一、【要闻速递】

　　1、本周国常会：部署加快发行和用好地方政府专项债券。会议指出，要落实好已宣布的降准措施，实施稳健的货币政策，不搞“大水漫灌”。部署加快发行和用好地方政府专项债券，对经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债要尽快发行，优先用于在建项目。

　　2、易纲：1月下旬将实施首次定向中期借贷便利操作。央行行长易纲表示，央行进一步强化逆周期调节，着力缓解信贷供给的制约因素。比如，会同有关部门加快推进银行发行永续债补充资本、1月下旬将实施首次定向中期借贷便利（TMLF）操作等。评：央行基本上为今年的流动性和货币偏向定下了基调，偏松的货币环境或将贯穿全年。

　　3、外交部：本次中美贸易磋商已结束 很快发布消息。9日外交部召开记者会，发言人陆慷表示，可以确认，中美经贸磋商已经结束，磋商的结果我相信很快就会发布。至于这里面是否包括下一轮磋商什么时间、怎么举行，也许发布的消息里会有。相信，如果是一个好的结果，那么不仅对中美双方都有利，相信对世界经济也是一个好消息。

　　4、发改委：推进风电光伏发电无补贴平价上网。国家发改委、国家能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。通知提出，开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目。评：对于各类需要补贴的行业，政策出现了较大变化，补贴正在收紧，有给政策不给钱的倾向。

　　5、中国2018年广义乘用车零售销量同比减少6.0％ 录得逾20年来首次年度下跌。乘联会报告显示，中国2018年广义乘用车零售销量2272万辆，同比减少6.0％，录得逾20年来首次年度下跌；中国12月份广义乘用车零售销量226万辆，同比减少19％。评：此前国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。未来出台新能源汽车刺激政策的可能性较大。

　　6、2019年首批游戏版号名单出炉 腾讯、网易缺席。1月9日，2019年首批的游戏版号名单出炉。本次放出的游戏版号数量为84个，其中，三七互娱有两款游戏《盛世红颜》 和《神魔血脉》；北京掌趣科技股份有限公司的《冷械岛》。评：对于头部公司的迟迟缺席游戏版号名单的现象要予以关注，不过头部公司的市场份额相对稳定，用户流失的可能性不大。

　　7、外盘：国际贸易纠纷谈判取得进展迹象提振了市场信心，同时美联储会议纪要显示货币政策决策者的加息立场谨慎，美股微幅收涨，道指涨近百点，主要股指均录得四日连涨趋势；美元汇率走低提振，纽约黄金微涨0.5％报收1292美元；原油期货因需求担忧情绪减弱以及产量、库存下降带来支撑，纽约原油大涨5.2％报收52.36美元，创12月中旬以来新高并转入牛市区间；欧股市场在汽车及科技板块领涨下微幅收涨，泛欧斯托克上涨0.53％报收347.70点。

　　二、【市场温度】

　　周三，A股冲高回落。行业板块：家电、汽车、通讯、酿酒、保险、银行、安防、软件、传媒、证券涨幅居前；概念板块：5G概念、无人驾驶、智能家居、国产芯片、彩票概念、燃料电池、上证50、次新股等涨幅居前。

　　指数新低后的强势反弹以及降准的利好推动，市场于2440点迎来反弹，目前趋势未变而且走势相对稳定。但反弹至今，权重以及题材股皆有表现，沪指技术上触顶去年以来的下降通道，短期或有技术面的回调。不过，自反弹以来，情绪以及资金面明显改善，重要的风险偏好继续回升，市场交投热情有望重新启动。因此，短线适宜逢高减仓保持仓位，待指数回调之际再次择机低吸，继续博弈个股的红包行情。

　　三、【题材掘金】

　　汽车芯片：据外媒报道，高通近日宣布，扩大汽车电脑芯片阵容，发布第三代骁龙汽车驾驶舱平台，并通过与亚马逊合作，在车载电脑上为用户提供更多亚马逊的服务。目前已有汽车制造商打算启用高通的汽车芯片。

　　标的：中科创达、四维图新

　　太赫兹：综合媒体报道，中国内地的工程师和IT企业正在加大研发和融资力度，瞄准5G之后的下一个大目标，届时无线数据传输速度将达到前所未有的高度。

　　标的：华讯方舟、四创电子、亨通光电

　　游戏：据媒体报道，1月9日，广电总局更新了2019年首批游戏版号名单，共有84款游戏获得版号。据悉，本次的名单是在2018年12月份版号审批重启之后的第二批。

　　标的：完美世界、金科文化

　　基建：9日召开的国务院常务会议提出，对经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债要尽快发行，优先用于在建项目，防止“半拉子”工程，支持规划内重大项目及解决政府项目拖欠等。

　　标的：苏交科、中设集团、中国铁建

　　油气勘探：8日下午，国务院副总理韩正到国家能源局调研并主持召开座谈会。韩正来到中国核电发展中心，了解核电发展现状、自主创新和核心技术攻关、安全运彳T等情况，查看核电机组运行模型和核电参数实时监测系统。

