一、【要闻速递】

　　1、证监会：核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过42亿元。证监会10日按法定程序核准了3家企业的首发申请，上交所主板：长沙银行股份有限公司、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司，深交所中小板：成都天奥电子股份有限公司，三家企业筹资总额不超过42亿元。评：本周IPO批文的数量和金额打破了之前每周1-2家且筹资不超过20亿元的惯例，IPO发审节奏略微提速。

　　2、工行房贷政策“一日游”，上海四大行首套房贷指导利率均提至9.5折。在媒体昨天传出工行下调首套房优惠利率至9折以后，10日工行紧急开会，为了与国家房地产宏观调控目标一致，又重新调整至9.5折。另外，农行上海分行、建行上海分行、中行上海分行首套房贷指导利率均为9.5折，虽然个别银行针对优质客户，有9折的优惠提供，但申请难度极大。评：地产龙头股基本面仍然很好，当前房地产行业估值无论是绝对水平还是和历史相比较都已足够低估。中长期来看，未来行业龙头效应将会愈发强烈，地产股走势将出现分化。

　　3、证监会：“加杠杆”实施操纵进一步加剧市场风险，将加大打击力度。证监会新闻发言人高莉强调，有些违法行为人获取更大的资金优势，通过民间配资、资管计划、私募基金等途径“加杠杆”实施操纵，释放虚假的市场信号，严重干扰投资者正常的交易决策，损害投资者合法权益。同时，操纵行为所借助的资金杠杆渠道往往存在结构化设计和强行平仓机制，在大盘下跌或个股风险释放过程中可能触发股价下跌的连锁反应，进一步加剧市场风险，危害不容小觑，必须严厉打击。评：近来持续不断出现的庄股闪崩等现象，背后都有杠杆或配资的身影，对于这种“割韭菜”的行为必须予以严惩。

　　4、外媒：富时罗素CEO称A股纳入权重或将高于MSCI。据外媒报道，富时罗素公司CEO称，若富时罗素决定下个月将A股纳入其旗舰指数，届时富时罗素指数给予A股的权重可能高于竞争对手MSCI。评：A股加入MSCI的效应开始逐步显现，国外机构对于A股的兴趣逐步提高，若A股纳入富时罗素指数，将进一步改善A股的投资者机构。

　　5、中国人民银行：明确收取外汇风险准备金的业务范围。中国人民银行发文明确了收取外汇风险准备金的业务范围。包括：（1）境内金融机构开展的代客远期售汇业务。具体包括：客户远期售汇业务；客户买入或卖出期权业务，以及包含多个期权的期权组合业务；客户在近端不交换本金、远端换入外汇的外汇掉期和货币掉期业务；客户远期购入外汇的其他业务。（2）境外金融机构在境外与其客户开展的前述同类业务产生的在境内银行间外汇市场平盘的头寸。（3）人民币购售业务中的远期业务。评：远期售汇外汇准备金上调可以显著增加远期售汇方向业务的成本，增加做空成本，对于人民币贬值预期有较强的抑制作用。

　　6、证监会回应外资持续流出中国资本市场：外资投资A股的势头并未减弱。证监会发言人高莉称，今年以来，我国上市公司盈利能力持续提升，股票市场投资价值显现，境外资金通过互联互通等渠道持续流入A股，6月以来，虽然全球贸易摩擦加剧，但外资投资A股的势头并未减弱。6、7两个月，净流入A股市场的境外资金498亿元。

　　7、外盘：土耳其货币危机撼动全球，同时特朗普授权对土耳其征收的钢铝关税翻倍再度引发市场对危机可能扩散至其他市场的担忧，美股全线收跌道指跌近200点，本周标普累跌0.3％，道指累跌0.6％均结束连涨五周的表现，纳指本周则累计上涨0.3％；纽约黄金下跌0.1％报收1219.00美元，本周累跌0.3％；美国对伊朗制裁措施加剧供应担忧情绪，但全球贸易争端可能阻碍经济增长、伤害能源需求背景又为市场带来压力，纽约原油上涨1.2％报收67.63美元，本周累跌1％已连续第六周下跌，创2015年8月以来最长连续下跌趋势；泛欧斯托克600下跌1.1％报收385.86点，本周累跌0.9％创6月29日以来最大单周跌幅。

　　二、【市场策略】

　　周五，两市缩量整理，沪指受到2800点阻力盘整为主，深市延续反弹。盘面上，农牧饲渔、医药、医疗、房地产、电子元件、酿酒等行业涨幅居前；石油、钢铁、煤炭、水泥、银行等小幅调整。概念股方面，高送转、租售同权、粤港自贸、精准医疗、生物疫苗等涨幅居前。

　　本周出现两根大阳线后市场一片看好，但在这个时候反而需要冷静。近期的反弹应仅为超跌反弹，可能已经基本到位了。而即使反弹能够展开上方空间也非常有限，目前不可追高，应继续保持谨慎。

