一、【要闻速递】

　　1、中美经贸问题达共识 停止升级关税等贸易限制措施。中方经贸团队相关负责人表示，两国元首讨论了中美经贸问题并达成了共识。双方同意，本着相互尊重、平等互利的精神，立即着手解决彼此关切问题。双方认为，健康稳定的中美经贸关系符合两国和全世界的共同利益。双方决定，停止升级关税等贸易限制措施，包括不再提高现有针对对方的关税税率，及不对其他商品出台新的加征关税措施。评：中美分歧阶段性缓和，略优于预期，短期可乐观一些，对农产品、芯片、微控制器、芬太尼等概念股利空，利好网络安全、页岩气、知识产权等概念股。

　　2、银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》。银保监会12月2日发布《商业银行理财子公司管理办法》，自公布之日起施行。在公募理财产品投资股票和销售起点方面，在前期已允许银行私募理财产品直接投资股票和公募理财产品通过公募基金间接投资股票的基础上，进一步允许理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票；参照其他资管产品的监管规定，不在《理财子公司管理办法》中设置理财产品销售起点。评：银行理财子公司公募产品直接投资股票正式获得允许，大约22万亿银行理财资金将重塑，A股未来将迎来可观的增量资金入市。

　　3、上交所已完成设立科创板并试点注册制的方案草案。12月1日，上交所召集会员理事、监事召开座谈会，就设立科创板并试点注册制集思广益，征求市场意见。上交所理事长黄红元、总经理蒋锋以及相关业务负责人出席座谈会。之前，上交所已完成设立科创板并试点注册制的方案草案，将尽快综合此次座谈会及市场各方的意见建议对草案进行修订完善。评：首批科创板公司大概率是证监会定义的创新企业，即今年4月份证监会在推出CDR时提出的创新企业IPO门槛，投资者可关注此类概念股。

　　4、中金所全面放宽股指期货交易有关限制。中金所称，12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10％，中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15％；将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限；将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。评：恢复期指市场的流动性，减少交易阻力和交易环节干预的措施，有助于保险、社保等各类机构投资者这些股市长期资金积极入市。

　　5、11月北上资金469亿流入A股 创第2大单月净流入。数据显示，11月沪股通、深股通分别净流入325.36亿元、143.76亿元，合计净流入469.13亿元，创年内次高、开通以来历史第二高。11月份北上资金各大板块持股数量和市值都有不同幅度上升，明显加大了创业板的配置。评：11月北上资金主要加仓医药生物行业和建筑材料、汽车行业，以及回调幅度较大的白酒股，投资者可关注受北上资金青睐的个股。

　　6、本周爱朋医疗和华培动力2只新股申购。本周共有2只新股申购，分别是爱朋医疗和华培动力，申购日期分别是12月04日（周二）和12月06日（周四）。

　　7、本周620亿市值限售股解禁 环比增加261％。数据显示，本周（12月3日-12月7日）共有63家公司限售股陆续解禁，合计解禁量48.43亿股，按11月30日收盘价计算，解禁市值为619.88亿元，较上周171.54亿元的解禁市值环比增加261.36％。解禁市值居前三位的是：新城控股414亿、中航资本46亿、汇鸿集团22亿。

　　二、【市场温度】

　　备受市场关注的中美领导人会谈取得积极成果，双方达成共识不再征收额外关税，两国政府谈判将会继续。双方就强迫技术转让、知识产权保护、非关税壁垒等方面的结构变革进行谈判，中美将在未来90天内完成此项交易。中美关系是市场最大焦点之一，中美贸易摩擦及中美关系是影响市场情绪的重要变量。

　　近期市场持续震荡，创投沉寂后，缺乏有持续性的热点题材。两市成交量重回低位，投资者信心受到压制。此前机构对中美领导人会谈能否取得成效信心不足，但是目前的积极成果明显超出了多数人的预期，同时，90天的谈判时间为市场的反弹提供了良好的条件。

　　三、【题材掘金】

　　维生素：30日维生素A（50万IU/g）报485元/千克，单日再涨4％。近一个月涨幅已翻倍。据国内部分经销商反馈，现阶段国内维生素A市场库存较低，预计短期内维生素A价格有望继续上涨。

　　标的：浙江医药、新和成、金达威

　　抗艾新药：11月29日，国家首个原创抗艾滋病新药艾可宁产业项目签约仪式暨新闻发布会在齐河县举行。齐河县人民政府与“前沿生物药业”签约共建艾可宁产业基地，标志着这一国家科技重大专项成果、中国首个原创抗艾滋病新药在齐河实现产业化。

　　标的：大众公用、太极集团

　　期货概念：中金所网站披露，自12月3日起调整三项股指期货交易标准。新的政策意味着股指期货正在逐步全方位松绑。股指期货松绑，期货公司有望受益。

　　标的：中国中期、美尔雅

　　磷矿石：据百川资讯，在沉寂了一个月后近日磷矿石开启涨价模式。国内磷矿石价格继昨日上涨1.19％之后，30日磷矿石报价再上涨2.36％，最新报价434元/吨，上周上涨3.58％。

　　标的：兴发集团、司尔特

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　人福医药：子公司没有任何芬太尼类物质出口到美国

　　天舟文化：控股股东及一致行动人获2.8亿元资金支持

　　新光圆成：公司股票实施其他风险警示 停牌1天

　　[投资事宜]

　　创业软件：与平安医疗、美年大健康签署合作协议

　　棕榈股份：联合中标近16亿元PPP项目

　　大北农：实控人拟与北京市属企业首农食品集团战略合作

　　新疆众和：拟57亿元投建几内亚年产100万吨氧化铝项目

　　乾景园林：签订7766万元施工业务合同

　　[定增重组]

　　华菱钢铁：拟实施市场化债转股 并拟收购华菱集团优质资产

　　麦趣尔：复牌继续推进发行股份购买资产事项

　　齐心集团：拟定增募资不超9.9亿元 投建三项目并补充营运资金

　　赛摩电气：拟6亿元收购广浩捷100％股权

　　[其他事项]

　　香梨股份：拟6073万元转让昌达房产100％股权

　　安诺其：拟1111万元增资德赛数码

　　[股票回购]

　　中天科技：拟2.5亿元-6亿元回购股份

　　美晨生态：董事长提议公司1.5亿至3亿元回购股份

　　黑牡丹：已累计耗资逾亿元回购1.64％股份

　　通化东宝：已累计耗资1.53亿元回购股份

　　浙江富润：已回购3420万元公司股份

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　三毛派神：并购重组委审核公司发行股份购买资产事项 3日起停牌

　　华菱钢铁：拟筹划重大资产重组 3日起停牌

　　新光圆成：于公司股票实施其他风险警示 3日停牌一天

　　中原特钢：并购重组委审核公司发行股份购买资产事项 3日起停牌

　　复牌个股

　　万泽股份：公司拟将注册地迁入赣江新区经开组团 3日复牌

　　大北农：实控人拟与北京市属企业首农食品集团战略合作 3日复牌

　　麦趣尔：已回复问询函 3日复牌

　　腾邦国际：继续推进战略入股重大事项 3日复牌

　　北京君正：已回复问询函 3日复牌

　　金冠股份：继续推进战略入股重大事项 3日复牌

　　解禁股个股