　　标的：杰瑞股份、石化机械

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　亚星化学控股股东转让13.2％股份 合虚实业成第一大股东

　　迈瑞医疗声明：欢迎应届毕业生按原计划到迈瑞就业报到

　　冀东水泥将获注控股股东旗下14家水泥资产

　　ST中基：终止重大资产重组

　　科林环保：终止重大资产重组

　　江苏索普：获注控股股东近49亿元核心资产

　　【数据速览】

　　兴业科技向上修正业绩预告 2018年净利预增150％至190％

　　华新水泥：2018年净利预增139％至159％

　　时代万恒：2018年净利预亏1.65亿元左右

　　兰州民百：2018年净利预增1003.86％到1031.75％

　　立讯精密：上修2018年净利预增区间至55.00％-65.00％

　　一汽夏利：2018年汽车累计销量同比下滑30.6％

　　优博讯：2018年净利预增140％至170％

　　万年青：2018年净利预增130％-170％

　　莱美药业：2018年净利预增98％-125％

　　新华联：2018年净利预增30％-42％ 因营收大增

　　万达电影：2018年实现票房同比增8.9％

　　健帆生物预计2018年度盈利36,973.82万元-42,662.10万元，同比增长30％-50％

　　岷江水电预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润12,502万元左右 同比增加56％左右

　　金隅集团预计2018年实现净利润30亿元-34亿元，同比增加6％-20％

　　鹏鼎控股2018年12月合并营业收入为21.12亿元，同比减少39.7％

　　【券商月报】

　　中信证券母公司2018年12月营业收入21.44亿元，净利润6.47亿元

　　广发证券母公司12月营收10.4亿元，净利润3.25亿元

　　海通证券（母公司）实现营业收入23.76亿元，净利润9.43亿元

　　国元证券母公司12月营收4.7亿元，净利润1.99亿元

　　招商证券（母公司）实现营业收入14.25亿元，净利润5.35亿元

　　华西证券母公司12月营收2.03亿元，净利润944万元

　　长江证券母公司12月营收为负5291万元，净利润亏损2.78亿元

　　第一创业母公司12月营收1.25亿元，净利润亏损7235万元

　　东北证券母公司12月营收4.52亿元，净利润亏损5596万元

　　东兴证券母公司2018年12月实现营业收入5.7亿元，净利润2.2亿元

　　东吴证券母公司实现营业收入6.24亿元，净利润7105.72万元

　　兴业证券（母公司）实现营业收入8.56亿元，净利润亏损1.42亿元

　　【投资+其他事项】

　　科森科技：拟2亿元设立全资子公司

　　新华医疗：拟1.07亿元转让长光华医8.2041％的股权

　　国星光电拟10亿投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目

　　紫鑫药业：签订工业大麻合作研究协议

　　新城控股：2018年销售金额约2211亿元 同比增75％

　　首开股份：2018年签约金额1007亿元 同比增46％

　　宝信软件：拟与武钢集团等共设武钢大数据产业园公司

　　蓝丰生化：涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

　　万科A：广信房产资产包完成交割

　　博瑞传播：32.89％限售股将于1月15日上市流通

　　【增持减持】

　　博迈科：拟回购4.45％公司股份

　　中原内配：拟1亿元至2亿元回购股份

　　新力金融：公司已增持股份827.63万股

　　大业股份：实控人累计增持231万股 完成增持计划

　　劲拓股份：拟1亿元至2亿元回购股份

　　久其软件：拟斥资6000万元至1.2亿元回购公司股份

　　思维列控：拟推不超400万股限制性股票激励计划

　　瀚叶股份：首次回购近270万股股份

　　鹏博士：累计回购公司2.77％股份

　　康缘药业：累计回购公司2.1％股份

　　华大基因：监事及核心骨干人员增持逾18万股

　　皇庭国际：和瑞九鼎减持1％股份后拟再减持不超6％股份

　　晶方科技：股东拟减持不超6％股份

　　金发拉比：大股东及一致行动人拟合计减持不超过713万股 占比2％

　　华体科技：股东拟减持不超过102万股

　　鹏起科技：董事曹文法拟减持不超过183.5万股 占比0.105％

　　诚邦股份：股东拟减持不超5.24％股份

　　神州信息：萍乡信锐和副总裁拟合计减持不超2.16％股份

　　新疆火炬：本次股东减持计划是其出于资金需求及退出策略所做出的考虑

　　迪安诊断：董事徐敏减持100万股

　　富瑞特装：股东邬品芳拟减持不超0.99％股份

　　跨境通：实控人减持公司1％股份

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　武汉中商：筹划重大资产重组事项 10日起停牌

　　复牌个股

　　中信证券：拟不超134.6亿收购广州证券 10日复牌

　　易成新能：继续推进重大资产重组 10日复牌

　　越秀金控：向中信证券出售资产 10日复牌

　　解禁股个股