银保监会鼓励险资加仓A股 蓝筹保险迎利好

1评论 2019-01-28 22:50:03 来源:中国证券报 赶紧加自选!这票可能要成妖

  刚刚,银保监会鼓励保险资金增持上市公司股票,拓宽专项产品投资范围。

  今日,中国银保监会新闻发言人肖远企接受媒体采访时表示,为更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。

  总之一是鼓励险资买股票;二是买了最好长期持有;三是不仅自己买,还要通过信托计划等加快速度买。

  增持上市公司股票

  银保监会数据显示,截至2018年11月末,保险资金运用余额160303.68亿元,其中,股票和证券投资基金19899.06亿元,占比12.42%。保险资金投资股市的比例,较权益类资产的上限还有很大空间。若其股票和证券投资基金占比提高1.5个百分点,可带来约2400亿元资金“活水”。

  个股方面,险资一直在行动。通威股份(行情600438,诊股)2018年11月30日晚公告,公司获国寿资产方面举牌,持股比例达5%;凯撒旅游(行情000796,诊股)2018年11月15日晚公告,华夏人寿受让公司5%股权,同时不排除未来12个月选择合适的时机增持;精达股份(行情600577,诊股)2018年10月14日晚公告,华安保险受让公司9%股权,持股比例升至9.99%。

  2018年11月以来,保险机构共调研360次,新和成(行情002001,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)、道明光学(行情002632,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)等个股纷纷上榜。

  数据来源:wind

  拓宽专项产品投资范围

  “现在的专项产品是直接买股票,估计进度较慢。所以让买信托计划和资管计划,加快专项产品入市。”保险业人士表示。

  银保监会印发《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》以来,各保险资产管理公司积极稳妥开展专项产品业务,保险业专项产品陆续落地,纾困民企取得积极成效。

  根据银保监会官方数据,目前我国一共有24家保险资管公司,截至目前,已有国寿资产等10家保险资产管理公司完成专项产品的设立前登记,目标规模合计1160亿元。其中,5单专项产品已经落地,完成投资约22亿元。

  如近期,万达信息(行情300168,诊股)股份有限公司(简称“万达信息”)发布公告称,国寿资产—凤凰专项产品通过协议转让的方式购买万达信息5500万股(约占上市公司总股本的5%),耗资约6.33亿元。由此,中国人寿(行情601628,诊股)资产管理有限公司(简称“国寿资产”)成为万达信息第三大股东。

  阳光资产也发布消息称,该公司纾困专项产品首笔投资约5.6亿元顺利落地。该笔投资为阳光资产以大宗交易方式投资上市公司润和软件(行情300339,诊股)的第一大股东江苏润和科技投资集团有限公司(“润和集团”)发行的可交换公司债券。

  可见,以保险资管公司为主体的各路资金正在高效“集结”,中国证券报记者了解到,目前,保险资产管理公司正积极进行项目筛选,未来一段时间,或将有更多的专项产品陆续实现投资落地。

  支持保险公司长期价值投资

  看点一:支持保险公司长期价值投资

  解读:银保监会支持保险公司开展价值投资、长期投资,研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。

  前几年出现了一些保险公司短炒股票、密集举牌上市公司的问题,影响了一些上市公司的经营。这一次银保监会的表态,提出了价值投资、长期投资的理念,也就是希望保险公司能够放长线,进行长期价值投资,这样有利于A股市场蓝筹股的未来表现。

  看点二:依法合规加快有关备案、核准工作。

  解读:此次特别强调了依法合规问题,特别是其中提到的“保险资金重大股票投资”的问题,以后险资的股票投资,备案、核准一个也不能少,防止“大进大出”。

  看点三:允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划

  解读:股票质押的流动性风险化解,仍是目前A股的热点问题。拓展专项产品的投资范围和方式,加大专项产品落地力度,有助稳定市场。同时,引导保险机构通过多样化手段积极服务实体经济,为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。

  看点四:与专项产品发挥协同效应,形成合力。

  解读:除专项产品外,银保监会还指导保险资产管理公司积极拓展支持民企的渠道和方式,如国寿资产近期发行投向民企债务融资工具的组合类产品,为出现流动性困难的优质民企提供融资。另有保险资产管理公司拟通过债权投资计划和保险私募基金的方式,对接陷入流动性困境的上市公司项目。

  业内人士指出,在险资专项产品落地过程中,也面临一些困难,例如,目前优质上市公司资源相对集中,各地政府及相关部门也相继成立了纾困基金参与救助,险资专项产品落地就面临外部市场的竞争压力。同时,少数公司刚获得纾困资金的“输血”,转身就出现股东清仓式减持,此类案例影响市场信心。

  银保会表示,银保监会将持续推进专项产品业务平稳有序发展,在保持政策稳健性的前提下,研究拓展专项产品的投资范围和方式,加大专项产品落地力度。同时,引导保险机构通过多样化手段积极服务实体经济,为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。

关键词阅读:保险资产管理公司 通威股份 券商资产 人寿资产 个股方面

责任编辑:郭亮
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