一、【要闻速递】

　　1、新版自贸区外商投资准入负面清单发布 7月30日起施行。商务部、发改委发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资股比不超过51％，2021年取消外资股比限制；除专用车、新能源汽车外，汽车整车制造的中方股比不低于50％，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业；农业领域，将小麦、玉米新品种选育和种子生产外资股比由不超过49％放宽至不超过66％；限于中国入世承诺开放的电信业务，增值电信业务的外资股比不超过50％（电子商务除外），基础电信业务须由中方控股，上海自贸试验区原有区域试点政策推广至所有自贸试验区执行。

　　2、金正恩连续两天对朝中接壤地区进行视察。据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩日前视察了位于朝中边境新义州市的新义州化妆品厂。新义州和薪岛郡都与中国边境城市丹东接壤，此前朝中合作开发的黄金坪经济特区隶属薪岛郡。金正恩连续两天对朝中接壤地区进行视察，同时这也是金正恩自朝美新加坡会谈和第三次访华后的首次国内视察活动。评：东北板块存在“炒地图”的预期，对于前期被炒作的个股可予以关注。

　　3、两化合并“靴子”落地 宁高宁兼任中国化工董事长。据媒体报道，6月30日下午三点，坊间传闻近两年的中国化工集团与中化集团合并交易终于坐实，中国化工董事长任建新宣布退休，中化集团董事长宁高宁担任合并后公司的董事长，中组部和国资委相关负责人到中国化工集团宣布了上述公司合并与人事安排。评：两化旗下的上市公司包括中化国际、扬农化工、江山股份、安迪苏、沈阳化工、天科股份、风神股份、沧州大化、沙隆达A、天华院等，投资者可关注。

　　4、银行理财资金可用于交叉实施债转股。6月29日晚间，银保监会印发了《金融资产投资公司管理办法（试行）》，并明确在确保资产洁净转让和真实出售的前提下，允许银行理财资金依法依规用于交叉实施债转股；允许金融资产投资公司通过债券回购、同业拆借和同业借款等业务融入资金。评：前有去通道、去杆杠；但是目前政策出现了转向的趋势，对此要密切注意。

　　5、A股这半年 北上资金净买入1602亿。据记者统计，今年以来，北上资金累计成交净买入1601.85亿元，其中，沪港通净买入854.79亿元，深港通净买入747.06亿元。在沪股通中，北上资金共对贵州茅台、恒瑞医药、中国平安、长江电力、伊利股份、上海机场、中国国旅、上汽集团和招商银行等9股持有市值超100亿元。深股通方面，北上资金对美的集团、海康威视、格力电器、五粮液、洋河股份等5股持有超百亿市值。评：截止到目前看，北上资金中的主力依旧抱团白马蓝筹股，弱市之下，北上资金的腾挪余地被进一步压缩。

　　6、吉艾科技：实控人提议半年报10转8。吉艾科技7月1日晚公告，鉴于公司新增AMC业务以来，公司扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，公司实控人高怀雪提议公司2018年半年度向全体股东每10股转增8股。评：截至目前，已经有三联虹普、金固股份、吉艾科技三家公司公布中报送转预案，高送转板块或将成为反弹先锋。

　　7、本周5100亿元逆回购到期。本周，公开市场上总计有5100亿元逆回购到期，无国库现金定存或中期借贷便利到期。评：人民银行在资金面趋紧前进行大额公开市场操作。同时，综合考虑财政支出等因素，合理调控半年末关键时点的流动性水平，并没有出现以往的阶段性极度紧张现象，流动性边际上不再趋紧。

　　8、百度AI开发者大会召开。7月4日-5日，2018百度AI开发者大会将在北京国家会议中心举办。评：人工智能板块或将重新站上资本市场风口。可关注兆易创新、中科曙光、景嘉微等多只概念股。

　　二、【市场温度】

　　上周市场在连续创出调整新低后，终于在2782点附近后迎来反弹。上证指数周跌1.47％，走势仍疲软；创业板指数在6月22日率先见底，上周震荡上行，周涨3.68％。前期强势股开始补跌，这是市场阶段性见底的信号之一，而以创业板为代表的成长股有走强迹象。

