7月份4000多亿元北上资金“抄底”A股

1评论 2018-08-05 23:43:03 来源:证券日报 作者:闫晶滢 黄金三角

  上周(7月30日-8月3日)A股市场呈震荡下行之势,上证综指、深证成指分别下跌4.63%、7.46%。不过,市场行情低迷未能阻止北上资金的涌入热情。

  数据显示,上周北上资金成交量进一步放大,成交金额达1080.68亿元,系7月份以来单周最高记录。此外,上周北上资金净买入金额为72.56亿元,实现3周连续环比增长。

  就刚刚结束的7月份情况而言,北上资金持续“抄底”A股的趋势仍在继续。Wind数据显示,7月份北上资金总成交金额为4115.37亿元,成交净买入金额为284.76亿元,与6月份净买入金额(284.91亿元)基本持平。其中沪股通净流入221.23亿元,深股通净流入63.53亿元,平均每日净流入13.55亿元。北上资金的不断加码,给市场释放出一定的积极信号。

  从北上资金的布局情况看,7月份金融股明显更受偏爱。Wind资讯数据显示,分行业来看,非银金融和银行为7月份市值增加最多的行业,分别较6月份累计增加76.57亿元和73.33亿元。而从上月每日前十大活跃个股的交易情况来看来看,56只前十大活跃个股中共有9只金融股。其中非银金融类个股有4只,分别为新华保险(行情601336,诊股)(港股01336)、中国太保(行情601601,诊股)(港股02601)、中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)、中信证券(行情600030,诊股)(港股06030);银行类个股有5只,分别为建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)、平安银行(行情000001,诊股)。

  在北上资金持续加仓的诸多金融股中,以中国平安的热度最高,其在7月份,有21天进入当日前十大活跃个股,且排名均在前三位。就净买入数量来看,中国平安在7月份获得累计净买入资金达43.63亿元,排名居首。紧随其后的是招商银行,净买入资金为11.81亿元。

  事实上,北上资金此次提前布局银行、保险板块,可谓“眼光精准”。在上述5只银行股中,建设银行、工商银行、招商银行7月份涨幅均在10%以上,农业银行和平安银行也在5%左右。此外,在3只保险股中,新华保险7月份涨幅高达15%,中国太保和中国平安涨幅也均在5%以上。

  据平安证券研报指出,7月份银行板块上升7.05%,跑赢沪深300指数6.87个百分点,银行板块估值明显修复。其中,板块表现的催化主要来自三个方面:第一,月初上市银行开始始陆续分红,获得增量资金;第二,银行理财细则落地好于市场预期,在非标、整改方面有所放松,缓解过渡期压力,有利于降低信用风险、维持社融稳定;第三,央行分别窗口指导银行额外给予MLF资金用于支持贷款投放和信用债投资以及下调部分银行MPA中的结极性参数,适当放松考核要求。目前,公告的上市银行中期业绩均有超预期表现。

  而在保险股布局方面,东吴证券(行情601555,诊股)研究报告认为,2018年以来板块估值调整主要源于寿险新单下滑%2B股市波动影响投资预期,目前A股保险公司平均估值位于历史底部,估值安全。考虑新单二季度以来已逐步回暖,保险股预期向好,叠加行业长期成长性,目前是最佳配置时点,积极看好。此外,人保集团即将正式实施A股IPO,A股将迎来第五家大型保险公司,有望对财产险及保险板块构成催化效应。

  此外,与银行和保险板块相比,数量众多的券商股似乎并未得到北上资金的看好。在37只券商股中,仅有中信证券一只个股进入前十大活跃个股,获得0.85亿元的净买入。这可能与今年以来券商板块的低迷走势、多只券商股破净等消极因素有关。

关键词阅读:北上资金 A股

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