兴业证券:乡村振兴成“稳定器” 六条路径挖掘受益股

1评论 2018-08-10 07:45:35 来源:金融界网站 【狙击二期(*0****)】突破在即!

    【兴证策略—主题投资】六条大道通“振兴” ——乡村振兴专题系列二

  王德伦/王亦奕

  投资要点

  政治局工作会议释放积极信号,乡村振兴有望加速。731日,中共中央政治局召开会议,部署下半年经济工作。会议提出把补短板作为当前深化供给侧改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度”同时特别提出要实施好乡村振兴战略。这是继531日政治局会议审议《乡村振兴战略规划(20182022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》之后,高层对乡村振兴的再定调。在下半年国内经济下行和海外扰动持续的背景下,乡村振兴或将成为稳定器

  乡村振兴新方向:补短板与缓解城乡差距。长久以来,乡村存在着农业发展质量效益竞争力不高、农村基础设施供给不足等结构性问题。补短板具体可以从解决乡村道路建设质量差、农村电网设备差且用电成本高、农村集中式供水比例低、农村互联网普及率低等入手。缓解城乡差距需要走城乡融合发展之路,必须将工业与农业、城市与乡村、城镇居民与农村居民作为一个整体纳入到全面建成小康社会和现代化建设的全过程中。

  财政发力,“三农”发展新阶段。我们认为乡村振兴的资金来源主要包括四个方面:1)政府财政支持,包括国家层面的全国农业担保体系以及地方政府发行一般债券、专项债券等;2)近期刚成立的国家融资担保基金;3)农村土地出让收益,把部分土地增值收益和补充耕地指标跨省交易所得的收益用于支持脱贫攻坚和乡村振兴;4)金融机构的相关贷款和其他金融支持以及民间资本等。

  投资策略:六条路径挖掘乡村振兴受益股。2018年中央一号文件明确提出,推动农村基础设施提挡升级把基础设施建设重点放在农村。文件提到,加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设,推动城乡基础设施互联互通。根据政治局工作会议和年初1号文的内容,我们认为“乡村振兴战略下可以关注以下六个方向:

  1、具有规模化、专业化及高质量产品生产能力的农林牧渔龙头,如隆平高科(行情000998,诊股)等。

  2、具有大规模农业生产能力,利好土地流转相关龙头,如苏垦农发(行情601952,诊股)、北大荒(行情600598,诊股)等。

  3、具有加速农产品(行情000061,诊股)流转效率的相关零售龙头,永辉超市(行情601933,诊股)、苏宁云商等。

  4、具有打造修复生态环境能力的园林及生态企业龙头,美晨生态(行情300237,诊股)等。

  5、具有拥有丰富产品线以及能够提供综合解决方案的安防龙头,如海康威视(行情002415,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、千方科技(行情002373,诊股)等。

  6、具有稳定资金的传统基础建设龙头,中国建筑(行情601668,诊股)、葛洲坝(行情600068,诊股)、勘设股份(行情603458,诊股)。

  风险提示:国内宏观经济下行超预期;去杠杆节奏超预期;乡村振兴推进力度低于预期;融资环境恶化,流动性收紧程度超预期;相关公司业绩不达预期。

  报告正文

  政治局会议释放积极信号,乡村振兴有望加速

  2018731日,中共中央政治局召开会议,部署下半年经济工作。会议提出把补短板作为当前深化供给侧改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度”同时特别提出要实施好乡村振兴战略。这是继531日政治局会议审议《乡村振兴战略规划(20182022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》之后,高层对乡村振兴的再定调。在下半年国内经济下行和海外扰动持续的背景下,乡村振兴或将成为稳定器,战略实施有望加速推进。

  【兴证策略—主题投资】六条大道通“振兴” ——乡村振兴专题系列二

  乡村振兴战略地位日益凸显。201843日,农业农村部正式揭牌成立,统筹组织三农工作战略、规划和政策;2018320日,《政府工作报告》提出公共政策向乡村倾斜;201824日,中央一号文件由新华社发布,文件题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署;201812月,中央农村工作会议以乡村振兴为主题,提出了实施战略的目标任务和基本原则;201710月,十九大报告中首提乡村振兴战略,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,要坚持农业农村优先发展

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  乡村振兴新方向:“补短板”与缓解城乡差距

  长久以来,乡村存在着农业发展质量效益竞争力不高、农村基础设施供给不足、农民生活条件落后等结构性问题。坚持乡村全面振兴,抓重点、补短板、强弱项,实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

