日本软银移动电信IPO簿记 散户意向认购达2.3万亿日元

1评论 2018-11-30 09:48:54 来源:IPO早知道 接力诚迈科技的好票出现

  日本软银集团旗下的移动电信部门拟通过IPO募资2.41万亿日元(约211亿美元),其申请已于月中获得东京证券交易所批准,这将成为日本史上规模最大的IPO

  本次IPO将于11月30日开始簿记,12月7日结束簿记,12月10日进行定价,12月19日正式挂牌交易。德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗集团、野村证券以及日兴证券为本次发行联合全球协调人。

  目前,散户投资者的意向认购规模高达2.3万亿日元,超过本次总发行规模的90%,也远超本次发行总份额中散户投资人的获配比例。软银集团的知名度是本次IPO极受散户投资者欢迎的原因之一。

  虽然马云在国内的财富排行榜中名列前茅,但在不少国人眼中,马云是给日本软银打工。因为阿里巴巴最大的股东并不是马云,而是日本软银。

  日本软银持有的阿里巴巴股权超过50%,而马云才占7%。也是因为阿里巴巴,日本软银创始人孙正义成为了日本的首富。

  有媒体曾经报道,软银集团创始人孙正义曾希望让软银旗下移动部门独立上市,上市融资主要目的是将融到的大笔流动资金用于向新的成长领域进行投资,同时,也希望借此机会使投资者更加关注软银集团在人工智能等领域的布局。

  市场对软银移动部门独立上市评价不一,有投资者对将现金流充裕的移动业务从负债累累的投资业务剥离的举措表示怀疑。

  IPO情况更新

  本次IPO将于今日开始簿记,12月7日结束簿记,12月10日进行定价,12月19日正式挂牌交易。德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗集团、野村证券以及日兴证券为本次发行联合全球协调人。

  据彭博社,东京NLI研究所首席经济学家Yasuhide Yajima表示,当下的市场情绪并像以往那么好,投资者胃口不大,但数据、人工智能和通信行业有可以预见的增长,因此投资者不会将软银排除在投资目标之外。

  软银集团的知名度是本次IPO极受散户投资者欢迎的原因之一。目前,散户投资者的意向认购规模高达2.3万亿日元,超过本次总发行规模的90%,也远超本次发行总份额中散户投资人的获配比例。

  在软银移动部门上市后,软银集团仍将是公司的控股股东,本次发行规模的90%将提供给日本国内投资者——其中20%的份额分配给机构投资者,剩下的80%供散户投资者认购;而国际投资者的可认购份额仅为总发行规模的10%——这也是软银选择了如此多的机构作为协调人的主要原因。

  软银此次将发行16亿股。根据前期非交易路演的情况来看,预计每股价格为1,500日元,对应约5%的分红。本次发行设有10%的超额配股权,若软银行使该权利,则募资规模有可能高达2.6万亿日元。

  本次发行设有1.6亿股总价值达2406亿日元的超额配股权,如果需求引发额外发行,日本软银的募资规模有可能高达231亿美元,这可与阿里巴巴创纪录的250亿美元上市相媲美。

  One Tap BUY助力个人投资者认购股票

  如何吸引80%的供散户投资者认购?当然是降低IPO时的购买资金门槛,与难度系数。

  软银及其移动部门IPO的承销商瑞穗集团,计划使用曾经一同投资过的,名为One Tap BUY的证券交易软件进行IPO。个人投资者在One Tap BUY上的购买十分方便,人们能以1500日元的价格来购买一股股票,而不是通常要求的最少15万日元购买100股股票,并且可以直接使用APP钱包中的钱来买入股票。

  分拆上市是为了成为日本的“伯克希尔”

  1981年由孙正义一手创立的日本软银,最开始是一家风险投资商,先后在全球投资了超过600 家企业,并在主要的300 多家IT企业中占据多数股权。继投资今日头条母公司字节跳动后,又被曝向哈罗单车抛出橄榄枝。最近还投资了共享办公“鼻祖”WeWork(30亿美元)。目前,软银主要集中投资IT产业,其中对雅虎公司和阿里巴巴的投资最为著名。在孙正义的带领下,日本软银公司已经建立了一个备受瞩目的科技投资组合。

  2000年,软银开始打入日本电信市场。之后,软银斥资31亿美元收购日本电信,进军固网市场。随着日本市场饱和,孙正义开始瞄准美国电信市场,他斥资数百亿美元收购美国运营商Sprint,希望在美国市场构建影响力。2006年软银以155 亿美元的价格收购陷入困境的跨国移动电话营办商沃达丰Vodafone 日本分支97.68%的股份,成为日本第三大移动运营商之一,进入移动通信领域。

  经历13年鏖战,如今的软银已经成为能够提供几乎所有主流信息服务的全业务综合公司,覆盖了移动电话、固定电话、宽带接入等基础通信服务,以及电子商务、广播媒体、图书杂志、电子图书馆、数字内容服务等业务。

  目前软银集团有两大业务,一是投资业务,二是电信业务。此次上市的仅仅是分拆出来的电信业务。电信业务是软银集团最重要的现金流之一,公司在日本一半以上的营收都来自它。电信业务分拆上市之后,软银集团仍然将持有66.5%的股权,也就是说软银为了融资放弃了三分之一股权。

  而其实日本电信业务分拆上市是软银集团战略转型的一个组成部分,在过去一年中,软银集团已经抛售了大量的股权资产,希望能够依此剥离传统实体业务,成为一家成为类似于伯克希尔哈撒韦公司那样的、更加纯粹的科技投资控股公司。

  大手笔投资的背后是改变世界的梦想

  在过去几年中,软银集团在全球科技领域疯狂投资,单次投资动辄数亿美元。软银集团的投资分布广泛,主要集中在生物医疗、共享出行、电商、人工智能和无人驾驶这几个科技领域,比如几乎All in全球大出行行业:美国的Uber、中国的滴滴、印度的Ola。

  值得一提的是,在孙正义参与的投资案例中,软银集团凭借庞大的资金实力,通常扮演领投方或是独家投资人角色,有众多投资机构跟随软银共同投资。跟着孙正义一起投资的玩家中,中国面孔包括腾讯、滴滴、IDG资本、弘毅投资等等。

  自从软银在美国崛起,包括红杉资本在内的几乎所有美国老牌风投机构都卷入了与软银的“战斗”,开始争相募集比以往更大的基金,鏖战全球。有消息称多家硅谷基金也在考虑筹集大规模的基金,目的正是为应对软银愿景基金的挑战。

  《孙正义与软银帝国》一书中,提到孙正义19 岁时便立下的豪言壮语:“20岁时打出旗号,在领域内宣告我的存在;30岁时,储备至少1000 亿日元资金;40岁决一胜负;50岁,实现营业规模1 兆亿日元。”

  如今,软银旗下的公司已近1300 家。梦想插上资本的翅膀才能改变世界,孙正义和他的软银做到了。

关键词阅读:日本软银

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