非洲猪瘟疫情扩散 关注鸡肉短期替代效应(受益股)
农业部23日通报,浙江省温州市乐清市发生一起非洲猪瘟疫情,而这也是继辽宁省沈阳市、河南省郑州双汇、江苏连云港后第四起爆发疫情的地区。专业人士预计,短期内接连爆发非洲猪瘟疫情,或将触发我国《国家突发重大动物疫情应急预案》,启动国家特大动物疫情应急预案Ⅰ级。届时不但全国所有的省市生猪可能暂停调出,而且消费者也将因为恐慌而减少猪肉消费。
目前全国各大院校开学在即,加之中秋国庆来临,畜禽等肉类迎来消费旺季。而非洲猪瘟疫情或压制猪肉消费,转而刺激鸡肉销量。另外,鉴于巴西白羽肉鸡反倾销案情况复杂,近日商务部决定将本案的调查期限延长6个月,即截止日期为2019年2月18日,进一步提振国内白羽肉鸡产业。目前产品终端价格已出现回升。同时经销商8月中旬开始为开学备货,目前库存约1个月可消化。需求端的库存逐步消化和经销商备货需求利好,价格上涨良性。
机构预计,鸡肉每涨1000元/吨,圣农发展业绩增厚10亿,仙坛股份业绩增厚2.6亿,值得关注。
相关概念股:
益生股份:国内最大祖代鸡养殖企业,同时在国内拥有哈伯德曾祖代产能,预计2017年父母代鸡苗销售量约1000万套,有望明显受益本轮父母代鸡苗涨价。
华英农业:公司是全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业,主导产品为冻鸭、鸭苗、鸭毛以及熟食制品。公司是日本政府认可的中国35家熟食加工企业之一,“华英”商标于被评为“中国驰名商标”,产品被评为“中国名牌农产品”、“国家无公害农产品”等多项荣誉。
民和股份:受益苗价上涨的弹性最大品种。市场人士预计,公司2017年商品代鸡苗出栏2.8亿羽、单羽盈利2.5元,鸡苗业务将实现7亿净利润,叠加鸡肉业务1.5亿净利,公司全年净利润有望超8亿,对应2017年动态PE仅10倍。
圣农发展:公司作为白羽肉鸡养殖龙头,将充分受益于行业反转。一方面,公司产能将不断扩张。随着后续项目的陆续投产,预计公司16-17年肉鸡屠宰量分别达到4.3和5亿羽。另一方面,公司打造B2C模式,进军终端,同时通过经销商代理模式实现轻资产运营,未来有望成为新的利润增长点。此外。KKR入股不仅提供资金偿还贷款使得公司财务费用减少,并提供全球资源信息有望帮助公司进行国际化战略布局。
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