一、【要闻速递】

　　1、证监会公示第二批资本市场“老赖”46人名单 含鲜言、廖英强等。近期，证监会已发布第二批资本市场“老赖”名单，共46人，均为不缴纳我会行政处罚罚没款当事人。根据相关规定，当事人在收到证监会行政处罚决定书之日起15日内，未缴纳完毕罚没款，将被列入资本市场“老赖”名单。经查询，本期上榜的人员包括鲜言、廖英强等。评：看来之前证监会开出的超级罚单，有些人并没有人上缴罚金，而证监会对此发出了“老赖”名单。

　　2、深交所：对利用数字游戏逃避“披星戴帽”等行为从严监管。深交所新闻发言人就全面完成2017年年报监管工作答记者问时表示，深交所对利用财务数字游戏规避“披星戴帽”、退市或美化报表等行为从严监管，切实保护广大投资者的合法权益。评：壳股保壳的压力越来越大，资产辗转腾挪的空间也越来越小，ST板块或将进一步承压。

　　3、两市首份2018年半年业绩快报：捷顺科技净利降三成。两市首份2018年半年业绩快报出炉，捷顺科技上半年实现营业收入3.07亿元，同比增长5.82％；实现净利润3878.7万元，同比下降31.57％。评：作为两市首份半年业绩快报，捷顺科技的表现并不亮眼，抢发半年报业绩并不大。

　　4、安邦集团内部划转所持A股公司股权 涉及万科等。安邦集团旗下企业所持A股公司股权内部大规模划转。7月2日晚，万科、招商银行、同仁堂、欧亚集团集体发布股东权益变动公告。其中，和谐健康将所持万科1.11亿股全部转让给安邦人寿；安邦财险将所持招商银行12.59亿股A股转让给和谐健康；和谐健康将所持欧亚集团190.5万股转让给安邦人寿；和谐健康将所持同仁堂7949.37万股转让给安邦人寿。评：安邦集团内部资产左手倒右手。

　　5、阿里巴巴发行CDR进程推迟。据知情人士透露，按照此前的计划表，阿里巴巴集团将在本月申请CDR发行，但由于种种原因，该进程需要推后。评：小米CDR推迟之后，对于阿里巴巴、百度等CDR的发行也产生了一定的影响，另外目前市场情况也不利于CDR的发行。

　　6、外盘：投资者消化国际贸易争端担忧情绪，美股在科技股领涨微幅收涨；美元汇率呈现上涨走势对避险资产带来压力，纽约黄金下跌1％报收1241.70美元，创自去年12月21日以来最低收盘价；交易商权衡全球产量上升预期，但利比亚出口陷入中断状态以及美国原油库存下降为市场带来一定支撑，纽约原油微跌0.3％报收73.94美元；特朗普对欧盟进口产品征收关税决心令市场承压，泛欧斯托克600下跌0.8％报收376.75点。

　　二、【市场温度】

　　周一早盘，两市震荡回落；午后沪指跌破2800点和上证50、沪深300指数齐创新低。盘面上，酿酒、医疗等板块抗跌，保险、钢铁、煤炭、银行、券商、家电、房地产、有色集体调整；概念股方面，百度概念、草甘膦、赛马概念、食品安全、精准医疗、医疗器械、基因测序等相对强势；粤港自贸、租售同权、超级品牌、海工装备跌幅居前。

　　上周市场普涨下，成交量并未明显释放，也基本表明反弹是短暂的，而周一盘中再创调整新低，再次说明目前市场的相对弱势。但尽管如此，市场上还是出现了几十只涨停个股，表明资金对于个股的追逐还是有力量的。所以，市场应该缺的不是资金，而是信心。当下，两市仍处于风险和情绪消化过程中，而人民币贬值问题萦绕市场，短期或还有反复。当然，对于市场来讲，经历连续的回调后风险集中释放，继续下行空间较为有限，短期更应该注重个股的挖掘和布局，越是下跌，这种布局的步伐和力度应该越是加快和加大。

　　三、【题材掘金】

　　充电桩：7月2日，国家发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》。意见指出，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。

　　标的：特锐德、中恒电气

　　镁：据百川资讯，7月2日，镁市场价格继续上涨，陕西和山西99.90％镁锭现汇主流报价上涨100元/吨，分别为16500元/吨和16800元/吨，再创今年以来新高。上游原料硅铁价格继续上涨，天气炎热，镁锭生产厂家陆续检修，镁锭市场出现一货难求，不少工厂暂停报价。

　　标的：云海金属、新疆众和

　　ESD芯片：据媒体报道，随着安卓阵营手机大厂陆续导入手机快充，ESD芯片成为手机与其充电设备的必要芯片。厂商分析，使用快充功能的手机，手机端要有一颗ESD芯片，充电线的两端也都要一颗，至于充电器部分也至少得内建2颗。换言之，使用快充的智能手机对于ESD芯片的需求量会是过去的五倍。

