A股头条:央行强调货币政策预调微调 小米CDR今日上会
一、【要闻速递】
1、央行:继续加强监管政策协调 积极有效应对可能的外部冲击。央行表示,将继续按照党中央、国务院的统一部署,密切关注国际国内经济金融走势,实施好稳健中性的货币政策,加强形势预判和预调微调,加强监管政策协调,把握好政策的力度和节奏,积极有效应对可能的外部冲击,稳定市场预期,维护金融市场平稳运行。评:央行在美联储加息后,表态实施好稳健中性的货币政策,但是强调了加强形势预判和预调微调,使得降准的预期再次上升。
2、商务部:对原产于美国大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等加征关税。商务部发布《关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告》,决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元。上述措施将从2018年7月6日起生效。中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。评:中美贸易摩擦进一步升级,A股市场3000点压力进一步升级,可关注进口替代等概念股。
3、PPP核心文件正修订 10%“红线”是否会有变化成关注点。财政部要求各修订小组在6月底7月初,拟出21号文修订初稿,各个小组在近期都召开了会议。此次修订21号文备受关注的两处,一是10%的“红线”是否会有变化,二是“政府性基金预算作为PPP财政承受的一部分”是否会被写入。2017年8月,时任财政部副部长史耀斌在进一步推进PPP规范发展工作座谈会上的讲话中,明确提出要重点把握好PPP工作的“四条线”,第一条就是要严控“红线”。要强化财政承受能力论证10%“红线”的硬性约束,统一执行口径,加强信息公开。评:目前各地PPP项目资金面持续紧张,且已经向资本市场传到,对于财政部的态度要密切关注。
4、CDR在深交所上市条件:存托凭证不少于1亿份或市值不低于50亿元。深交所规定,红筹公司申请存托凭证在本所上市的,应当符合下列条件:一是本次公开发行的存托凭证不少于1亿份或上市时本次公开发行的存托凭证市值不低于50亿元;二是公司最近三年无重大违法行为、财务会计报告无虚假记载。具有投票权差异安排的红筹公司申请其股票、存托凭证上市的,还应当符合本所对于投票权差异安排的特别规定。
5、证监会:小米集团CDR发行申请19日上会。证监会6月15日晚间公告,证监会发审委将于6月19日审核小米集团公开发行存托凭证(CDR)事项;将于6月21日审核江苏紫金农村商业银行股份有限公司、湖南五新隧道智能装备股份有限公司首发事项。评:小米集团过会悬念不大,以目前进展看,小米或创造我国最快的发行记录。
6、规模或低于预期 战略配售基金个人认购结束。战略配售基金面向个人投资者的认购时间已正式结束。虽没有具体的募集数据,但整体募集规模或低于市场普遍预期,六只产品个人认购份额都不到500亿份,而第二阶段募集期,将向机构投资者开放认购。
7、定增破发潮重现A股市场。数据显示,近一年以来,A股共实施了441份定增方案,截至6月15日收盘,共有290份定增方案已破发,涉及249家上市公司。评:按以往思路,定增破发蕴藏着一定的投资机会,但是大面积破发潮的出现,正在打破市场的这一逻辑。
8、本周将有2300亿元资金到期。本周将有2300亿元资金到期,无中期借贷便利到期或国库定存到期。评:6月中旬,央行加大了公开市场操作力度,对冲了缴税缴准等因素,当前资金面整体保持均衡。
9、外盘:特朗普再挥关税大棒引发投资者对中美贸易局势担忧,美股承压收跌,道指跌逾百点已连续五日走低;贸易紧张局势提振避险资产吸引力,纽约黄金微涨0.1%报收1280.10美元;交易者评估本周晚些时候原油生产国提高原油产量预期,纽约原油上涨1.2%报收65.85美元,布伦特原油大涨2.6%报收75.34美元;欧洲市场因德国总理安格拉·默克尔作为德国总理的任期受到了威胁,泛欧斯托克600下跌0.8%,报收385.91点。
二、【市场温度】
在美国15日宣布对中国对于1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税后,中国迅速还以同等规模的反制措施。中美双方如此快速、如此强硬、如此大规模开打贸易战,超出了各方预期。中国作为大宗商品消费大国,投资者日益担心中美两国之间的贸易冲突将有损该国经济,并拖缓全球经济增长的脚步。受此影响,国际大宗商品普跌:原油、铜等期货跌幅逾2%,就连一向被视为避险资产的黄金当天也大跌2.3%。即使全球主要经济体之间的贸易局势颇为紧张,黄金似乎也已经失去了作为避险资产首选的吸引力,市场或已将其作为普通大宗商品来看待。
回到A股市场,上周五沪指再度刷新调整新低,逼近3000点整数关口。A股市场再次面临内外交困的境地:国内去杠杆背景下信用违约风险不断,外有中美贸易摩擦反复,这些因素短期仍继续影响市场。由于近期市场流动性偏紧,风险偏好迅速回落,虽说从中长期角度来看,A股或已进入估值合理区域,当前市场总体处于震荡寻底阶段,但投资者仍需要以防守为主,等待不确定因素逐渐明朗。
三、【题材掘金】
