微贷网出走美国IPO 汉鼎宇佑或3年挣50亿

  近日,国内P2P车贷一哥微贷网启动赴美上市计划,向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。据了解,微贷网申请在纽交所挂牌上市,股票代码为”WEI”,计划通过此次交易筹集最多1亿美元资金。微贷网此次IPO承销商为摩根士丹利、瑞信证券、花旗全球市场公司。

  上半年营收超18亿待还余额约169亿

  《中国基层网财经》查询微贷网招股书了解到,微贷网主营业务为专业信贷和消费贷款。公司2017年净营收为35.45亿,2016年的净营收17.61亿,同比增长101.3%。2018年上半年,净营收为18.83亿,同比增长20%。

  公司2016年、2017年录得净利润分别为2.91亿和4.75亿,年增长率63.2%。2018年上半年净利润为3.07亿,同比增长14.6%。根据微贷网官网公布的数据,平台成立于2011年7月,主打”互联网+汽车金融”。截止8月13日,平台累计成交2004.97亿,累计借贷余额为169.35亿,当前借款人数量为26.22万,当前出借人数量为38.78万人,当日最高成交额8.37亿,单月最高成交额84.19亿。成交项目上,车贷项目成交量占总成交量的83.65%,其他微易融、车分期等项目一共占总成交量的16.35%。2—3个月的标的占比45.83%、1个月的标的占比30.98%,目前平台逾期笔数为0。

  《中国基层网财经》还从企查查上获悉,微贷网的运营公司为微贷(杭州)金融信息服务有限公司,注册资本为1.28亿。公司参保员工数为1410人。姚宏持有公司60.11%的股份,为大股东,排名第二的是浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司(简称“汉鼎宇佑”),持有公司15.54%股份。

  汉鼎宇佑蛰伏4年或获利50亿

  在微贷网的股东中,第二大股东上市公司汉鼎宇佑最引人注目。汉鼎宇佑作为微贷网最早期的投资者之一,参与了微贷网多次融资计划。2014年,汉鼎宇佑实控人王麒诚旗下的杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业(有限合伙)和盛大亿元一同对微贷网进行了A轮融资,此次交易价格并未透露,但交易完成后,汉鼎宇佑股权投资合伙企业持有微贷网15%的股份。2015年9月9日,汉鼎宇佑发布公告称,全资子公司汉鼎金服拟使用自有资金1.5亿元收购浙江车贷平台微贷网5%股权。至此,汉鼎宇佑及其关联公司共持有微贷网20%的股份。

  根据汉鼎宇佑的公告显示,2017年公司旗下全资子公司汉鼎金服以12750万元的价格向北京千山信远投资管理有限公司转让其持有的微贷网1.5%的股权。后又以1.7亿元人民币的价格向深圳华声前海投资有限公司转让其持有的微贷网2%的股权。公告中,汉鼎宇佑称此次交易为公司增利1.07亿元。

  从汉鼎金服对微贷金服股权的数次收购和转让看,微贷网的估值在一路上扬。公开资料显示,2015年9月,在微贷金服增资中,汉鼎宇佑实控人控制的杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业(有限合伙)认缴1829.25万元,占15.46 %股权。2016年1月,汉鼎金服出资1.5亿元,从德清锦绣管理咨询合伙企业(有限合伙)手中收购微贷金服5%股权。如果以1.5亿元取得5%股权看,那时微贷金服估值为30亿元。还附有业绩承诺:微贷金服2015年、2016年、2017年和2018年经审计的净利润不低于3000万元、3亿元、5亿元和7亿元。

  2016年7月、2017年6月,汉鼎金服分别以2.4亿元、3.47亿元的对价,向汉鼎宇佑股权投资合伙企业收购所持的微贷金服8%、6.66%股权。两次交易完成后,汉鼎宇佑股权投资合伙企业退出了微贷金服的股东名单,汉鼎金服则以19.04%的持股比例,成为微贷金服第二大股东。

  汉鼎金服三次收购微贷金服股权前后历时约一年半,这期间微贷金服的估值从30亿元升至52亿元。2017年汉鼎金服对外出让部分股权的协议价令微贷金服估值上扬到了85亿元。而根据微贷网此次赴美IPO,若参照当初趣分期的上市估值,保守估计将为汉鼎宇佑带来近50亿的投资收益。

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