AH医药股蒸发4800亿!乐普医疗三跌停 机构加速出逃

1评论 2018-12-10 22:14:45 来源:中国基金报 作者:凌云 游资亲授打板神技

三天之内,A股中信医药板块市值蒸发约2900亿元,港股Wind医疗保健板块市值蒸发约2700亿港元(约合2400亿元人民币),扣除两地上市个股,AH两市医疗医药板块市值合计蒸发约4800亿元。

  “4+7”城市药品带领采购对医药股的影响仍在持续。从12月6日至今,医药股已连续三个交易日大跌。

  12月10日A股全线下跌,医药股延续跌势,持续下挫。据Wind数据,中信一级行业近278只医药股,其中231只下跌,31只跌幅超4%。

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  港股今日也遭遇大跌,医药股跌势依旧,恒生医疗保健板块跌幅居首,31只个股仅4只飘红。而上周12月6日至7日,两市医药股的表现比今天更糟糕。

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  据基金君统计,三个交易日以来,AH两市医疗医药板块市值合计蒸发约4800亿元。

  AH两市医疗医药股市值

  三天蒸发4800亿元

  12月6日是“4+7”城市带量采购谈判日。12月7日,国务院召开国家组织药品集中采购和使用试点启动部署会。同日,“4+7”城市联合采购办公室对拟中选结果进行公示。

  结果显示,在最终31个试点通用名药品中,有25个药品拟中选,同时拟中选价格平均降幅52%,最高降幅96%。而此前市场预期降幅在30%-40%之间。

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  由于整体降价幅度大大超过市场预期,医药股当即被“吓崩”。12月6日至今三个交易日,A股中信医药指数连跌三天,上周两天跌幅均超3%,今日跌幅收窄,下跌1.69%。

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  上周,医药B基金连续两日跌停,今日再度重挫8.4%。

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  港股恒生医疗保健指数也连跌三天,12月6日大跌7.38%,上周五和今天分别下跌3.65%、3.8%。

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  12月8日,面对市场的过度反应,联采办负责人回应称中标不影响药企发展,带量采购降价挤掉的主要是销售费用等“水分”,药企“还是能赚钱”,能将药企从“带金销售”的无序竞争中解放出来,但今天医药股的表现显示市场情绪并没有好转。

  三天之内,A股中信医药板块市值蒸发约2900亿元,港股Wind医疗保健板块市值蒸发约2700亿港元(约合2400亿元人民币),扣除两地上市个股,AH两市医疗医药板块市值合计蒸发约4800亿元。

  乐普医疗连续三日跌停

  普跌之中有个股被错杀

  就个股来看,A股这期间受挫最严重是乐普医疗。由于其参与竞标的两个产品氯吡格雷和阿托伐他汀均落选,因此遭机构大举抛售,连续三个交易日跌停,目前报24.19元/股。

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  投资人士分析称,主要是市场预期过高,结果两个品种都落榜。关键还在于仿制药的盈利模式变了,本来可以“躺着赚钱”,现在只能利用低成本争抢剩下的市场份额,竞争激烈。

  10日晚间,乐普医疗发布公告称,股价异动是由于4+7城市过一致性评价药品未中标所致。阿托伐他汀钙、硫酸氢氯吡格雷两款产品在11个城市医疗机构销售占公司总收入的4.64%。公司仍然有机会与竞争伙伴竞争剩余50%市场,总体来讲,此事件对公司2019年药品营收未构成大的影响。公司在11个城市以外的区域,其医疗机构市场占有率很低,存在继续增长的空间。

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  另外,乐普医疗的高管们在今天通过集中竞价方式增持了14万股。

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  同属于仿制药板块的辅仁药业(行情600781,诊股)、普利制药(行情300630,诊股)也遭遇暴跌。平安证券研报指出,由于本次带量采购仿制药降价幅度大超预期,短期内需规避仿制药投资主题,建议关注受带量采购影响较小的细分领域,包括创新药、高端医疗设备及耗材、口腔医疗等。

  华东医药(行情000963,诊股)在机构的抛售下损失惨重,三个交易日跌幅高达27%。今日晚间,华东医药就股价异动发布公告,称公司生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项等。

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  并表示经客观评估,公司目前生产经营正常,重点产品本次暂未纳入试点采购名单,竞争格局均未发生重大变化,对2018年度经营不会产生直接影响,有信心全年业绩在现有水平上继续保持稳定增长。

  值得一提的是上海莱士(行情002252,诊股),自2月因重大资产重组停牌至12月7日复牌,由于重组事项进展未果且赶上医药股这次“黑天鹅”,复牌后两个交易日均跌停。

  港股之中,跌幅较大的个股包括中国生物制药、东瑞制药、石药集团和药明生物等,三日跌幅均超20%。

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  前三家因其仿制药业务而下跌,对于药明生物,有大行认为其在此次下跌中被错杀。交银国际称,仿制药价格下降、利润压缩渐成常态。药企或倾向于转移研发投入至创新药,争取更高利润。继续关注创新相关配套业务,CRO/CMO同时享受全球产能转移和国内创新药爆发,结合鼓励创新(减税、补贴等)的政策,有望持续增长。首推该领域龙头药明生物,并维持“买入”。

  摩根斯坦利最新研报也表示,最近于城市药品集中采购政策下,大幅降价的药物是针对化学仿制药,与国家将资源转移至创新药物的政策相符。这利好委托开发与制造服务(CDMO)业务模式,因为此模式大多数项目都是新研发项目。药明生物生产生物制剂,生物制剂是受政府支持的快速增长市场。维持药明生物“增持”评级,目标价70港元。

  医药股暴跌,资金出逃机构抛售

  医药股此番暴跌,资金仓皇出逃,其中机构大举抛售。Wind数据显示,A股中信医药行业的个股中,近三日机构资金净流出额高达129亿元。

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  其中机构资金净流出额最多的是A股医药龙头恒瑞医药(行情600276,诊股),净流出19.5亿元;其次是此次下跌最惨烈的乐普医疗,净流出13.66亿元。

  接下来是复星医药(行情600196,诊股)、华东医药,净流出分别约9亿元、8亿元;其余20余只个股机构资金净流出在1亿元以上。

  跌幅较多的乐普医疗、华东医药盘后龙虎榜数据显示,连续三个交易日,在卖出前五席中,机构席位均占三席。

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  港股跌幅较大的中国生物制药的持股数据显示,12月6日和7日,沪深港通对其合计减持约750万股。

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