华微电子:新兴领域深度布局 进口替代空间巨大

1评论 2018-09-04 13:22:00 来源:证券市场红周刊 作者:东北证券 低风险隔夜套利2%技巧

  华微电子(行情600360,诊股)

  事件:

  公司于 8月 30日发布 2018年半年度报告,2018年上半年营业收入 8.20亿元, 同比增长 19.11%; 归母净利润 0.5 亿元, 同比增长 47.28%;扣非归母净利润 0.46 亿元,同比增长 52.67%。

  点评:

  下游需求增长供不应求,新布局打开业绩增长新局面。 由于政策推动,新能源汽车市场快速发展, IGBT 作为新能源汽车的核心元器件需求巨大。公司重视技术创新和产品创新, 在众多高端功率半导体器件的核心设计技术领域深耕多年,相关技术已臻成熟。 在公司“三个结构调整”工作方针指导下,针对核心客户、重点领域组建专项技术服务团队,提高产品开发和技术服务保障能力及响应速度, 加之其超前的技术营销模式、国内领先的制造能力,此次积极布局新能源汽车、变频家电、光伏等新兴领域,最终进展顺利达到预期效果,实现业绩快速增长。

  “中国制造” 加速,行业龙头持续获益。 目前,中国已成为全球最大的功率半导体器件市场,伴随着国内功率器件行业技术水平的不断提升, 以及新能源汽车行业的发展、高端制造的崛起,国家军民融合战略的实施与深化,使功率半导体的“中国制造”在中高端市场及国家安全领域的拓展速度在不断加快,中国的功率半导体行业进口替代化趋势明显。因此认为在行业高成长以及自主可控大趋势下,国内高端功率半导体厂商将迎来历史机遇期, 公司率先实现 IGBT 等高端器件国产化突破,无疑未来较长时间内都将获得高速发展。

  维持“买入”评级。 我们看好公司主营业务功率半导体器件的行业发展前景,公司业绩进入快速释放期。 预计公司 2018~2020 年 EPS 分别为 0.22/0.27/0.35 元, 维持“买入”评级。

  风险提示: 研发进度不及预期, 行业竞争加剧。

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