ST保千：跌幅异常 董事及高管拟增持3000万股

　　*ST尤夫：股东上海垚阔增持公司3.01％股份

　　东华科技：控股股东及其一致人增持公司1％股份

　　荃银高科：拟回购1.5亿元至3亿元公司股份

　　伟星股份：控股股东累计增持公司1％股份

　　京威股份：一致人股东拟减持不超6％股份

　　新元科技：2018年业绩预增逾两倍 部分董监高拟减持不超5.39％股份

　　中大力德：股东联创永溢拟清仓减持不超6.1251％股份

　　华锋股份：股东广东科创拟减持不超1.22％股份

　　二六三：监事会主席减持50万股

　　优博讯：股东中洲创投减持公司1％股份

　　五、【交易提示】

　　复牌个股

　　向日葵：并购重组事项被否 30日复牌

　　新力金融：并购重组事项获通过 30日复牌

　　梅安森：拟7亿元收购伟岸测器87.9％股权 30日复牌

　　解禁股个股