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　　7月内参上半月战绩回顾：

　　寒锐钴业7月9号，钴行业价格拐点，短期涨幅35%；

　　南京证券7月11号，反弹先锋，三天涨幅20%；

　　7月19号，内参股浪潮软件，宁德时代，通合科技（复牌）次日盘中收获涨停，

　　7月20号，内参股成都银行，南京证券，快速涨停；

　　7月23日，成都银行收获二板，华新水泥3天涨幅15%

　　欢迎大家共同见证长期稳定收益，

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　　简单回顾下今天指数，指数整体还是维持窄幅震荡行情，早盘四川品种回落一把，资金分流科技股脉冲一次，浪潮，中软，太极等等品种，但是核心之前说过了，还是科技股看不到太大的机会，科技股整体冲高回落，四川带动的这批疲态震荡行情，西安饮食，天成控股，成都路桥等等品种，这些已经走妖了，已经是变成了妖股板块行情，虽然基建整体早盘高开回落一天，但是这个板块的内生逻辑我感觉还在，毕竟成都路桥明天大概率还是板，整体逻辑下来还是成都的基建品种，指数整体压一天，午后开盘，紫光的事情，芯片脉冲了一把，其实芯片昨天晚上就有消息刺激，反复刺激涨不起来就有一些问题了，指数继续震荡回落，午后斯太尔，通产丽星等妖股反复。

　　对于明天指数行情，感觉还是大概率震荡为主，这个位置的平台感觉主板要想去三千点进攻了，进攻品种目前来看，还是基建为主，基建里面现在都是在路桥上，基建一批，周期一批这是主板的机会，创业板这一块，虽然这两天没怎么涨，一个是医药整体补跌一把，一个是科技股最近滞涨，再加上独角兽宁德这一把可能就是涨完了见顶，目前创业板还没有能出来的板块，这个是个核心因素，只有妖股反复，可能妖股明天还会加速行情，新品种出来一个，脸书的驱动，主板这一块大概率都是基建，周期，这些了，这一波第一章是基建，第一涨是周期，逻辑框架下，周期和经济刺激也行得通，所以这一块可能就是这一波的主线反复，

　　题材方面

　　1.脸书，昨天在杭州设公司，主营业务， 程序开发， 投资， 等等， 外媒今天爆出来，翻译过来时脸书这个公司主要是做广告为主，可以翻翻脸书的合作商，以及设备上， 如果炒这一块，我感觉就一个，迅游科技，狮之吼， 他是做流量广告， 海外用户几个亿， 两个大户，一个是谷歌，一个是脸书， 是脸书的全球战略合作伙伴，论资历，他是脸书的全球合作伙伴，新产品发布，迅游都跟着去， 论内容，狮子吼，就是做广告植入， 都是比较正的，但是瑕疵是有机构，今天嗖嗖出来不少

　　其他的脸书品种 300032梅泰诺，久其软件， 飞荣达等等

　　2.周期，周期品种里面分为两种，一个是业绩落地，一个是期望值， 业绩落地的钢铁水泥，水泥的华东价格淡季涨价催动华新水泥，起来一波行情， 另一个是钢铁这一块 最近反复继续限产关产能，价格和需求维持高位， 钢铁比较好的，华菱，韶钢，三钢，水泥，华新水泥海螺水泥，

　　3.化工，化工能讲的东西，一个是涨价，一个是产能， 涨价目前涨价的品种，鲁抗，昨天又提价了二十个点，每张一百块，利润贡献三个亿，二十个点，就是六十块，之前说过鲁抗的逻辑可以翻翻看，现在对手还有存量，所以价格长得还慢，如果存量没了，那么。。。。。对手搬厂周期为三年，这是涨价的逻辑，第二个产能，产能这一块，包括新增产能，以及复产，复产这一块，有个亚邦股份，浙江龙盛十倍pe ， 亚邦做的类似相同的东西，如果亚邦那些复产出来按照现在价格，十个亿亿利润能看到，四五倍pe空间也还可以，

　　4.妖股，成都这一批， 通产丽星，斯太尔这一批，我还是更倾向于成都的这批，这个逻辑我还能理解一下，其他的感觉就是筹码博弈， 成都的 选了个次新股，前天板过得，就不说个股了，

　　5.科技，感觉基建会分流资金，还是认为这一把到三千点，基建会贯穿。