[券业场]利好轰炸券商11月终翻身 年度利润仍降3成

1评论 2018-12-07 16:17:28 来源:金融界网站 作者:亓宁 低风险隔夜套利2%技巧

27家已公布11月业绩上市券商共计实现营收136.33亿元、净利58.25亿元,有可比数据的26家上市券商分别实现营收135.73亿元、净利58.41亿元,后者环比增幅达191.90%。其中22家券商盈利环比转好,仅2家出现亏损。

  金融界《券业场》(关注公号:dtjrjc),陈列券商那些事儿。

  2018年还剩一个月,各大上市券商在市场预期改善、政策利好中迎来一次大“翻身”。多家券商分析认为,利好持续酝酿,证券行业或将迎来好日子。

  截至12月6日晚间,27家已公布11月业绩上市券商共计实现营收136.33亿元、净利58.25亿元,有可比数据的26家上市券商分别实现营收135.73亿元、净利58.41亿元,后者环比增幅达191.90%。其中22家券商盈利环比转好,仅2家出现亏损。

  24家可比口径下上市券商单月营收(126.00亿元)与去年基本持平,54.92亿元净利同比增长19.47%。

  纵观全年盈利情况,21家有可比数据上市券商合计实现盈利436.44亿元,同比降幅约为24.09%(去年同期574.96亿元)。

  市场反弹 8成券商营收环比回暖

  多重因素刺激下,11月市场触底反弹,上证综指小幅下跌0.6%、沪深300指数小幅上涨0.6%,创业板指大涨4.2%,分别同比改善1.7%、0.6%、9.5%。

  11月日均股基成交额为4044亿元,同比下降28.1%、环比增长13.0%;日均两融余额7742亿元,同比、环比分别下降24.5%、1.8%。债市方面,中证全债指数涨1.1%,较去年同期改善1.6%。一级市场亦环比回暖,11月券商IPO、再融资承销额为90亿、180亿,环比分别增长164%、92%,IPO同比下滑55.5%,再融资同比下滑83.5%。11月债权主承销7697亿,同比增长28.1%。

  从营收来看,11月27家上市券商有22家实现环比增长,其中兴业证券(行情601377,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)等6家券商营收环比增幅在1倍以上。有可比数据的24家上市券商中共计13家较去年同期营收改善。

营收

  11月营收过10亿上市券商有4家,中信证券(行情600030,诊股)以22.72亿元单月营收位居榜首,同比增长44.93%。海通证券、国泰君安(行情601211,诊股)分别以13.31亿元、12.73亿元位列营收榜第二、三排位,招商证券(行情600999,诊股)营收也超10亿(10.67亿元)。但较去年同期国泰君安营收降超3成,海通、招商分别同比增长83.26%、0.33%。

  业绩靠后券商中,第一创业(行情002797,诊股)、华鑫股份(行情600621,诊股)分别实现单月营收0.99亿元、0.60亿元,成11月仅有2家营收不过亿上市券商(27家数据)。

  中信17亿净利遥遥领先 华鑫亏损垫底

  11月26家上市券商环比增长近2倍实现净利近60亿元(受市场表现及十一假期等因素影响10月数据约为20亿元),其中22家实现环比增长,南京证券(行情601990,诊股)在10月超低净利基础上大涨28倍实现3100万盈利,海通证券也以13倍增幅大“翻身”,实现7.51亿元净利,紧随冠军中信证券之后。

净利

  冠军中信11月可谓长距离领跑,16.84亿元净利分别是海通证券、国信证券(行情002736,诊股)(5.33亿元)净利2倍、3倍有余。国泰君安(4.86亿元)落至第五排位,华泰证券(行情601688,诊股)(3.43亿元)降至第七,二者业绩较去年同期下滑41.60%、39.35%,招商证券则以4.90亿元挤进前五。

  11月长江证券(行情000783,诊股)、方正证券(行情601901,诊股)净利分别同比增长34倍、20倍,东北证券(行情000686,诊股)、华鑫股份营收不过亿也成11月仅有2家亏损券商,同比降幅分别超1倍和16倍。除此之外,国金证券(行情600109,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、华泰证券、国泰君安等8家上市券商盈利水平也均不及同期,最低降幅超2成。

  年关将至 累计盈利不足同期8成

  年关将至,券商年度排位也即将出炉。

  纵观今年前11个月盈利,中信证券以78.68亿元遥遥领先,稳居榜首。其后是华泰证券(62.35亿元)、国泰君安(61.99亿元)分别位列二三,海通证券(50.15亿元)、广发证券(41.76亿元)位列第四、第五。截至目前,华鑫股份是唯一一家年度亏损券商。

累计

  值得注意的是,可比口径下21家上市券商累计实现净利436.44亿元不足去年同期数据8成,同比降幅超2成。其中,前十排位券商今年以来合计实现净利392.70亿元,占比89.98%。

  具体来看,21家上市券商中有20家上市券商全年业绩均不及同期,其中东吴证券(行情601555,诊股)、西部证券(行情002673,诊股)、西南证券(行情600369,诊股)等8家同比降幅在5成以上。

  利好酝酿 龙头持续受益

  11月净利过亿券商刚好位列前十,合计实现盈利52.56亿元,集中度在9成以上。

  天风证券(行情601162,诊股)表示,证券行业的核心逻辑逐渐从化解股权质押风险带来的估值修复切换到资本市场改革预期带来的估值提升,政策红利持续落地将有望驱动券商估值在目前的历史低位继续提升。

  国泰君安分析认为,从政策走势来看,监管层后续仍将在活跃市场交易、规范上市公司和投资者行为上进一步出台相关政策,将有利于券商板块尤其是龙头券商的估值修复。

  10月下旬以来,监管陆续推行多项基于投行业务的改革与创新,未来科创板推出并试点注册制,同时并购重组、配套融资等业务方面制度不断完善,叠加股指期货交易安排放松等资本市场改革与创新举措不断推出,申万宏源(行情000166,诊股)认为未来围绕资本市场制度建设、充分释放制度红利的增量改革将是推动直接融资发展的新方向,而龙头券商拥有改革创新的“特许经营权”,仍将是最大受益方。

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关键词阅读:券商11月月报

责任编辑:亓宁
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