  补短板具体可以从乡村道路建设质量差、农村电网设备,差且用电成本高、农村集中式供水比例低、农村互联网普及率低等方面入手。18年“中央一号文”也提出“推动农村基础设施提挡升级”,具体包括加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设。根据18年第一季度全国第一产业固定资产投资金额来看,农村基建投资加码。

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  城乡差距存在长期性、动态性和相对性。在城镇化进程日渐加速,人口与资源不断向城镇日益汇集,乡村与城镇地位日渐不平等的趋势下,如何放缓甚至逆转这一趋势,将是未来较长时间内乡村工作的重中之重。实施乡村振兴战略,需要缓解城乡剪刀差,走城乡融合发展之路,必须将工业与农业、城市与乡村、城镇居民与农村居民作为一个整体纳入到全面建成小康社会和现代化建设的全过程中。要从根本上改变乡村长期从属于城市的现状,明确乡村在全面建成小康社会和现代化建设中的突出地位和在城乡关系中的平等地位;从根本上改变以工统农、以城统乡、以扩张城市减少农村减少农民的发展路径,明确城乡融合发展是实施乡村振兴战略推进农业农村现代化的有效途径。

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  财政发力,“三农”发展新阶段

  政府财政及政策对农业扶持力度热度不减,包括国家层面的全国农业担保体系以及地方政府发行一般债券、专项债券等。公共财政支出中农林水事物支出整体保持小幅稳定增长;2017年中央和地方财政专项扶贫资金规模超过1400亿元。中央财政安排补助地方专项扶贫资金860.95亿元,较上年增加200亿元,增长30.3%;有扶贫任务的28个省(区、市)省级财政专项扶贫资金达540亿。2018年中央财政专项扶贫资金1061亿,较17年同口径再增加200亿。

  政府财政作为乡村振兴资金的主要来源之一,多方面进行发力。今年中国安排地方财政赤字8300亿元,以及安排地方政府专项债券1.35万亿元。而在20182月,为了落实乡村振兴战略的决策部署财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金,计划规模500亿元左右以推进农垦改革发展。农垦基金首期规模100亿元,其中,中央财政出资20亿元,其他社会资本80亿元。与此同时,财政部还将助力整合垦区重要农产品的生产、加工和流通,推进资源优化配置,推动一二三产业融合发展,培育具有国际竞争力的大企业大集团,充分发挥农垦在推进农业农村现代化和实施乡村振兴战略中的作用。

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  除了财政以外,国家融资担保基金也将是未来支持三农、小微企业重要的款项来源。国家融资担保基金已于7月底正式成立,初期注册资本661亿元。财政部持股比例高达45.39%,其余还有20家银行、保险等机构入股。根据国务院常务会议的部署安排,基金按照“政府支持、市场运作、保本微利、管控风险”的原则,以市场化方式决策、经营。基金将采取股权投资、再担保等形式支持各地方开展针对小微企业、“三农”和创新创业的担保业务,努力实现每年新增支持15万家(次)小微企业和1400亿元贷款目标。

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  此外,农村土地出让收益也是乡村振兴资金重要组成部分,把部分土地增值收益和补充耕地指标跨省交易所得的收益用于支持脱贫攻坚和乡村振兴。中央财经领导小组办公室副主任韩俊曾提及:城市的发展是靠土地融资,乡村振兴也要利用好这个政策机制。过去城市的发展很大程度上是靠土地来融资,中央农村工作会议提出要完善耕地占补平衡的管理办法,因此存在着较大的政策空间。我国每年的土地增值收益非常可观,2012年以来我国的土地出让收益高达20万亿,每年出让收益平均4万多亿元,纯收益达八九千亿。但长期以来真正用于农村建设的比重却不高,因此需要发挥创新政策机制,加大土地出让收益对农村建设的支持力度。

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  来自金融机构的相关贷款和其他金融支持以及民间资本等也是乡村振兴重要资金来源之一。利用农村承包土地经营权和农民住房财产权来进行贷款抵押和增加信用,提高农户单笔贷款额度等,从而来缓解农村融资难的问题,改善农村金融服务。以家庭农场和农民专业合作社为例,通过“两权”抵押贷款扩大生产规模,并通过吸纳农民就业和股份分红等形式带动了农民增收。此外,“以数字技术驱动”的新农村普惠金融正在克服传统农村金融中的痛点,以更低的价格,更可持续的商业模式,更有效地服务偏远地区有金融需求的百姓。

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  银监会审慎规制局局长肖远企曾表示,银行业金融机构支持乡村振兴战略,主要从三方面发力:在支持农业更强上发力,在支持农村更美上发力,在支持农民更富裕上发力。以唯一的农业政策性金融机构——农发行为例,三年累计投放支农贷款超6万亿,多维度支持乡村振兴战略。各地区应加强金融创新和改革,推进服务乡村振兴战略,重塑农村金融服务。

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  如何深度助推乡村振兴?