　　近期政策信号偏暖，国常会指出保持流动性合理充裕和金融稳定运行，央行例会中对关于流动性表述的变化也正式从“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”。短期来看，年中流动性最紧张的时间已经过去，美国加征关税的正式实施时间为7月6日，本周具有较好的反弹时间窗口。以创业板为代表的成长股值得重点关注。

　　三、【题材掘金】

　　外商投资：发改委、商务部日前发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。同时2017年版外商投资准入负面清单同时废止，鼓励外商投资产业目录继续执行。2018年版的负面清单由原来的63条减至48条，推出了一系列重大开放措施，在更多领域试点取消或放宽外资准入限制。

　　标的：文灿股份、当升科技、敦煌种业、丰乐种业

　　央企改革：据媒体消息，中化集团董事长宁高宁已获国资委任命，将兼任中国化工集团董事长。中化集团和中国化工集团同为国资委下属的化工业央企，此次人事任命可能意味着两家集团的合并计划已提上日程。近期央企改革领域动作频频，6月28日，国资委召开中央企业重组整合工作座谈会，国资委副主任翁杰明指出，要进一步加大工作力度，扎实推进整合融合，确保实现重组预期目标。此前在2018年中央企业、地方国资委负责人会议上，国务院国资委主任肖亚庆表示，要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。

　　标的：扬农化工、江山股份、沙隆达A

　　数字化阅读：近日，受原料废旧黄板纸价格持续拉涨影响，楞箱板纸市场呈现稳中局部小幅上涨走势。近一周，已有22家纸厂涨价，涨幅50-200元。此外，晨鸣集团、金光纸业和万国纸业等多家行业龙头近期纷纷发布停机通知，为产品提价护航。2016年11月纸张突然涨价，从去年第一二季度开始，纸张更呈现暴涨的趋势，大约涨幅为30％至40％，而今年上涨势头依旧延续。纸浆、运输成本、煤炭等涨价，以及2016年因环保政策收紧和低端产能淘汰等，不少中小型纸厂纷纷关闭，这些都是纸价上涨的因素。

　　标的：平治信息、掌阅科技

　　电解锰：据百川资讯数据显示，6月29日电解锰主流报价上涨3.51％，近日来电解锰连续走强创出一年新高，从5月底的13000元/吨左右涨致14600-14900元/吨左右，累计月涨幅达13.5％以上。目前市场上电解锰主流报价在14600-14900元/吨左右，更有15000元/吨的价。下游钢厂招标方面，武钢金属锰球招标15400/2000吨，江苏某钢厂金属锰锭招标15880/2300吨，市场具体成交情况还需进一步观察。

　　标的：湘潭电化、红星发展、中钢天源

　　MLCC：据媒体报道，华新科、三星计划7月初对MLCC进行调价，预计华新科涨幅较大，三星也有一定涨幅。三星在今年第一季度调涨MLCC价格，针对部分特定常用料涨幅不小，且去年10月以后的订单需重议。在缺货的规格中，大客户涨幅达2位数，而渠道商则有些品项涨幅约3位数。

　　　　标的：火炬电子、三环集团

　　无感支付：据报道，广东省广清高速、广明高速佛山段等16条高速公路都支持微信支付了。广州机场高速已全线支持车牌付（无感支付）、扫码付等方式缴费。未来，无感支付也将在广东全省高速公路全面上线。

　　标的：金溢科技、万集科技

　　量子通信：美国众议院科学、太空和技术委员会近日披露一项待国会批准的法案，拟推动“国家量子计划”项目，确保美国在量子信息科学及技术应用领域的领先地位。法案提出2019到2023财年授权美国国家标准与技术研究院、美国国家科学基金会和美国能源部获得12.75亿美元预算，用于开展量子信息科技研究。法案还建议成立国家量子协调办公室，对接政府机构与学术界和产业界，推动相关技术的早期应用。

