[浙商证券]喜报 浙商证券牵头主承销的新希望集团有限公司公司债券(第一期)成功发行

1评论 2018-06-20 00:00:00 来源:浙商证券 打板族爽了!

  6月13日,浙商证券(行情601878,诊股)牵头主承销新希望(行情000876,诊股)集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)顺利完成簿记,发行规模18亿元,发行利率5.79%,发行期限2年期,债券主体评级及债券评级均为AAA。

  由著名民营企业家刘永好创立于1982年的新希望集团有限公司,秉持“为耕者谋利,为食者造福”的理念,从饲料产业出发,历经36年,筚路蓝缕,艰苦创业,目前已发展成为在全球30多个国家地区拥有600多家分子公司,员工近7万人,聚焦现代农业和食品产业,兼顾实体多元产业和金融投资的世界级企业集团。作为国内最顶尖的民营企业集团,其选择了浙商证券作为其公司债券的牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人,投资银行银行业务总部(七)项目组克服时间紧、任务重的压力,合理安排项目申报计划,高效完成项目尽调工作,积极与审核机构协调沟通项目问题及难点。项目启动至获取发行总额度100亿元的批文仅仅用时4个半月时间。项目组与资本市场部团结协作,面对市场情绪低迷,民营融资艰困的发行市场,与联合主承销商中信建投(行情601066,诊股)证券与摩根士丹利华鑫证券的同仁共同努力,通过精心组织北京,深圳,上海多地路演,成功完成首期18亿元发行,发行利率紧贴中债估值,彰显发行人优质企业的价值。

  本项目是国内顶尖民营企业与浙商证券的全新合作,亦展现了浙商证券投行业务的专业水准和高效的团队协作能力及债券承销实力,对浙商证券投行在国内债券领域的业务开拓具有里程碑的意义。

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