北向资金连续3天撤退!累计净流出143亿 7股被甩卖

1评论 2018-10-11 06:53:41 来源:证券时报网 作者:成真 抢反弹必备短线战法

  北向资金还在大举撤退!

  周三,沪指收涨0.18%,有些许企稳迹象,但未能阻止北向资金的继续净流出。数据显示,周三北向资金净流出14.97亿元。而且,这已经是北向资金节后连续第三日大幅净流出。

  10月8日,北向资金净流出97.16亿元;10月9日,北向资金净流出30.8亿元。如果三日累加计算,北向资金净流出共计142.93亿元。据券商中国记者统计数据发现,这是自2015年7月份以来,连续三日最大净流出。

  从个股来看,中国平安(行情601318,诊股)成为北向资金甩卖力度最大的个股,三日净流出21.81亿元;其次是海康威视(行情002415,诊股),三日净流出20.32亿元;贵州茅台(行情600519,诊股)位居第三,累计净流出19.88亿元。此外,三日净流出金额超过5亿的还有恒瑞医药(行情600276,诊股)(7.99亿元)、招商银行(行情600036,诊股)(6.38亿元)、洋河股份(行情002304,诊股)(5.37亿元)和五粮液(行情000858,诊股)(5.15亿元)。

  在A股入摩入富之后,外资配置A股比例逐步提升,不过,在A股市场不断获得外资“活水”的同时,外资对A股市场的影响力和定价权将进一步增强。据券商中国记者统计,北向资金青睐三类股:家用电器、食品饮料医药生物

  北向资金创三年来最大连续净流出 ▲▲▲

  数据显示,截至10月10日A股收盘,北向资金净流出14.97亿元。其中,沪股通资金净流出11.49亿元,当日余额531.49亿元;深股通资金净流出3.48亿元,当日余额523.48亿元。

  北向资金连续3天撤退!累计净流出143亿,9月净流入仅176亿,7股被甩卖

  值得注意的是,这已经是北向资金节后连续第三日大幅净流出。10月8日,北向资金净流出97.16亿元,系A股史上第四大单日净流出;10月9日,北向资金净流出30.8亿元。

  如果三日累加计算,北向资金净流出共计142.93亿元。据券商中国记者统计数据发现,这是自2015年7月份以来,连续三日最大净流出。

  资金大举出逃这7股 ▲▲▲

  盘后,港交所都会例行公布当日沪股通和深股通前十大活跃成交股,我们以此为样本,可以发现北向资金对热门个股进退的选择。

  据券商中国记者统计,近三日均登上十大活跃成交股龙虎榜的共有13只股票,但三日累计实现净流入的仅有1只股票,为伊利股份(行情600887,诊股),三日净流入2.49亿元。

  其余12只均呈现净流出状态,中国平安成为北向资金甩卖力度最大的个股,三日净流出21.81亿元;其次是海康威视,三日净流出20.32亿元;贵州茅台位居第三,累计净流出19.88亿元。

  此外,三日净流出金额超过5亿的还有恒瑞医药(7.99亿元)、招商银行(6.38亿元)、洋河股份(5.37亿元)和五粮液(5.15亿元)。

  从近三日涨跌幅来看,跌幅超过5%的共有9只个股,其中跌幅超过10%的共有5只,分别是海康威视、泸州老窖(行情000568,诊股)、洋河股份、五粮液、万科A(行情000002,诊股)。

  北向资金连续3天撤退!累计净流出143亿,9月净流入仅176亿,7股被甩卖

  北向资金流入放缓早已出现 ▲▲▲

  2018年对于A股市场来说,是走向国际化的关键一年。6月份,A股成功入摩;9月底,富时罗素指数公司正式宣布,将A股纳入其全球股票指数系列。此外,陆港通也从5月起,每日的额度扩大四倍:

  沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币沪港通下的港股通深港通下的港股通每日额度分别调整为420亿元人民币。

  数据显示,2014年至2018年9月底,北向资金净流入A股市场5892.08亿元,而在今年仅9个月时间,北向资金净流入A股市场达2416.92亿元,占了全额的41%。

  北向资金连续3天撤退!累计净流出143亿,9月净流入仅176亿,7股被甩卖

  值得注意的是,进入6月份之后,北向资金涌入A股的速度开始放缓。5月份,北向资金净流入金额达到508.51亿元,创下历史纪录,此后,北向资金净流入金额开始回落,9月份已跌破200亿,仅175.79亿元,创下近半年新低。

  北向资金连续3天撤退!累计净流出143亿,9月净流入仅176亿,7股被甩卖

  北向资金青睐这三类股 ▲▲▲

  据券商中国记者统计,截至10月9日,北向资金持有流通股占比超过5%的个股共有50只,其中:

  占比超过20%的共有2只,分别是上海机场(行情600009,诊股)和顾家家居(行情603816,诊股);

  此外占比超过10%的共有14只,分别是欧普照明(行情603515,诊股)、宇通客车(行情600066,诊股)、方正证券(行情601901,诊股)、福耀玻璃(行情600660,诊股)、伊利股份、大族激光(行情002008,诊股)、白云机场(行情600004,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、恒瑞医药、聚光科技(行情300203,诊股)、中国国旅(行情601888,诊股)、首旅酒店(行情600258,诊股)、安琪酵母(行情600298,诊股)和三花智控(行情002050,诊股)。

  北向资金连续3天撤退!累计净流出143亿,9月净流入仅176亿,7股被甩卖

  从上述50只个股行业分布来看,北向资金青睐这三类股:

  一是家用电器板块,以格力电器(行情000651,诊股)、美的集团、青岛海尔(行情600690,诊股)、飞科电器(行情603868,诊股)等优质白马股为主;

  二是食品饮料板块,以贵州茅台、五粮液、洋河股份等港股稀缺品种为主,

  三是医药生物板块,以东阿阿胶(行情000423,诊股)、恒瑞医药、华润三九(行情000999,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)等具有内地特色的中医药为主。

  北向资金连续3天撤退!累计净流出143亿,9月净流入仅176亿,7股被甩卖

  外资A股话语权增加 ▲▲▲

  9月27日晨间,富时罗素指数公司正式宣布,将A股纳入其全球股票指数系列,分类为“次级新兴”,并于2019年6月开始实施。“入富”第一阶段将带来100亿美元净被动资金流入。

  先于富时罗素指数公司,9月26日MSCI宣布,建议将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%。这将分两阶段进行——2019年5月半年度指数评估和2019年8月季度性指数评估。

  值得注意的是,海外资金作为长线资金,今年以来,伴随着A股的持续下跌,外资开始大幅逆势加仓A股,配置A股比例也在逐步提升,如今资金持股比例已经比肩险资。在A股市场不断获得外资“活水”的同时,外资对A股市场的影响力和定价权将进一步增强。

  浙商证券(行情601878,诊股)在研报中提到,台湾股市外资成交占比75%,成为目前台湾股市的主力,主导市场走势,韩国股市外资成交占比33%,居五类投资者之首,外资进入韩国后,改变了原来以散户为主的投资者结构。因此外资与大盘走势很可能取决于外资的力量强弱。未来随着A股对外开放程度加大,外资有望对大盘走势产生更强的影响。

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