A股总市值一日飙升过万亿 这一指标或在构筑历史底部

1评论 2018-11-04 22:10:09 来源:火山财富 低吸也能抓涨停!

  这几天,利好消息刷屏了。

  周五,A股大涨,单日总市值飙升过万亿元。沪深港通的北向资金强势净买入173.85亿元,创2014年11月沪港通开通以来历史新高。本周北向资金净买入达360多亿元。

  利好消息刷屏

  这几天,利好消息不断。

  在10月30日,证监会发布230字的声明,其中第二点提到,优化交易监管。减少交易阻力,增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预,让市场对监管有明确预期,让投资者有公平交易的机会。

  在11月2日,上交所在答记者问时表示,在交易一线监管过程中,上交所及时优化了交易监管方式,不再采用口头提醒等“窗口指导”方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施。

其次,在化解股权质押方面也是利好较多。

  其次,在化解股权质押方面也是利好较多。

  10月29日,中国人寿(行情601628,诊股)资产管理有限公司(下称“国寿资产”)宣布,设立保险行业首支专项产品“国寿资产—凤凰系列产品”,参与化解优质上市公司股票质押流动性风险,积极服务实体经济。据悉,“国寿资产—凤凰系列产品”已经在中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记,目标总规模200亿元。

  在11月1日,有媒体报道,一些地方的证监局向各辖区券商下发了《关于支持证券机构积极参与化解上市公司股票质押风险,支持民营企业发展的通知》。其中提到,鼓励证券公司以自有资金或多渠道募集社会资金,通过成立资产管理计划等形式,参与化解民营上市公司流动性风险;2019年分类评价对相关解决股票质押风险规模达到200亿、100亿、50亿、20亿以上的券商,分别加3分、2分、1分、0.5分。

  11月2日下午,中国证券业协会宣布,证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划全面启动。与10天前公布的初步意向方案相比,有两大变化值得关注:一是,由于部分券商追加出资,11家券商最终出资255亿,较此前方案增加了45亿。二是,券商出资形式由最初的“设立母资管计划”形式更改为“11家证券公司作为联合发起人,发起行业系列资产管理计划”。

  11月2日,中国基金业协会发文称,当日,首只证券行业支持民营企业发展资产管理计划正式完成备案。备案材料显示,首只证券行业支持民营企业发展资产管理计划为天风证券(行情601162,诊股)股份有限公司发起设立的“天风证券纾困共赢1号集合资产管理计划”,设立规模10.5亿元,主要投向股票质押等资产。

  11月2日,火山君从中国银河(行情601881,诊股)得到消息,银河证券拟牵头,联合央企、地方国企、金融投资机构、大型民营企业集团等共同发起设立600亿元银河发展基金(母基金,用于解决民营企业融资难、融资贵的问题。

  另外,11月2日,证监会表示,为贯彻落实党中央、国务院关于拓宽民营企业融资途径,以市场化的方式帮助缓解企业融资难的决策部署,证监会组织交易所债券市场启动了信用保护工具试点,探索通过信用增进工具减少投资者购买民营企业债券的顾虑,支持民营企业债券融资。而在11月1日,证监会表示,积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

  从外围市场来看,周五美股下跌,道琼斯指数下跌109点,跌幅0.43%,纳斯达克指数下跌77点,跌幅1.04%。苹果公司重挫6.63%,苹果股价下跌拖累了Facebook等其他科技权重股。

  资金强势做多

  在化解股权质押风险,支持民营企业发展等多项利好政策的影响下,中小创在本周表现出色,本周创业板指大涨6.74%,中小板指大涨5.78%。浔兴股份(行情002098,诊股)、泰嘉股份(行情002843,诊股)、实丰文化(行情002862,诊股)、和晶科技(行情300279,诊股)、科创信息(行情300730,诊股)等涨幅居前。

  另外,券商股也表现抢眼,从11月19日以来,扣除刚上市不久的天风证券和长城证券(行情002939,诊股)外,国海证券(行情000750,诊股)大涨近70%。

  从资金面来看,本周北向资金净买入达360多亿元。周五,沪深港通北向资金强势净买入173.85亿元,其中沪股通净买入110.13亿元,深股通净买入63.72亿元,北向资金净买入金额创2014年11月沪港通开通以来历史新高,此前最高为沪港通开通首日的净买入121亿元。

  从资金线来看,这次资金线有可能构筑历史大底。而资金线要想成功构筑历史大底,那么探底后的首次反弹幅度不能太小。资金线从10月19日探底以来,反弹幅度达30%,其中周五大涨7%,这表明资金是在积极做多。

  从历史上看,2000年以来,资金线形成了两次历史大底,在2001年10月22日,资金线跌至历史大底,虽然后来指数震荡下跌到998点,但是资金线却没有再创新低了。从2002年初以来到那波熊市结束,聪明资金开始布局优质股,其中一些个股就走出了独立行情。

  在2008年9月18日,资金线跌至历史大底,虽然后来指数跌至1664点,同期资金线也没有再创出新低。

  在2002年初的那波反弹中,资金线涨幅近200%;在2008年9月19日的那波反弹中,资金线涨幅近70%;在2012年末,资金线探底成功,那波涨幅达180%。

  检验资金线是否探底成功,首波涨幅非常重要,涨幅越大表明资金入场越积极。

  对比历史来看,如果本次资金线形成历史大底,那么资金线涨幅一定不能小。

  从历史上看,资金线构筑历史底部的时间会早于沪指的历史大底。如在2001年那波熊市中,资金线比沪指提前了3年多见到历史大底。在2008年年末,资金线比沪指提前了2个月见到历史大底。

  个股普涨,哪些是优质股?

  在个股方面,火山君在10月28日的文章《大浪淘沙,A股已跌千点,但这几大板块机构逆势狂买,底气来自哪里?下一只大白马或在其中?》中提出,对那些低位的强势股可以进行研究,寻找基本面优质的公司。

  此外,火山君发现,从10月19日以来,多数个股都有所反弹,那些获利盘幅度很高的个股,也表明多头力量强大。目前获利盘幅度大于50%的个股近600只。显然从这600只当中去寻找潜力股还是一件不容易的事情。如果在指数陷入休整尾声,那些获利盘依然较多的个股就有进一步研究价值了。

  目前,获利盘较高的部分个股有,协鑫集成(行情002506,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、金科股份(行情000656,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)、外运发展(行情600270,诊股)、马钢股份(行情600808,诊股)、天孚通信(行情300394,诊股)、坤彩科技(行情603826,诊股)、国电南瑞(行情600406,诊股)、普洛药业(行情000739,诊股)、仁和药业(行情000650,诊股)、华兰生物(行情002007,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股)、周大生(行情002867,诊股)、陕西煤业(行情601225,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、安迪苏(行情600299,诊股)、百川能源(行情600681,诊股)、攀钢钒钛(行情000629,诊股)、开滦股份(行情600997,诊股)、白云山(行情600332,诊股)、福建金森(行情002679,诊股)(维权)、昊华能源(行情601101,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)等。

  如在2008年的沪指见到1664点那天,大牛股金种子酒(行情600199,诊股)获利盘达60%多,老白干酒(行情600559,诊股)获利盘达40%多,可见当时主力在扫货白酒板块。

  2012年12月4日那天,获利盘较大的华夏幸福(行情600340,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)在随后A股的反弹行情中涨幅较好。

关键词阅读:A股 泰嘉 总市值 Facebook 买入金额 证监局 保险资产 人寿资产 历史大底 多头力量

责任编辑:郭亮
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