中美贸易战概念:6月15日,白宫对中美贸易发表声明,对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。16日,中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。这意味着美方已正式挑起中美贸易战。对于A股市场来说,涉及相关反制领域的上市公司股票或将迎来交易机会。
标的:中粮生化、阿科力、北大荒
物联网:据媒体报道,6月15日,北京联通宣布新一代物联网NB-IoT正式商用。在目标规划中,第一阶段截至2018年5月17日国际电信日前,北京联通已经完成了约5000个900Mhz NB网络建设开通;第二阶段,到2018年底实现近1万个NB-IoT窄带物联网基站开通。
标的:三川智慧、金卡智能
京东概念:6月18日,京东集团和Google宣布,Google将以5.5亿美元现金投资京东,双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作,其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。
标的:中昌数据、怡亚通
全固态锂电池:日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布,该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池,力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元,丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业,以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究,计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。
标的:国轩高科、赣锋锂业
平视显示器:从正在举行的首届民航科教创新成果展了解到,目前,国内首套具有完全自主知识产权的国产平视显示系统(HUD)已经研发成功,打破了国外对这项技术的垄断。
标的:水晶光电、四维图新
芯片国产化:15日召开的"聚焦高端芯片形成自主可控的产业集群"高峰论坛上传出消息,上海集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资,该基金总规模为500亿元。2017年,上海集成电路产业销售规模同比增逾12%,接近1200亿元。上海已提出目标,力争2020年产业规模突破2000亿元。
标的:长电科技、兆易创新、北方华创
猪肉:农业农村部日前公布的生猪存栏月度数据显示,5月份能繁母猪存栏量环比减少2.5%,同比减少3.9%;生猪存栏置环比减少1.9%,同比减少2%。4至5月,能繁母猪存栏量持续下行,且5月降幅近一步扩大,表明猪价的持续低位使得母猪淘汰量增大。机构认为,考虑到生猪尤其是适重标猪供应持续季节性偏紧,预计6月下旬后,猪价有望加速反弹,反弹高度有望达到13元/公斤左右。近日全国生猪均价小幅震荡上行,达到11.4元/公斤。另外,我国生猪养殖市场规模虽已达到万亿以上,但前五大养猪企业市占率仅5%左右,在规模化发展浪潮下,行业集中度有望进一步提升。
标的:牧原股份、温氏股份
四、【上市公司】
晚间重要公告
黑牛食品:6月19日起证券简称变更为“维信诺”
华谊兄弟:实控人王忠军拟增持不低于1亿元
天海防务:控股股东筹划股权转让 或涉及公司控制权变更
三联虹普:子公司获亿元大单
蓝晓科技:签订4.68亿元合同 占2017年营收的105%
龙韵股份:上半年净利预增390%到430%
吉华集团:上半年净利预增47%至96%
新洋丰:上半年净利预增20%-30%
[投资事宜]
丽江旅游:拟30亿元建设运营泸沽湖摩梭小镇项目
[定增重组]
向日葵:拟收购贝得药业100%股权 继续停牌
茂业商业:2.18亿元收购深圳优依购38.24%股份
久联发展:资产重组方案获国资委批复
上海临港:筹划重组 涉及实控人下属漕河泾园区资产
[其他事项]
木林森:子公司收到政府补助3750万元
巨人网络:与关联方5亿元增资巨堃网络
崇达技术:可转债6月21日起可转换为股份
巨轮智能:正式入选全国首批符合 《工业机器人行业规范条件》企业名单
恒丰纸业:拟推第一期员工持股计划 筹资不超5000万
*ST柳化:17日发生火灾事故 未造成人员伤亡
圆通速递:5月份快递产品收入同比增长23%
[增持减持]
中衡设计:拟回购不超520万股 实施股票激励计划
宝通科技:拟回购1亿元-3亿元公司股份
安科生物:三名董事拟减持
当代明诚:董事长拟斥资逾500万元增持
振华股份:董事、高管披露减持计划
五、【交易提示】
停牌个股
凯瑞德:股东股票触及平仓风险 19日起停牌
捷顺科技:筹划重大事项 19日起停牌
天海防务:控股股东筹划股权转让 19日起停牌
新宁物流:正筹划购买资产事项 19日起停牌
宏图高科:筹划重大资产重组 19日起停牌
商赢环球:拟收购美国Vince Camuto资产包 19日起停牌
天成自控:筹划非公开发行股票事项 19日起停牌
广东骏亚:筹划重大事项停牌公告 19日起停牌
复牌个股
亚夏汽车:股票交易异常波动核查完毕 19日复牌
完美世界:终止定增事项 19日复牌
卫宁健康:与蚂蚁金服及其关联方签署框架合作协议 19日复牌
超频三:停牌核查完毕 19日复牌
山东华鹏:控制权未发生变化 19日复牌
解禁股个股