  根据2018731日中共中央政治局召开的会议和下半年已部署的经济工作,我们认为打造中国特色社会主义乡村振兴道路还需要做好以下准备:一、打好精准脱贫攻坚战;二、加大农村基础设施投入;三、推进土地制度改革;四、提高农业现代化水平;五、促进产业融合发展。通过上述五条路径,我们或可一窥即将到来的乡村建设机遇窗口。

  打好精准脱贫攻坚战

  2018年是3年脱贫“攻坚战”承上启下的关键期。根据731日中共中央政治局会议,精准脱贫是三大攻坚战中重要一项任务,通过对贫困户、贫困村精准识别、精准帮扶、精准管理和考核引导各类资 源优化配置实现扶贫到村到户。确保到 2020 年现行标准下农村贫困人口全部脱贫未来33035 万贫困人口、12.8 万个贫困村、730 个左右贫困县面临脱贫重任。

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  18年中央“一号文”提到,乡村振兴,摆脱贫困是前提。必须坚持精准扶贫、精准脱贫,把提高脱贫质量放在首位;18年两会确立扶贫目标:2018年完成1000万以上农村贫困人口脱贫任务;而根据15日国务院扶贫办工作安排,未来脱贫攻坚工作将会发生从注重减贫速度向更加注重脱贫质量转变等“五个转变”,重点抓好推进精准施策(产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、教育扶贫等)等“七项工作”。

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  加大农村基础设施投入

  731日,中共中央政治局会议要求把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,这意味着下半年基建投资增速有望企稳回升,同时也强调了加大农村基础设施投入的重要性。

  农村基础设施是为农村各项事业发展及农民生活改善提供公共产品和公共服务的各种设施的总称,作为农村公共产品的重要组成部分,它涉及农村的经济、社会、文化等方方面面。经过多年的建设,我国农村基础设施特别是生活基础设施建设已经取得很大成就。我国农村自来水普及率已经提高到79%,通硬化路的村超过98%,“一站式”“一体化”互联网服务也迅速向乡村延伸,农村卫生厕所普及率达到80.4%,还有65%的村对垃圾进行了处理。

  扩大乡村基础设施建设。财政性建设资金向农村倾斜调整国家建设资金的投向和结构加大农村基础设施建设改善贫困地区生产生活条件加强对饮水安全、电网、公路、危旧房改造等小型基建投入加强生态环境保护与建设。引导和鼓励社会资本参与农村基建投资优化社会资本投资环境。

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  推进土地制度改革

  乡村振兴战略下,农村土地制度改革有望不断深化。深化改革是推进乡村振兴的根本。新形势下深化农村改革的主线仍然是处理好农民和土地的关系。2016 年底中央下发《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,创新性的提出实行土地所有权、承包权、经营权“三权分置”;2017 年党的十九大报告强调保持土地承包关系稳定并长久不变,并提出第二轮土地承包到期后再延长 30 年,这些政策文件在满足土地流转需要的同时保障了农民土地权益。在乡村振兴发展战略下,我们预计未来农村土地制度改革将继续深化,农村土地承包经营活力将进一步释放。

  农村土改是我国乡村振兴战略制度设计的关键内容, 2018年也将会成为农村土地改革的收官之年。根据相关部门的规划2018年将会彻底完成农村土地确权工作,同时农村土地征收、集体经营性建设用地入市以及农村宅基地改革制度试点工作也将会在2018年年底结束。2018 年我国农村土地制度改革将从承包关系和三项改革两个方面推进。根据十九大报告,农村土地承包期限延长至2057年,在此基础上,我们认为 2018 年会加快完成确权颁证登记,增强农民对土地进行长期投资和对外流转的信心。三项改革试点已延长至 2018 年年底。此外,土地“三权分置”也是农村土地改革的重要举措,截至 2016 年年底,二轮承包地经营权流转面积达到 4.7 亿亩,土地流转已初具规模,除了助推小农经营的集约化、规模化发展,也将为乡村旅游观光、养老度假等新业态发展提供了土地保障。

