一、【要闻速递】

　　1、国务院常务会议：支持扩内需调结构促进实体经济发展。本周国常会提出，要求积极财政政策要更加积极，保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，根据形势变化相机预调微调、定向调控，应对好外部环境不确定性，保持经济运行在合理区间。评：信用扩张的周期性行业会出现机会，未来将受益基建相关行业，基建投资增速可能触底反弹。

　　2、证监会副主席方星海：抓紧恢复股指期货常态化交易。24日，中国期货业协会主办的期货公司高管人员培训班在北京举行，中国证监会副主席方星海指出要抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求；研究推出金融期货期权；丰富国债期货品种，继续推动商业银行参与国债期货交易等工作。评：股指期货的放开利于机构等进行风险管理，也有助于是市场生态的进一步恢复。

　　3、深交所对长生生物相关股东所持股份实施限售处理。深交所表示，已对长生生物大股东、董监高所持有的股份进行限售处理。此外，多家基金下调疫苗股估值，康泰生物最低被调至42.25元。评：深交所此番监管的速度与强度超出了市场预期，值得点赞，后市看长生生物的终止上市风险依然存在。

　　4、银保监会“三定”方案将发布：设27个部门 人员缩减近两成。从多个信源获悉，经过多轮协商之后，整合后的银保监会将形成27个内设部门，其中，涉及新增、分拆、撤销、合并与保留等多种处置方式。据多位知情人士表示，“三定”方案已获国务院批准，目前已进入中编办的制文程序，有望于近期正式下发。评：银保监会的合并，必然涉及之间权利再次重构，所以对于具体方案要予以关注。

　　5、天业通联：拟收购晶澳太阳能100％股权 将构成借壳上市。天业通联公告，公司与晶澳太阳能有限公司的实控人签署了意向协议，对公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100％的股权相关事宜达成合作意向。本次重组完成后，公司的实际控制人将发生变更，由何志平变更为靳保芳，本次重组将构成借壳上市。评：借壳上市重出江湖，此外借壳方晶澳太阳能以及其主营业务也值得大家关注。

　　6、外盘：投资者关注新一轮企业财报及经济数据，同时权衡美国总统特朗普周末炮轰美联储加息政策带来的影响，美股收盘涨跌互现；美元汇率走强施压，黄金回吐因特朗普抱怨美联储加息政策带来的上涨，纽约黄金下跌0.5％报收1225.60美元；特朗普推特言论引发原油市场动荡，纽约原油下跌0.5％报收67.89美元；欧股投资者因国际贸易紧张导致对经济增长前景信心受挫，泛欧斯托克600下跌0.2％报收384.88点，已连续三个交易日走低。

　　二、【市场温度】

　　周一两市低开高走，沪指涨1.07％，创业板指涨0.71％。盘面上，航天航空、船舶、水泥、钢铁、港口、银行、工程建设、电信运营、煤炭、电子、煤炭等涨幅居前。医药、医疗、酿酒跌幅居前。概念股方面，大飞机、航母概念、铁路基建、军民融合、水利、中字头、一带一路等涨幅居前。市涨停股52只，较上一交易日的48只增加8％；跌停股23只，较上一交易日的12只增加91％。周一两市延续上涨，后市应仍有冲高动能，沪指反弹目标2900点附近，创业板指或完全回补1636点缺口。由于上方空间非常有限，近期稳健的投资者继续观望，激进的投资者可轻仓精选个股短线参与。

　　三、【题材掘金】

　　SoC：概念据媒体报道，受到零组件供货吃紧冲击，包括爱德万、泰瑞达的高端系统单芯片测试机台交期大幅拉长到近6个月时间，导致高端SoC测试产能在第三季出现供不应求，每小时测试价格已喊涨约1成幅度。SoC检测技术广泛应用于家电、锂电池、汽车电子等消费类应用领域。下半年进入智能手机芯片备货旺季，人工智能及高效能运算市场高速成长，物联网及汽车电子应用推陈出新，也带动更先进制程芯片下半年进入量产。业内认为，采用先进制程芯片放量，而相应检测产能短缺，使得每小时测试价格调涨概率大增，相关产业链公司受益明显。

　　标的：中颖电子、欧比特

　　移动转售：7月23日，工信部正式颁发了第一批移动转售业务的经营许可，苏州蜗牛数字科技、远特（北京）通信、话机世界通信等15家企业获准经营在全国转售中国联通的移动分拨移动业务。手持正式牌照的虚拟运营商将开辟移动转售运营新局面，标志着移动转售业务进入了新的发展阶段。

　　标的：爱施德、二六三

　　云计算：由中国电子学会主办的2018第十届中国云计算大会于7月23日至25日在北京举行。会议的主题为“聚力云上生态赋能实体经济”。与会嘉宾将就面向人机物融合的区块链软件技术研究、人工智能驱动下的群智数据采集技术初探、工业物联网数字化转型等话题发表演讲。参会企业包括百度、阿里、浪潮等。

　　标的：浪潮信息、用友网络

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　天业通联拟收购晶澳太阳能100％股权 将构成借壳上市

　　华夏幸福：拟32.2亿收购平安信托持有的湖州鼎泰45.45％股权

　　海利生物：未生产、销售过任何人用疫苗产品

　　通产丽星：富勒烯及衍生物的制备尚未解决关键应用问题

　　东百集团：控股股东一致行动人拟要约收购公司5％股权

　　冠昊生物：实控人拟6个月内增持不低于6％股份

　　贵糖股份24日起更名为“粤桂股份”

