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　　一、【要闻速递】

　　1、证监会文件揭开6家会计师事务所暂缓受理原委。据上海证券报报道，一份由证监会发行部向证监会办公厅发出的名为《关于告知被立案审计机构名单的函》的文件，其中称，根据诚信档案查询结果，立信、众华、瑞华、北京兴华、致同、大华等6家会计师事务所因审计业务被证监会立案调查，尚未结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第十五条，及后证监会法律部提请发布的修改上述文件中相关条款，请办公厅在首发、再融资申请材料接收环节按照规定（不予受理）酌情处理。评：证监会向中介机构施压，旨在提高中介机构的业务水平，让其把好市场的准入关，不能只顾中介费。

　　2、外汇局：取消QFII和RQFII资金汇出和锁定期限制。日前，外汇局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》，一是取消QFII资金汇出20％比例要求，QFII可委托托管人办理相关资金汇出。二是取消QFII、RQFII本金锁定期要求，QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金。三是允许QFII、RQFII开展外汇套期保值，对冲境内投资的汇率风险。评：资金汇出和锁定期的限制是影响QFII投资运作的主要因素。此次将两个限制取消，将进一步简化管理、便利操作，大大激发境外机构投资热情，促进境内资本市场进一步双向开放。

　　3、最新IPO审核51条问答：根据红线梳理手头项目 直接劝退一批IPO企业。监管部门近期向各家券商投行发布了最新IPO审核51条问答指引，包括26条首发审核财务与会计知识问答、25条首发审核非财务知识问答。监管部门此次进一步量化了IPO审核标准量化，且对IPO审核标准完全细化，IPO审核人员目前已经“按照最新审核标准在进行IPO审核。一家中型券商分管投行业务的副总裁分析称，“51个问答中的审核红线会直接劝退一批IPO企业，我们也在根据审核红线梳理手头的IPO项目。”评：证监会处理IPO堰塞湖的思路有了新的变化，开始主动出击，并且提高IPO的门槛，无形中缩短了发审时间。

　　4、5月金融数据出炉：M2货币供应同比增8.3％ 社融规模腰斩。中国5月M2货币供应同比 8.3％，预期 8.5％，前值 8.3％；5月新增人民币贷款11500亿人民币，预期12000亿人民币，前值11800亿人民币；5月社会融资规模 7608亿人民币，预期 13000亿人民币，前值由 15600亿人民币 修正为 15605亿人民币。评：社融的萎缩主要是今年严监管背景下，非标和票据持续萎缩，属于政策调控的正常效应，另外，今年PPP和城投平台融资收紧的情况下，基建投资放缓，对资金需求也有所减弱，也是社融减弱的原因之一。

　　5、中兴通讯（港股00763）A、H股今日复牌：30日内更换全部董事会成员。中兴通讯公告，BIS已于6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款。公司A、H股将于6月13日上午开市起复牌。评：此前多只基金纷纷下调中兴通讯估值水平，目前中兴通讯股东中尚有多家机构，或将上演多杀多，今日跌停的可能性较大。

　　6、外盘：美朝首脑峰会结束后，投资者将目光转向美联储货币政策会议结果，并消化最新公布的美国通胀数据，美股收盘涨跌互现，纳指连续三日收涨站上7700点；美朝签署朝鲜无核化协议降低避险需求，纽约黄金微跌0.2％报收1299.40美元；美国库存预期下降提振，纽约原油微涨0.4％报收66.36美元；欧洲市场消化美朝峰会影响及等待美联储货币政策决议，泛欧斯托克600下跌0.1％报收387.53点，但西班牙和意大利股市则逆市上扬。

　　二、【市场温度】

　　周二，两市探底回升，股指创调整新低后震荡反弹。盘面上，民航机场、酿酒、环保、食品饮料、保险、煤炭等涨幅居前；概念股方面，北斗导航、超级品牌、生物疫苗、在线旅游、生态农业、无人驾驶等涨幅居前。

　　目前技术面出现了小时级别的背离，叠加多重因素，这里的反弹是可期待的。或者说，指数目前已经处于相对的底部区域，随时都会有反弹出现。而眼下，唯一还需要注意的是周四、周五的可能走势，如果能平稳度过，一波反弹行情还是可以期待的。所以，当下大盘已经适当些许信号，对于投资者来说应该做好随时低吸的准备，可试探性加仓，待出现明显的企稳信号再正式出手。

