皖能电力遇到“真爱” 调整方案迎娶神皖能源

1评论 2018-08-29 22:02:00 来源:证券时报·e公司 疫情对A股影响持股跟踪

  皖能电力(行情000543,诊股)可能是遇到了真爱,为了迎娶大股东皖能集团旗下的神皖能源有限责任公司,皖能电力在上次收购方案被否后又重新启动了收购,不过这一次收购方式换成了“增发+现金”。公司股票将于8月30日开市起停牌。

  “增发+现金”收购

  8月29日晚间,皖能电力发布重组预案,此次交易标的为皖能集团持有的神皖能源24%股权,神皖能源24%股权的预估值约为23.01亿元。公司拟向上述重组交易对方以4.87元/股的价格,发行股份约4.73亿股购买神皖能源24%股权。

  与此同时,皖能电力还发布了一份现金收购方案,拟以现金方式购买安徽省能源集团持有的神皖能源25%股权。神皖能源25%股权对应的预估值约为23.97亿元。也就是说,此次皖能电力收购神皖能源49%股权,预计花费约46.98亿元。

  成立于2011年7月的神皖能源,注册资本57.32亿元,其中控股股东系持股51%的中国神华(行情601088,诊股),皖能集团持股49%。主营电能、热力的生产及销售,其下属子公司九华发电、万能达发电和皖江发电主要产品为电能和热力,下属子公司庐江发电尚未开展实际经营,相关机组正在建设当中,待该等机组建成投运后,其主要产品为电力。

  截至本报告书出具日,神皖能源已运营装机460万千瓦,在建装机132万千瓦。财报显示,神皖能源2016年、2017年分别实现净利润8.86亿元、4.19亿元。2017年净利润较2016年出现大幅下降,主要原因是2017年煤炭价格同比大幅上涨,营业成本上升较快。2018年1-6月份,该公司实现营业收入34.45亿元,归属于母公司所有者的净利润2.39亿元。

  此次交易完成后,将增加皖能电力的权益装机容量115万千瓦,以截至目前公司权益装机容量678.7万千瓦为基础计算,增幅16.94%。

  皖能电力称,公司本次交易收购标的资产神皖能源经营指标良好,具有较强的盈利能力。交易完成后,可有效提高公司装机容量,增强盈利能力,公司的主营业务收入和盈利水平将得到进一步提高。

  原收购方案曾遭中小股东反对

  此次标的神皖能源,对于皖能电力的投资者来说应该不陌生。

  今年3月,皖能电力披露拟发行可转债募集资金不超过40亿元,扣除发行及相关费用后的募集资金净额全部用于收购皖能集团所持有的神皖能源49%股权。该部分股权的预估投资总额为45.99亿元,差额部分皖能电力将通过自筹资金解决。

  当时的收购方案,赢得了多家机构的点评。其中申万宏源(行情000166,诊股)指出,神皖能源资产质地优质,收购完成后预计将会进一步增加公司装机规模、提升盈利能力;国泰君安(行情601211,诊股)认为,神皖能源控股股东为中国神华,整体盈利能力业内领先,毛利率、ROE显着高于皖能电力甚至火电龙头华能国际(行情600011,诊股)。若收购完成,公司权益装机容量将提升45%,盈利能力亦有望显着提升。

  不过,在机构的唱多声下,中小股东却没有买账。皖能电力4月17日公告显示,公司股东大会审议了23项议案。其中,关于发行可转债收购大股东资产等相关7项议案被否。上述议案涉及关联交易,在大股东回避表决的情况下,被中小投资者“抱团”否决。

  时隔4个月后,为何又重启收购神皖能源?除了可以提升皖能电力权益装机规模和盈利能力外,可能还与大股东的解决同业竞争承诺不无关系。

  根据控股股东皖能集团于2012年5月31日出具《关于避免及解决同业竞争事宜的承诺函》,皖能集团承诺,在符合上市公司法定条件的基础上,根据标的企业的盈利水平,并充分考虑各方利益,将下属符合上市条件的优质发电类资产分批次全部注入上市公司。

  另根据控股股东于2018年8月29日出具的《安徽省能源集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》,皖能集团承诺,将持续在电力投资、资本运作、资产并购等方面优先支持皖能电力,协助其做大做强主营业务,皖能电力将作为皖能集团旗下发电类资产整合的唯一上市平台和资本运作平台。

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