　　三、【题材掘金】

　　5G：电信设备供应商爱立信周五称，将在美国增加投资，迎接美国5G网络加快部署的机遇。

　　标的：邦讯技术（300312）、美格智能（002881）

　　鸡蛋：国家统计局刚刚发布了CPI数据，7月份食品价格平稳，但鸡蛋价格涨幅较大，突破4元大关。

　　标的：新希望（000876）、农产品（000061）

　　云计算：工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》通知。通知强调，到2020年，中国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

　　标的：拓尔思（300229）、太极股份（002368）

　　四、【上市公司】

　　重大事项

　　融钰集团 002622：此前拟与“假央企”合作 涉嫌信披违规遭证监会立案调查

　　京山轻机 000821：拟斥资3000万元-1.5亿元回购股份

　　紫光股份 000938：清华控股筹划转让其持有的紫光集团部分股权

　　证通电子 002197：上半年净利3368万 同比增逾两倍

　　凌钢股份 600231：上半年净利7.49亿 同比增长84.85％

　　*ST安泰 600408：上半年净利4.47亿 同比扭亏为盈

　　长江证券 000783：上半年营收利润双降 净利润大降超六成

　　一拖股份 601038：上半年预亏1.4亿至1.7亿元

　　定增重组+停复牌

　　宁波海运 600798：发行股份购买资产有关事项获浙江国资委批复

　　梦百合 603313：公开发行可转债获得证监会核准批复

　　绝味食品 603517：拟公开发行不超10亿元可转债

　　云南旅游 002059：拟20亿收购文旅科技 拓展云南全域旅游

　　华东电脑 600850：终止重大资产重组

　　井神股份 603299：发行股份购买资产等事项获证监会核准批复

　　商赢环球 600146：终止重大资产重组

　　飞马国际 002210：继续筹划发行股份购买资产事项 13日复牌

　　海航基础 600515：终止百亿资产重组 13日起复牌

　　维信诺 002387：披露重大资产重组草案 13日起停牌

　　投资事项

　　新华都 002264：拟转让新华都福建物流90％股权 合建闽侯物流园

　　浙江震元 000705：与京东战略合作 拟共建区域医药智能物流中心

　　道明光学 002632：中标机动车号牌用反光膜采购项目

　　联创光电 600363：拟4.38亿元投建年产4.8万条高精密金属掩模板项目

　　龙元建设 600491：预中标逾5亿元PPP项目

　　隧道股份 600820：联合中标逾51亿元PPP项目

　　华宏科技 002645：拟3000万元收购中物博 涉足报废汽车拆解业务

　　美晨生态 300237：中标2亿元重大工程项目

　　煌上煌 002695：终止6000吨肉制品加工建设项目

　　华润双鹤 600062：1.3亿收购湘中制药40.65％股权

　　新华医疗 600587：拟挂牌出售上海方承58％股权

　　苏宁易购 002024：计划出资不超过2.1亿美元认购云锋基金 III份额

　　海源机械 002529：子公司收到伦敦电动车公司LCV项目SMC零件定点函

　　开立医疗 300633：3.88亿元收购两公司 完善内窥镜业务布局

　　佳讯飞鸿 300213：中标4730万信息平台建设项目

　　其他事项

　　北新路桥 002307：收到政府补助资金852.7万元

　　百花村 600721：董事、总经理立案调查期间不得减持公司股份

　　龙蟒佰利 002601：合计收到政府补助60.68万元

　　恒泰实达 300513：获得ITSS证书

　　华海药业 600521：获得药物临床试验批件

　　招商蛇口 001979：前7月签约销售金额超900亿 同比增47％

　　增持减持

　　国创高新 002377：控股股东完成增持计划 增持金额约5014万元

　　中国武夷 000797：大股东增持计划实施完毕 增持金额3942万元

　　博云新材 002297：股东拟6个月内减持不超过公司5％股份

　　索通发展 603612：股东天津卓华拟减持不超过1367万股 占比4.02％

　　华钰矿业 601020：股东西藏铠茂拟减持不超过520万股

　　正业科技 300410：控股股东拟减持不超2％股份

　　精测电子 300567：高管拟合计减持不超2.76％股份

　　良信电器 002706：股东杨成青拟减持不超1.4％股份

　　通光线缆 300265：股东张钟拟减持不超1％股份

　　江山股份 600389：监事会主席茅云龙拟减持不超过3.66万股

　　基蛋生物 603387：董事颜彬拟减持不超过3.5万股

　　兰生股份 600826：减持海通证券（600837）962万股 净收益约3800万元

　　苏州恒久 002808：苏高新风减持55万股 持股降至5％以下

　　斯太尔 000760：股东质押式回购交易违约 股票存在被处置风险

　　三孚股份 603938：董监高拟减持公司股份