　　三、【题材掘金】

　　半导体：据媒体报道，近期功率半导体金氧半场效电晶体（MOSFET）及绝缘闸双极电晶体（IGBT）缺货潮持续发酵，目前大厂手中库存均降至1个月以下，已低于2-3个月的安全库存水准。茂硅、汉磊等代工大厂订单已满到年底，第三季已确定涨价5-20％。受行业利好刺激，台湾产业链公司股价全线暴涨，代工企业茂硅年初至今股价涨幅超过3倍，MOSFET厂大中股价月涨幅超过1倍。

　　标的：扬杰科技、捷捷微电、士兰微

　　中朝经济合作：6月12日，美朝首脑会晤在新加坡举行，双方签署了联合声明，就四项内容达成协议，包括美朝致力于建立“新型朝美关系”，推动和平与繁荣；两国将共同努力建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制；朝方承诺继续推动“半岛完全无核化”目标。业内表示，朝鲜最高领导人金正恩此前在劳动党中央委员会会议上宣布，朝鲜将集中全部力量发展经济建设。美朝关系缓和，为朝鲜经济改革开放提供了重要条件。考虑到地理位置、经济体制、市场规模、经济发展阶段，中朝经济合作具有不可替代、难以复制的优势，吉林地区作为中朝交界地区，相关公司有望受到关注。

　　标的：中钢国际、亚泰集团

　　PA66：上证报资讯获悉，近日巴斯夫己二胺工厂由于电气事故导致所有生产全部停止，此次不可抗力恢复需要数周，或将加剧己二胺供应短缺。数据显示，巴斯夫己二胺产能为12.5万吨，占全球总产能的7％左右。目前己二胺价格处于上涨通道，二季度以来由47900元/吨上涨至68000元/吨。

　　标的：神马股份、华鲁恒升

　　抖音概念：抖音12日透露最新用户数据，截至目前，国内日活用户破1.5亿，月活用户超过3亿。主力用户群体从早期的18到24岁，上升到了24到30岁，该年龄段用户占比目前已经超过40％。机构认为，抖音是短视频内容及投放选择的新阵地，在品牌营销和产品推广上具有很大的潜力。

　　标的：广博股份、科达股份

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　欢瑞世纪澄清：不存在财务数据虚假等问题 预计《天下长安》将在暑期播出

　　青岛海尔：证监会核准公司发行境外上市外资股不超过4.6亿股

　　维科精华6月19日起更名为“维科技术”

　　长园集团：格力集团终止要约收购

　　ST匹凸提示风险：本次更名与业务无关 转型尚未完成

　　贵糖股份：证券简称拟改为“粤桂股份”

　　[定增重组]

　　申能股份：非公开发行股票获上海市国资委批复

　　长春一东：拟近9亿元收购大华机械、蓬翔汽车 丰富产品结构

　　传音控股借壳失败 新界泵业终止收购其控制权

　　华东电脑：重组拟收购实控人旗下资产

　　[年报高送转]

　　6月13日股权登记：

　　振东制药10转10派0.4

　　华峰超纤10转8派0.5

　　元隆雅图10转7派4

　　广东鸿图10转5派2

　　蒙娜丽莎10转5派1.94

　　宏发股份10转4派4

　　杰克股份10转4.8派4.8

　　富满电子10转4

　　6月13日除权除息：

　　华东医药10转5派7.2

　　蓝光发展10转4派1

　　沃特股份10转5派1.1

　　哈三联10转5派5

　　[分红派息]

　　东方雨虹年报推10转6.9股派1.49元 股权登记6月19日

　　首开股份年报推10派6元 股权登记6月20日

　　山河药辅年报推10转5派2元 股权登记6月21日

　　维业股份年报推10转5派1元 股权登记6月19日

　　江中药业年报推10转4派4.5元 股权登记6月19日

　　恒立液压年报推10转4派2.2元 股权登记6月21日

　　康强电子年报推10转4派1元 股权登记日6月21日

　　二三四五年报推10转3派0.3元 股权登记6月20日

　　森特股份年报推10转2派1.6元 股权登记6月20日

　　美芝股份年报推10转2派1.5元 股权登记6月19日

　　恒大高新年报推10派3元 股权登记6月20日

　　兴业股份年报推10派2.1元 股权登记6月20日

　　亚泰国际年报推10派2元 股权登记6月20日

　　平庄能源年报推10派2元 股权登记6月20日

　　[投资事宜]