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  提高农业现代化水平

  加快推进农业农村现代化是实施乡村振兴战略的目标,提高农业现代化水平需要要在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化,完善以工促农、以城带乡长效机制,加大强农惠农力度,不断提高农业现代化水平和农民生活水平。在此基础上,增强农产品供给保障能力,构建农业现代产业体系,且加强农业基础设施建设,重在培育新型农民。

  推进农业现代化战略,就是要把农业科技摆上更加突出的位置,以提高单产为主攻方向,以信息化为核心,实施良田、良种、良法、良制“四良”配套工程,按照优质、高产、高效农业的要求,加快转变农业发展方式,重点推进农业经营产业化、农业技术集成化、基础设施工程化、农业生产机械化、农业服务社会化和农民现代化,着力创新农业经营体制机制,积极发展农业循环经济,着力提高农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率,着力提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力、可持续发展能力。

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  【兴证策略—主题投资】六条大道通“振兴” ——乡村振兴专题系列二

  促进产业融合发展

  根据习近平总书记三农思想,我们要大力促进农村一二三产业融合发展,助推乡村振兴。坚持基在农业、惠在农村、利在农民原则,以农民合理分享产业链增值收益为核心,以延长产业链、提升价值链、完善利益链为关键,以改革创新为动力,增强产加销消的互联互通性,形成多业态打造、多主体参与、多机制联结、多要素发力、多模式推进的农村产业融合发展体系,努力助推乡村产业振兴,切实增强农业农村经济发展新动能。

  2017年,全国规模以上农产品加工业主营业务收入19.4万亿元,农产品加工业与农业总产值之比达到2.2:1,主要农产品加工转化率超过65%;农村新产业新业态不断提档升级,休闲农业和乡村旅游营业收入超过6200亿元,同比增长25%,年接待游客23亿人次,占全国旅游接待游客总量的43%;全国农村网络零售额达到12448.8亿元,同比增长39.1%,农村网店达到985.6万家,同比增长20.7%,带动就业人数超过2800万人。

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  我国农村一二三产业融合发展正处于起步阶段向加速阶段迈进的关键时期,仍面临不少问题和挑战。需要将坚持问题导向,不断创新思路、强化支持,持续把农村产业融合发展推向纵深。比如,协同推进机制尚不健全,中央和地方之间、各有关部门之间的协同配合仍有待加强;要素瓶颈制约仍较突出,土地、资金、人才、技术等关键要素支撑仍不到位,融资难、融资贵、用地难、人才缺等问题还没有得到很好解决;农户与新型经营主体之间的利益联结机制还不够紧密,农户不能充分分享二三产业增值收益;产业融合发展层次仍然不高,不少农村产业融合企业数量小而散,农产品加工深度不足,产品质量和档次有待提高,产品品牌竞争力不强等。

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  投资策略:六条路径挖掘乡村振兴受益股

  2018年中央一号文件明确提出,推动农村基础设施提挡升级把基础设施建设重点放在农村。文件提到,加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设,推动城乡基础设施互联互通。根据政治局工作会议和年初1号文的内容,我们认为“乡村振兴战略下可以关注以下六个方向:1)深化农业供给侧结构性改革,走农业高质量发展之路;2)巩固和完善农村基本经营制度,走共同富裕之路;3)服务于农业,加速农产品流转效率,走互联网零售之路;4)坚持人与自然和谐共生,走美丽宜居乡村之路5)建设平安乡村,走信息基础建设之路;6)稳定投资且保障在建项目资金,走传统基建之路。

  具体投资方向上,我们建议投资者关注:

  1、具有规模化、专业化及高质量产品生产能力的农林牧渔企业龙头

  农业属于三农中的重要一环,也是提高农民收入、改善农民生活质量、提升农民幸福感的首要产业。2017年中央农村会议明确提出了以提高农业供给质量为主攻方向,促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足的需求,向追求绿色生态可持续、更加注重满足的需求转变。要达到这一目标,农业现代化,生产与养殖的规模化和专业化生产就成为了通向这一目标的必经之路。因此,我们建议关注以下标的:牧原股份(行情002714,诊股)(我国规模较大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一);温氏股份(行情300498,诊股)(推行公司+农户合作模式,利好政府政策);隆平高科(水稻种子龙头,杂交水稻种子市场份额全球第一)。

