海亮股份1.19亿欧元海外并购 抢占欧洲高档铜合金棒市场

1评论 2019-01-28 21:04:00 来源:证券时报·e公司 涨停板套利三天赚20%

  海亮股份(行情002203,诊股)1月28日晚间公告,公司于28日与KME签署协议,收购其持有的KMMB、KBG、KBI、KBF、Ibertubos五家公司100%股权以及德国Menden工厂管业务和铜管业务相关的资产。本次收购初始交易金额为1.19亿欧元。收购完成后,公司可获取高档铜合金棒制造技术,抢占欧洲高档铜合金棒市场,并利用KME的品牌拓展欧洲高端市场,快速提升市场占有率。

  标的为全球铜加工行业龙头

  海亮股份是全球铜加工行业的标杆企业。近几年,海亮股份频频出手,先后并购了JMF、诺尔达和成都贝德等同行,实现销量与盈利能力快速增长。公告显示,2013年至2018年,该公司销量、销售收入与归属母公司净利润复合增长率均超25%。

  交易对方KME成立于2007年,注册地为德国,是全球铜加工行业领袖级企业。具有良好的生产、经营与盈利能力,标的资产涵盖德国、意大利、法国、西班牙等国家的铜管、铜棒工厂,主要客户集中在意大利、德国及法国等欧洲主要国家,在欧洲高档铜合金棒市场中占据主导地位,市场占有率约为17%。

  标的资产KMMB持有KBG工厂的土地及房产,该公司无实质性经营活动;KBG公司主要负责各类黄铜棒、黄铜空心管、黄铜线等及其他金属制品的制造和销售;KBF公司主要负责KME铜合金棒产品在法国地区的生产和销售;KBI公司主要负责KME铜合金棒产品在意大利地区的生产和销售;Ibertubos公司主要负责KME毛细管制品的生产、销售和加工服务;Menden工厂则是铜管产品生产基地之一。

  目标业务2017年铜合金棒产能28万吨,销量15.4万吨;铜管产能5.2万吨,销量3.7万吨。2017年下半年至2018年上半年,目标业务实现营业收入5.8亿欧元,息税折摊前利润1349.5万欧元。

  海亮股份将继续加快全球化进程

  海亮股份在公告中表示,虽然中国已成为世界最大的铜加工材生产国,但每年仍需进口大量高端铜加工材,特别是高端铜合金材,包括铜合金棒材。

  公告显示,海亮股份此次收购标的是欧洲铜棒制造市场领导者,铜合金棒产能28万吨,拥有全面的产品组合和优良的品牌信誉,在欧洲高端铜合金棒材应用领域,如航空航天、汽车、机械装备、电气电子等领域有着广泛地客户群体。此次并购将使公司在已成为全球铜管行业龙头企业的基础上,快速成长为全球铜棒行业的龙头企业。公司未来将在领军全球铜管行业外,有力地开拓并引领全球铜棒行业发展,为公司今后的发展提供了更为广阔的市场空间。

  此次并购后,公司将全面有效整合目标业务,通过输出公司先进的铜加工企业经营模式与精细化管理经验,快速提升目标业务的运营效率,以实现目标业务业绩大幅提升。

  本次收购完成后,公司在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有制造基地,产业布局更加合理,产能快速增加。海亮股份表示,公司还将进一步整合全球生产资源和销售资源,进一步优化资源配置,提高经营效率,加快公司全球化进程。

  本次收购初始交易金额为1.19亿欧元,最终交易金额根据交割日净资产变动及运营资本调整确定。公告显示,如买方未按合同规定支付最初交易价款导致《协议》终止,买方应支付1500万欧元的分手费。

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