　　一品红子公司收购桃花岛药业股权

　　来伊份：拟6亿元投建供应链基地 助推公司主业发展

　　智云股份与专业投资机构发起设立产业投资并购基金

　　小康股份：拟30亿元增资旗下新能源汽车项目

　　铁汉生态：中标6.33亿元PPP项目

　　江南水务：与海南省水务厅等签署战略合作框架协议

　　华兰生物：四价流感病毒裂解疫苗可正式生产和销售

　　万马股份与浙江中科应化签订战略合作框架协议

　　大禹节水：联合中标2.8亿元节水灌溉改造项目

　　中国动力：出资1.9亿元参与投资产业基金 加快布局燃气动力业务

　　汇川技术：子公司中标逾4亿元苏州轨道交通项目

　　[其他事项]

　　中信证券：获批增加QDII额度至10.8亿美元

　　海得控制收到上海市闵行区浦江镇企业扶持资金175万元

　　福日电子累计收到政府补助1019万元

　　四通股份收到政府补贴13.66万元

　　辉丰股份：子公司华通化学被环保部门责令关闭

　　麦迪科技收到政府补助549.80万元

　　诚邦股份：5426万股限售股6月20日上市流通 占总股本26.69％

　　中国化学：前五月营业收入近260亿元 同比增长超四成

　　方盛制药：子公司药品获得《药物临床试验批件》

　　招商银行：拟向国家融资担保基金出资20亿元

　　广电运通：主导及参与起草的八项国家标准获批 涉及生物特征识别等

　　海螺水泥：子公司铜陵海螺部分生产线临时停产

　　广汇汽车：47.6亿股限售股6月19日上市流通 占总股本的58.43％

　　广宇发展：1-5月累计销售金额87.80亿元

　　中国银行：任德奇辞任执行董事及副行长职务

　　ST坊展：控股股东所持公司5005万股股份被司法冻结 占总股本13.17％

　　炼石有色：民航局在子公司开展AT200无人机适航审定试点工作

　　东方锆业：终止出售澄海农信社股份预计对上半年业绩产生影响

　　蒙草生态：联合资信下调公司主体评级至AA- 评级展望为负面

　　[增持减持]

　　航天动力：控股股东的一致行动人拟增持不超2％股份

　　广东明珠：获控股股东一致行动人累计增持2％股份

　　东北制药：辽宁方大增持至第一大股东

　　围海股份：持股5％以上股东拟增持800万股-1000万股

　　模塑科技：控股股东拟增持不超500万股

　　史丹利：副总经理胡照顺增持210万股

　　华谊兄弟：拟推3000万股限制性股票激励计划

　　美锦能源：拟向145名激励对象授予限制性股票4550万股

　　红豆股份拟设筹资上限1亿元第三期员工持股计划

　　猛狮科技：控股股东及实控人所持股份存在被动减持风险

　　渤海轮渡获控股股东增持10万股 拟继续增持至少300万股

　　金发拉比控股股东拟减持不超6％股份

　　康普顿：持股5％以上股东拟减持不超过600万股 占比3％

　　国盛金控：股东凤凰财智减持1.4％股份 持股比例降至5％以下

　　三全食品股东陈泽民拟减持不超1％股份

　　和佳股份实控人拟减持公司股份不超过1％

　　克来机电：两股东合计减持42.12万股

　　美的集团：董秘江鹏累计减持14.37万股 完成计划

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　大富科技：控股股东债务重组及筹划股权转让 13日起停牌

　　睿康股份：控股股东部分质押股份突破平仓线 13日起停牌

　　国中水务：终止重大资产重组事项 13日起停牌

　　中南文化：控股股东质押股票触及平仓线 13日起停牌

　　赤天化：筹划定增事项 拟更名为“圣济堂” 13日起停牌

　　复牌个股

　　中兴通讯：将支付14亿美元罚款 13日复牌

　　中葡股份：控股股东拟增持1％-2％股份 13日复牌

　　众信旅游：股票及可转债 13日复牌

　　百隆东方：子公司恢复正常生产 13日复牌

　　红宇新材：控股股东拟转让5.48％股份 13日复牌

　　金洲慈航：控股股东已消除平仓风险 13日复牌

　　解禁股个股