LOL07.26前瞻:全军出击!直指3000点!
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7月内参上半月战绩回顾:
寒锐钴业7月9号,钴行业价格拐点,短期涨幅35%;
南京证券7月11号,反弹先锋,三天涨幅20%;
7月19号,内参股浪潮软件,宁德时代,通合科技(复牌)次日盘中收获涨停,
7月20号,内参股成都银行,南京证券,快速涨停;
7月23日,成都银行收获二板,华新水泥3天涨幅15%
欢迎大家共同见证长期稳定收益,
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简单回顾下今天指数,指数整体还是维持窄幅震荡行情,早盘四川品种回落一把,资金分流科技股脉冲一次,浪潮,中软,太极等等品种,但是核心之前说过了,还是科技股看不到太大的机会,科技股整体冲高回落,四川带动的这批疲态震荡行情,西安饮食,天成控股,成都路桥等等品种,这些已经走妖了,已经是变成了妖股板块行情,虽然基建整体早盘高开回落一天,但是这个板块的内生逻辑我感觉还在,毕竟成都路桥明天大概率还是板,整体逻辑下来还是成都的基建品种,指数整体压一天,午后开盘,紫光的事情,芯片脉冲了一把,其实芯片昨天晚上就有消息刺激,反复刺激涨不起来就有一些问题了,指数继续震荡回落,午后斯太尔,通产丽星等妖股反复。
对于明天指数行情,感觉还是大概率震荡为主,这个位置的平台感觉主板要想去三千点进攻了,进攻品种目前来看,还是基建为主,基建里面现在都是在路桥上,基建一批,周期一批这是主板的机会,创业板这一块,虽然这两天没怎么涨,一个是医药整体补跌一把,一个是科技股最近滞涨,再加上独角兽宁德这一把可能就是涨完了见顶,目前创业板还没有能出来的板块,这个是个核心因素,只有妖股反复,可能妖股明天还会加速行情,新品种出来一个,脸书的驱动,主板这一块大概率都是基建,周期,这些了,这一波第一章是基建,第一涨是周期,逻辑框架下,周期和经济刺激也行得通,所以这一块可能就是这一波的主线反复,
题材方面
1.脸书,昨天在杭州设公司,主营业务, 程序开发, 投资, 等等, 外媒今天爆出来,翻译过来时脸书这个公司主要是做广告为主,可以翻翻脸书的合作商,以及设备上, 如果炒这一块,我感觉就一个,迅游科技,狮之吼, 他是做流量广告, 海外用户几个亿, 两个大户,一个是谷歌,一个是脸书, 是脸书的全球战略合作伙伴,论资历,他是脸书的全球合作伙伴,新产品发布,迅游都跟着去, 论内容,狮子吼,就是做广告植入, 都是比较正的,但是瑕疵是有机构,今天嗖嗖出来不少
其他的脸书品种 300032梅泰诺,久其软件, 飞荣达等等
2.周期,周期品种里面分为两种,一个是业绩落地,一个是期望值, 业绩落地的钢铁水泥,水泥的华东价格淡季涨价催动华新水泥,起来一波行情, 另一个是钢铁这一块 最近反复继续限产关产能,价格和需求维持高位, 钢铁比较好的,华菱,韶钢,三钢,水泥,华新水泥海螺水泥,
3.化工,化工能讲的东西,一个是涨价,一个是产能, 涨价目前涨价的品种,鲁抗,昨天又提价了二十个点,每张一百块,利润贡献三个亿,二十个点,就是六十块,之前说过鲁抗的逻辑可以翻翻看,现在对手还有存量,所以价格长得还慢,如果存量没了,那么。。。。。对手搬厂周期为三年,这是涨价的逻辑,第二个产能,产能这一块,包括新增产能,以及复产,复产这一块,有个亚邦股份,浙江龙盛十倍pe , 亚邦做的类似相同的东西,如果亚邦那些复产出来按照现在价格,十个亿亿利润能看到,四五倍pe空间也还可以,
4.妖股,成都这一批, 通产丽星,斯太尔这一批,我还是更倾向于成都的这批,这个逻辑我还能理解一下,其他的感觉就是筹码博弈, 成都的 选了个次新股,前天板过得,就不说个股了,
5.科技,感觉基建会分流资金,还是认为这一把到三千点,基建会贯穿。
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