　　标的：浙江东方、光迅科技

　　工业互联网：由工信部和北京市政府共同主办的第二十二届中国国际软件博览会6月29日幵幕。本届软博会首次举办了工业互联网安全精英邀请赛，旨在为工业互联网挖掘安全问题并寻找解决方法。去年底刚刚成立的中国工业技术软件化产业联盟，也在本届软博会上组织多家行业领军企业举办展会，力求生动地诠释工业互联网APP在工业生产中的价值体现和应用效果。

　　标的：东方国信 、浪潮软件、用友网络

　　智能物流：据科技媒体报道，近日京东公布了一段视频，宣布建成首个无人自动配送智慧站点。这个站点实现了无人操作，无人机将货物送到无人智慧配送站顶部，并自动卸下货物后离开。货物通过智能的方式将在内部自动中转和分发，从入库、包装，到分拣、装车，全程由机器人进行操作，之后就是配送机器人的工作了。

　　标的：今天国际、诺力股份

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　药明康德：董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市

　　腾信股份：股东特思尔协议转让15％股份给青岛浩基

　　世纪鼎利：实控人等拟转让股份、表决权 公司控制权可能变更

　　康旗股份：拟7.6亿元出售眼镜镜片业务 将退出眼镜行业

　　宁波东力：公司被合同诈骗一案已获立案侦查 李文国被采取强制措施

　　昆仑万维：参股公司Opera拟在美国纳斯达克挂牌上市 公司持股48％

　　金洲慈航：拟以丰汇租赁70％股权与腾格里精细化工100％股权等值部分置换

　　中电鑫龙：2日起证券简称变更为“中电兴发”

　　[投资事宜]

　　富森美：拟2.6亿元参与投资设立股权投资基金

　　银邦股份：与阳曲产业园区签项目战略合作协议 推进手机材料等产业发展

　　申通快递：与新宁物流签战略合作协议

　　嘉友国际：中标1700万美元项目

　　[定增重组]

　　融钰集团：拟不低于2.85亿元收购广投资管19％股权

　　众应互联：重组拟7.4亿元收购天图广告

　　沃施股份：继续推进重大资产重组事项

　　新光圆成：拟收购香港联交所上市公司中国传动股权

　　[半年报业绩]

　　康泰生物：上半年净利预增280％-310％

　　山鹰纸业：上半年净利预计翻倍

　　古井贡酒：上半年净利预增50％-70％

　　亿纬锂能：上半年净利预降34％-38％

　　[高送转]

　　吉艾科技：实控人提议半年报10转8

　　[其他事项]

　　襄阳轴承：公司未参与控股股东氢燃料物流车项目

　　中电环保：承接的浙江三门核电站1号机组配套水处理项目并网发电

　　新奥股份：募投项目主装置进入试生产阶段

　　广济药业：主要子公司停产检修两个月 已做好库存准备

　　*ST凯迪：董事长李林芝辞职

　　天成控股：拟转让长征电气100％股权

　　ST锐电：拟将子公司部分长期资产冲抵公司对大连重工的欠款

　　康盛股份：4.2亿股限售股7月3日上市流通 占总股本37.01％

　　[增持减持]

　　瑞贝卡：控股股东拟增持1％-2％股份

　　我爱我家：拟回购1亿元-2亿元股份 　

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　*ST地矿：拟出售旗下三公司股权 2日起停牌

　　复牌个股

　　康达尔：仍无法披露年报被实施退市风险警示 2日复牌

　　金洲慈航：继续推进重大资产重组事项 2日复牌

　　凯迪生态：被实行退市风险警示 2日复牌

　　德豪润达：继续推进重大资产重组 2日复牌

　　兆新股份：终止筹划本次发行股份购买资产事项 2日复牌

　　美盛文化：继续推进重大资产重组 2日复牌

　　新宁物流：终止筹划重大事项 2日复牌

　　盛运环保：继续推进重大事项 2日复牌

　　兴源环境：拟收购杭州绿农环境工程100％股权 2日复牌

　　中毅达：实施退市风险警示并复牌 2日复牌

　　解禁股个股