　　标的：顺络电子、捷捷微电

　　农村信息化服务：7月2日国新办举行国务院政策例行吹风会。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示，农业农村部将会同有关部门重点做好以下几个方面工作：一是加快益农信息社建设，确保到2020年覆盖全国80％以上的行政村。二是强化村级信息员选聘培训，坚持有文化、懂信息、能服务、会经营标准和原则，优先从返乡下乡人员和有志于从事信息服务的农村青年中选聘信息员，开展培训、提升能力。三是健全完善建设运营机制，调动企业等社会力量参与积极性，实现可持续发展。四是加强部门合作，集聚涉农信息资源，建设公益服务平台，提升益农信息社服务功能和水平。

　　标的：德生科技、神州信息

　　冰雪装备器材：工业和信息化部装备工业司、国家体育总局经济司在京联合召开《冰雪装备器材产业发展行动计划（2018-2020年）》编制启动会。与会代表围绕我国冰雪装备器材产业发展现状及存在的主要问题展开研讨，并对《行动计划》的编制工作提出具体建议。下一步，两部门将会同有关单位开展调查研究，全面开展《行动计划》的编制工作。

　　标的：探路者、三夫户外

　　安全产业：工信部、应急管理部、财政部和科技部印发《关于加快安全产业发展的指导意见》。意见提出，到2020年，安全产业体系基本建立，产业销售收入超过万亿元。先进安全产品有效供给能力显著提高，在重点行业领域实现示范应用。到2025年，安全产业成为国民经济新的增长点，部分领域产品技术达到国际领先水平；国家安全产业示范园区和国际知名品牌建设成果显著，初步形成若干世界级先进安全装备制造集群。

　　标的：辰安科技、中国应急

　　信息消费：工信部网站2日显示，信息化和软件服务业司日前组织召开信息消费发展座谈会，中国信息通信研究院以及来自腾讯、阿里、百度、咪咕、京东、小米等15家企业代表参加会议。下一步，信息化和软件服务业司将进一步营造良好环境，激发市场活力，释放消费潜力。一是出台《扩大和升级信息消费三年行动计划》，二是编制信息消费案例集，三是创建一批信息消费示范城市，四是推动设立信息消费专项统计制度，进一步打造信息消费升级版。

　　标的：石基信息、网宿科技

　　盐湖提锂：据新华社报道，伴随我国新能源汽车行业快速增长，青海充分发挥资源优势，以科技创新促进锂电产业不断发展，锂电产业初具规模。近日，比亚迪动力电池工厂在青海省西宁经济技术开发区南川工业园区投产。截至2017年末，青海省共有6家盐湖提锂企业，目前已建成碳酸锂产能3.3万吨，在建产能3万吨，并具备生产电子级碳酸锂的能力，而在2015年青海碳酸锂产量仅7000吨。

　　标的：蓝晓科技、久吾高科

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　安邦集团内部划转所持A股公司股权，涉及万科、同仁堂、招行等

　　招商银行:安邦财险拟将12.6亿股A股转给和谐健康保险

　　游族网络全资子公司与腾讯签订《权利的游戏：凛冬将至》移动独家代理协议

　　长江通信：参股公司长飞光纤首次发行获证监会核准

　　东珠景观拟将证券简称变更为“东珠生态”

　　美菱电器7月3日起证券简称变更为“长虹美菱”

　　精达股份：拟1亿至2亿元回购股份

　　南方轴承：控股股东终止股权转让 公司实控人不变

　　金禾实业：拟斥资不超1亿元回购股份

　　均胜电子：已回购公司2％股权 耗资近5亿元

　　嘉化能源：拟斥资0.5亿至5亿元回购 控股股东拟增持

　　华帝股份：被法院查封财产的北京、天津华帝 与上市公司没有产权关系

　　神州易桥：3日起更名为“顺利办”

　　东方雨虹：拟回购不超10亿元用于员工持股计划

　　康美药业拟斥资135亿元投资“智慧药房”等项目

　　万科A：和谐健康将其所持万科1％股份全部转让给安邦人寿

　　旭光股份：已回购公司3.45％股权 耗资9911万元

　　昆药集团：已回购公司2.3％股权 耗资1.69亿元

　　设研院澄清：复牌系响应最新监管要求 继续推进资产重组事项

　　ST运盛：拟控股三家药品及医疗器械销售公司

　　[定增重组]

　　*ST中绒终止本次重大资产重组

　　格力地产获证监会核准发行不超过12亿元的公司债券

　　[中报预告]

　　新和成预计上半年净利同比增245％-275％

　　鲁西化工：上半年净利预增205％-214％

　　桐昆股份：上半年净利预增112.7％到122.4％

　　金路集团半年报净利同比预增87.90％-115.53％

　　北新建材上半年净利同比预增60％-100％

　　振华股份：上半年净利预增70％到80％

　　[分红派息]

　　金盾股份年报推10转8派0.5元 股权登记7月6日

　　文科园林年报推10转6派1元 股权登记7月6日

　　华友钴业年报推10转4派5元 股权登记7月9日

　　山东药玻年报推10转4派3元 股权登记7月9日

　　中牧股份年报推10转4派3.26元 股权登记7月19日

　　索通发展年报推10转4派6.77元 股权登记7月10日

　　美诺华年报推10转2派1.8元 股权登记7月6日

　　菲林格尔年报推10转3派3元 股权登记7月6日

　　外运发展年报推10派6元 股权登记7月9日

　　陕西煤业年报推10派4.18元 股权登记7月9日

　　贵阳银行年报推10派3.3元 股权登记7月9日

　　华发股份年报推10派3元 股权登记7月6日

　　恒锋工具年报推10派2.6元 股权登记7月9日

　　[年报高送转]