  2、具有大规模农业生产能力,利好土地流转相关的企业龙头

  乡村振兴战略中提到至2020年乡村振兴制度框架和政策体系基本形成,我们认为未来三年将是我国土地改革加速的年份,并推动土地流转速度的增加,助力利好土地流转的相关企业龙头进一步发展,我们建议:苏垦农发(自主经营种植基地为核心资源优势,利好土地流转政策);北大荒(我国目前规模较大、现代化水平较高的农业类上市公司和优质商品粮生产基地)。

  3、具有加速农产品流转效率的相关零售龙头

  在农业从业人口比例不断下降的实际情况下又需要保证国家粮食安全与质量,农业机械化生产的持续普及与节水灌溉设施的不断完善是解决这一问题的良好渠道;生产出高质量农产品的后续销售问题也可凭借具有完善下沉渠道的具有农村电商业务的来完成,鉴于消费者升级带来的对于高质量农产品需求的不断增加,结合带动农村经济发展这两方面因素,我们认为这类电商企业将具有更好的前景。我们建议关注:永辉超市(具备生鲜农产品采购团队,着力整合上游资源,推动农业产业化)、苏宁云商2015年推出农村易购服务站以全渠道渗透镇级消费市场)。

  4、具有打造特色旅游小镇及修复生态环境能力的园林及生态企业龙头

  发展乡村旅游、休闲农业、特色文化旅游,建设旅游特色小镇,离不开旅游景观的建设及周边环境的治理。结合目前国家在环保方面投入的巨大支持与关注,在国内具有强大生态改善能力、旅游景观建设能力的园林及生态建设企业有望在之后的发展中获得多重的政策加持,在这里我们建议关注以下企业:美晨生态(园林PPP业务龙头,业绩高增长确定性强);铁汉生态(行情300197,诊股)(已中标多个社会主义新农村示范村建设项目);博世科(行情300422,诊股)(重点布局流

  域治理和土壤修复,已有多个水务PPP在手订单)。

  5、具有拥有丰富产品线以及能够提供综合解决方案的安防企业龙头

  建设平安乡村是乡村振兴中的重要组成部分,也是此次对三农问题从量变质变的一大特色,我们认为信息建设方面需要重点关注雪亮工程2018年,“雪亮工程”项目已成为安防市场增长主要推动力,被视为“天网工程”向农村的延伸和深化,运用信息技术防控农村地区的安全。主要架构分为前端和后端,前端的感知监控系统提取和分析静止或活动的物体与人物的主要特征,后端对数据分析,对不同情况进行应对,例如追踪和警备。我们建议关注海康威视(视频安防行业优势明显并且围绕安防智能化趋势提出了“AI Cloud”多层构架)、大华股份(安防行业的龙头企业,具有规模优势,增长速度快)和千方科技(是国内领先的智能交通运营服务商和大交通数据服务商),此外建议关注东方网力(行情300367,诊股)、苏州科达(行情603660,诊股)、佳都科技(行情600728,诊股)、创意信息(行情300366,诊股)、高新兴(行情300098,诊股)等具有产品差异化优势或区域市场优势的企业。

  6、具有稳定资金且规模较大的传统基础建设企业龙头

  在农村基建方面,发改委表示,要统筹推进重大水利工程建设,推进大中型灌区续建配套节水改造,推动农村基础设施提档升级。此外玻璃、防水材料、管材、涂料、石膏板等建材都将在基建中大量使用。我们认为,对基建大规模全面刺激的可能性较小,基建的刺激将侧重于区域性和结构性。区域性方面来看,应该重点关注京津冀粤港澳、中西部地区(补短板区域)。建议投资者关注中国建筑(我国房建绝对龙头)、葛洲坝(环保业务发展快,存量订单饱满,基本面良好,估值凸显安全边际)、勘设股份(贵州基建设计龙头)、祁连山(行情600720,诊股)(甘青地区最大的水泥生产企业集团、西北地区特种水泥制造商)以及天山股份(行情000877,诊股)(西北地区最大的水泥生产厂家)。

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  风险提示:国内宏观经济下行超预期;去杠杆节奏超预期;乡村振兴推进力度低于预期;融资环境恶化,流动性收紧程度超预期;相关公司业绩不达预期。

  附录:各省市已出台的乡村振兴规划一览

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