　　【定增重组】

　　川金诺：非公开发行股票获证监会审核通过

　　郑煤机拟定增募资不超18亿夯实主业、拓展新业务领域

　　贵阳银行：非公开发行优先股申请获证监会审核通过

　　*ST德奥：终止重大资产重组

　　宁波银行：公开发行优先股申请获证监会审核通过

　　桐昆股份：发行可转债申请获证监会审核通过

　　首开股份：拟发行不超30亿元债权融资计划

　　中青旅终止本次重大资产重组事项

　　【业绩+分红】

　　重庆钢铁：预计上半年净利润7.6亿元 同比扭亏为盈

　　大恒科技：上半年预盈1700万 同比扭亏

　　节能风电：上半年净利润3.38亿元 同比增近五成

　　福能股份：上半年净利润4.07亿元 同比增近四成

　　美诺华：上半年净利润4505万元 同比增近四成

　　中远海能：今年上半年预亏2.1亿至2.8亿元

　　冠福股份：维生素E价格大涨 上半年净利增逾3倍

　　易见股份年报推10派3.63元 股权登记7月30日

　　中国电影年报推10派3.26元 股权登记7月27日

　　海通证券年报推10派2.3元 股权登记7月31日

　　【投资事项】

　　太极实业子公司签订23亿元晶圆厂房建设项目合同

　　万邦达：中标4730万元项目

　　通策医疗携湖南医药学院共同设立怀化口腔医院

　　*ST双环拟公开转让宜化投资6％股权

　　二六三：获得工信部批准的移动通信转售业务经营许可资质

　　爱建集团：向爱建信托、爱建香港增资

　　中国神华：富平热电新建工程1号机组通过168小时试运行

　　科士达：子公司收到建筑工程施工许可证

　　上峰水泥：子公司转让航民上峰股权 预计收益2191万元

　　泰格医药：与九洲药业签订战略合作协议

　　金智科技：中标1907万国网上海电力项目

　　东旭蓝天：与东旭建设投资内黄县PPP项目

　　【其他事项】

　　金安国纪 ：恢复建设年产240万张覆铜板生产线

　　北京城建收到锦州银行2017年度分红款2080万元

　　华海药业：缬沙坦事件是公司主动发现后告知了客户及相关监管机构

　　华电国际：上半年发电量、上网电量均同比增8％

　　兄弟科技：子公司兄弟维生素复产

　　中恒集团：子公司梧州制药获药品GMP证书

　　华北制药：重组人源抗狂犬病毒单抗注射液获批件

　　广安爱众：发电量减少 上半年净利同比下滑逾两成

　　天音控股获得工信部颁发移动通信转售业务经营许可

　　深科技：收到3.1亿元政府补助

　　白云山：子公司明兴药业获药品GMP证书

　　同济科技：上半年新签施工合同额15.04亿元 同比增长127％

　　*ST工新：涉嫌违反证券法律法规 遭证监会立案调查

　　凤形股份：副董事长、总经理陈维新暂停履职

　　嘉欣丝绸：控股股东涉嫌内幕交易 被证监会立案调查

　　东华科技：免去王崇桂财务总监、董秘等职务

　　亚邦股份：连云港分公司遭行政处罚

　　【增持减持】

　　光启技术：控股股东拟增持不低于3000万元

　　杭州银行：实控人及一致行动人拟合计增持逾1.03亿股

　　海南海药：筹划员工持股计划 总规模10亿元-15亿元

　　华大基因：董事长及管理团队拟增持不低于1.5亿元

　　泛海控股股价13连阳 控股股东今日再增持213万股

　　科迪乳业：控股股东拟增持8000万元至1亿元

　　西王食品：董事长增持公司0.25％股份

　　东方锆业：董事长和总经理增持166万股

　　中源协和：龚虹嘉增持1152万股

　　红豆股份：今日回购股份1139.6万股 耗资约4600万元

　　安控科技：董监高增持37.5万元

　　元祖股份：两名股东拟合计减持公司不超7.5％股权

　　润欣科技：股东欣胜投资拟清仓减持不超5.8954％股份

　　富满电子：股东诚信创投拟减持不超5.87％股份

　　同为股份：股东拟减持不超2％股份

　　杉杉股份：减持宁波银行1176万股股票

　　浙江龙盛股东项志峰拟减持不超过3250万股 占比0.999％

　　诚益通：股东刘棣减持公司1.43％股份

　　恒泰实达：德丰杰拟清仓减持1.31％股份

　　涪陵榨菜：北京一建拟减持564万股

　　当代明诚股东金华东影减持125万股

　　广博股份：董事拟减持不超850万股

　　中国铁建：控股股东向北京诚通、国新投资各转让公司2.3％股权

　　苏州高新：控股股东受让一致行动人持有的公司1.65％股份

　　罗普斯金：控股股东转让19.5％公司股份

　　嘉化能源：已回购公司2.01％股权 耗资2.81亿

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　科大国创：拟6.91亿元收购贵博新能 24日起停牌

　　解禁股个股