　　7月3日股权登记：

　　新天药业10转7派2

　　信息发展10转8派1

　　双杰电气10转8派0.6

　　杭州银行10转4派3

　　海量数据10转4派1.6

　　7月3日除权除息：

　　富祥股份10转10派5

　　牧原股份10转8派6.9

　　珠江钢琴10转3派0.8

　　[投资事宜]

　　东方园林中标那坡县全域旅游PPP项目

　　阳谷华泰参与认购基金份额暨对外投资

　　正泰电器：逾7亿元收购17个分布式光伏项目公司

　　全筑股份：子公司签订6亿元重要合同

　　永东股份：1.2亿元受让山西稷山农商行9％股份

　　隧道股份：子公司预中标两项目 报价合计74.43亿元

　　美好置业：中标38.33亿元PPP项目

　　华兰生物：贝伐单抗和曲妥珠单抗处于三期临床试验阶段

　　首航节能：签订1.94亿元合同

　　银亿股份：5.8亿竞得杭州下城区项目

　　恒信东方：拟39亿元建设光谷梦幻世界项目

　　万邦德拟1.98亿元收购康慈医疗80％股权

　　八一钢铁：拟投资2.87亿元建设4项炼铁能源环保项目

　　华斯股份拟与红星美凯龙集团战略合作

　　宁波热电签订热电联产项目框架协议

　　蒙草生态签署2.2亿元建设工程施工合同

　　彤程新材签订收购意向书

　　天翔环境：美国子公司取得污泥处理升级改造项目

　　太极实业：拟转让江苏太极100％股权及相关资产

　　飞凯材料：子公司5674万元竞得安庆市地块

　　[其他事项]

　　搜于特：两子公司获得政府补助合计逾3000万元

　　广晟有色控股子公司获得政府补助3159.71万元

　　丰林集团累计收到资源综合利用增值税退税款1994.8万元

　　山东华鹏收到政府补助1339万元

　　韶钢松山收到政府补助资金1655.79万元

　　方直科技收到政府补助254万元

　　界龙实业获得政府补助538.68万元

　　华灿光电子公司获得政府补助8540万元

　　蒙娜丽莎获得政府补助762万元

　　金鸿顺：独董蔡庆辉因罗平锌电一案遭证监会立案调查

　　华测导航累计实际收到各项政府补助资金1768万元

　　奥瑞德全资子公司收到政府补助1148万元

　　[增持减持]

　　建设机械：实控人拟增持不超过8％公司股份

　　鲍斯股份实控人拟增持3000万元-8000万元

　　ST昌九：控股股东计划增持至少5000万元

　　宗申动力实控人完成增持计划

　　金海环境：实控人一致行动人增持0.44％股权 拟继续增持

　　万邦达高管合计增持109万股

　　云意电气实际控制人、董事长计划增持公司股份

　　泛海控股实控人增持150万股

　　绿庭投资：炳通公司遭平仓被动减持逾796万股

　　汇纳科技：两股东拟合计减持不超13.89％股份

　　两面针：拟出售不超1200万股中信证券股票

　　三湘印象总经理兼董事会秘书拟增持3300万元-1亿元

　　航发动力：实控人拟斥资1亿至2亿元增持

　　航发控制：实控人拟增持5000万元-2亿元

　　恒力股份：筹划第二期员工持股计划

　　三七互娱：拟推不超过2.5亿元员工持股计划

　　唐德影视：实控人及董监高拟增持不低于1亿元

　　西泵股份：筹划员工持股计划

　　恒通股份控股股东拟增持不低于1000 万元 不超总股本1％

　　会畅通讯股东彭朴拟减持不超2.99％股份

　　寒锐钴业股东金光拟减持不超1％股份

　　劲拓股份实际控制人累计减持200万股

　　联络互动：减持趣店、雷蛇部分股份 获得投资收益3.5亿元

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　御家汇：购买资产为北京茂思55％股权 转入重大资产重组程序继续停牌

　　复牌个股

　　胜利精密：与OPPO公司战略合作 3日复牌

　　庞大集团：58同城创始人姚劲波拟间接入股 3日复牌

　　兰太实业：拟38.65亿元购买资产 3日复牌

　　华明装备：继续推进重大资产重组事项 3日复牌

　　珈伟股份：重大资产重组转为一般资产收购事项 3日复牌

　　乐金健康：实控人将变更为吕向阳、张长虹 3日复牌

　　东方精工：拟回购不超2亿元股份 3日复牌

　　捷顺科技：终止筹划重大事项 3日复牌

　　天海防务：控股股东控制权变更事项继续推进 3日复牌

　　天圣制药：终止筹划重大资产重组 3日复牌

　　解禁股个股