吉电股份对子公司增资8.76 实现市场化债转股目的

1评论 2018-12-17 00:36:39 来源:证券日报 作者:孟凡军 5个月斩获362.16%!

  12月11日,吉电股份(行情000875,诊股)发布公告称,公司拟引进交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资 ”)和中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银投资”)对所属全资子公司吉林中电投新能源有限公司进行增资,拟增资金额为8.76 亿元。投资价款主要用途为偿还相应银行贷款及股东借款,从而实现市场化债转股的目的。

  引入投资方对子公司增资

  吉林中电投新能源有限公司(以下简称“吉电新能源”)是吉电股份全资子公司,主营业务为风力发电。根据大信会计师事务所提供的审计报告显示,截至8月31日,吉电新能源总资产为13.65亿元,总负债为4.34亿元,净资产为9.32亿元;中京民信资产评估公司对吉电新能源的《股东全部权益价值资产评估报告》显示,吉电新能源的净资产账面值为9.32亿元,净资产评估值为9.59亿元,净资产增值率为2.96%。

  公司承诺,吉电新能源不是失信被执行人,其资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施等。

  本次公司拟引进的交银投资中银投资分别是交通银行(行情601328,诊股)(港股03328)和中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)为贯彻国家推进供给侧结构性改革,重点做好“三去一降一补”工作的决策部署,稳妥开展市场化债转股业务设立的债转股金融实施机构,两家公司的注册资本均为100亿元。

  在本次对吉电新能源增资中,交银投资增资额为5.20亿元,中银投资增资额为3.56亿元,合计为8.76亿元,以本次投资前被投资公司的资产评估值9.59亿元作为作价依据而新增其注册资本。增资前,吉电股份持有吉电新能源100%股份;本次增资后,交银投资持有28.34%股份,中银投资持有19.40%股份;吉电股份所持吉电新能源股份降为52.26%,仍然是其控股公司。

  真正实现市场化债转股目的

  为实现投资人市场化债转股投资的目的,投资协议严格规定了投资价款的使用用途:吉电新能源专项偿还其银行贷款、专项偿还控股股东提供的股东借款(通过委托贷款形式)、控股股东吉电股份专项偿还银行提供给吉电股份的银行贷款。

  对于上述用投资价款应偿还的银行贷款、股东借款,协议中均进行了具体的专项约定。

  同时,投资协议还约定,被投资公司吉电新能源每年向投资人优先支付股息率为6.6%的固定股息(基础股息率)。5年投资期限届满后,吉电股份回购投资人所持有的被投资公司全部股权。若未能按约定分红或控股股东吉电股份未按约定回购股份,则股息率应在基础股息率上每年跳升1%,直至达到18%。

  如果按本次增资额8.76亿元,6.6%基础股息率计算,吉电新能源每年应支付的固定股息约为5780万元。而根据公司公开资料显示,截至8月31日,吉电新能源净利润仅仅为1200万元。另外,在如约支付利息条件下,5年之后吉电股份还需要按现投资价格溢价33.33%回购股份。因此,本次增资后,公司及吉电新能源将面临不小的压力;吉电新能源未来5年的持续盈利能力值得投资者关注。

  协议还约定了特殊情况下的投资人退出方式,包括如吉电新能源发生任何“恶化”情况,则投资人有权要求吉电股份回购其所持有的被投资公司全部或部分股权;在任何时点,若经控股股东与投资人协商一致,公司可随时回购投资人所持有的被投资公司的全部股权等。

  投资期届满后,若公司未回购投资者持有的吉电新能源股权,则属于协议约定的触发救济措施情形,届时投资者交银投资和中银投资依照协议约定可以取得吉电新能源股东会2/3以上表决权及董事会 2/3 以上席位。

  公司相关人员表示,此次公司引进交银投资和中银投资对全资子公司吉电新能源增资,出发点是为了全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》文件精神,积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构,从而达到市场化债转股投资的目的。本次增资行为是基于公司战略发展角度考虑,能够降低企业资产负债率。以2018年9月30日数据模拟测算,增资后公司的资产负债率将下降2.37%。

关键词阅读:吉电股份 债转股

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
上交所重磅发声:研究引入单次T+0 完善上证综指编制方法

2020-05-30 09:33:30来源:中国证券报

券商6月策略:A股怎么走?行业个股机会在哪里?

2020-05-30 08:37:15来源:金融投资报

时隔25年 这项交易机制要重回A股?上交所重磅发声!投资者沸腾了

2020-05-30 08:10:55来源:每日经济新闻

下周A股五大看点:公开市场万亿资金到期 四只新股申购

2020-05-31 07:20:33来源:大众证券报

A股惊现“黑衣哥”万人直播建仓 阳泉煤业1分钟抢14万手!新证券法下明目张胆割韭菜

2020-05-30 11:56:40来源:e公司官微

符合条件的集成电路设计企业和软件企业减税措施发布

2020-05-30 07:58:32来源:金融界网站

重磅!A股即将迎来T+0?上交所:适时推出科创板做市商制度!创业板注册制也有新进展,看深交所七问七答

2020-05-30 00:19:55来源:券商中国

A股史上最贵分手费!“疫苗皇帝”离婚 前妻分走价值235亿元股份

2020-05-30 08:10:40来源:每日经济新闻

医药界下一个腾飞的会是中药吗?

2020-05-30 08:35:05来源:格隆汇

聪明资金连续10周扫货!这个概念被爆炒 外资重金杀入 这些股也被重点加仓(附名单)

2020-05-31 08:02:25来源:数据宝

美股尾盘惊天逆转 A50急拉中概股大反弹!原油飙升超60%创史上最大月涨幅!

2020-05-30 08:43:20来源:数据宝

机构看好八成以上银行成份股 投资优质银行将获确定性回报

2020-05-30 03:39:57来源:证券日报

个股牛市如火如荼!最近1个月83股创历史新高 还有16股年内翻倍

2020-05-31 10:06:25来源:券商中国

三因素叠加 北向资金本月增持13只券商股

2020-05-31 07:31:47来源:大众证券报

89家公司中期业绩有望超预期 半导体、消费电子个股占比高

2020-05-31 07:26:17来源:大众证券报

全球新冠死亡病例超36万例 疫情的“救命药”意味着什么?

2020-05-30 08:34:19来源:格隆汇

89家公司中期业绩有望超预期 半导体 消费电子个股占比高

2020-05-30 08:05:18来源:大众证券报

45公司中报预告业绩翻倍 新五丰暂列“预增王”

2020-05-31 09:39:15来源:财富动力网

差1天触发退市 公开致歉有用吗?5万股东悲愤 上市券商被埋!股价暴跌98% 实控人“首富”甩锅

2020-05-30 08:39:45来源:每经牛眼

全国一网呼之欲出!“神网”蕴藏的机遇潜质如何?

2020-05-30 08:27:00来源:格隆汇

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中国卫通18.639.98%44015.88
古井贡B86.700.23%36024.83
牧原股份120.194.24%29320.36
利欧股份4.106.77%28447.88
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点