宁德时代上市首日 你更该关注这个产业链的重大变化

1评论 2018-06-11 21:43:10 来源:中国证券网 作者:王文嫣 抢反弹必备短线战法

  宁德时代(行情300750,诊股)于6月11日正式登陆A股创业板,首日大涨44%,市值高达786亿元,全天成交285万元。早有业内人士表示,若宁德时代出现7个涨停,公司总市值将接近1400亿元,或成为创业板第一大权重股。

  宁德时代上市首日,除了无悬念涨停,你更该关注这个产业链的重大变化……

  宁德时代上市首日,除了无悬念涨停,你更该关注这个产业链的重大变化……

  (图片由深交所提供)

  在宁德时代过会前,证券君已经对公司的情况和上下游伙伴进行过详细的分析。(可链接《这只独角兽的伙伴遍及天涯海角》)随着宁德时代正式登场,今天证券君更想聊聊宁德时代所在的动力电池产业链近期的变化和技术创新。

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  同行开始求变

  宁德时代此次募集资金54.6亿元将用于宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目和宁德时代动力及储能电池研发项目,打破了目前创业板募资的最高记录。

  当目光都聚焦于宁德时代时,国内另一家动力电池巨头比亚迪(行情002594,诊股)7日发布了一则名为《关于调整变更公司非公开发行股票部分募集资金用途及新增实施主体的公告》。

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  这长达9页的公告,内容可概括为,比亚迪拟将用于“铁动力锂离子电池扩产项目”的60亿元的募集基金调整为50亿元,从该项目中变更的10亿元将用于在青海投资建设“年产12吉瓦时(GWh)动力锂电池建设项目”。

  比亚迪方面在描述项目前景时称,预计2020年,我国新能源(行情600617,诊股)汽车市场保有量将达到500万辆。

  因此未来新能源汽车市场对动力电池的需求量也逐步加大,预计到2025年动力电池市场总需求将达到年产值千亿规模,经济影响面可能达到万亿规模。

  而这个“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”产品将计划在国内和国际市场进行销售。

  比亚迪还提到,在青海省,目前“盐湖碳酸锂-正极材料-负极材料-电解液、隔膜-储能及动力电池-电动汽车等” 一条清晰的千亿元锂产业基地发展路线图正全景展现,青海正在成为我国新能源汽车产业发展的重要基地。

  此前,比亚迪已在青海布局“盐湖提锂”。

  另一家在全球动力电池销售榜上长期居于前列的公司——LG化学近日与中汽协、国联汽车动力电池研究院签署谅解备忘录。

  今年5月,LG化学、浙江华友钴业(行情603799,诊股)公司与无锡高新区签署合作协议,标志着汽车动力电池正极材料项目正式落户。

  该项目由LG化学与华友钴业成立的合资公司投建,总投资10亿美元,产能规划10万吨,计划今年9月开工建设,明年9月竣工投产,2020年5月正式量产。

  除了钴,LG化学还在到处寻求锂矿、硫酸镍的布局与合作。

  有观点认为,补贴政策对国内动力电池产业的保护期是阶段性的,不久的将来,以宁德时代为代表的企业将与日韩动力电池巨头直面竞争。

  宁德时代董事长曾毓群坦言,上市不是终点,而是公司发展的新起点

  未来,宁德时代将坚持创新为主,建立供应链上下游协同的创新体系,应用行业先进的设计理念,研究开发高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命的电池产品和解决方案,以产品在技术上领先同侪、实现卓越制造和精益管理的核心理念应对市场竞争。

  产业最大投资机会在哪?

  由于动力电池产业不断扩张,所需的原材料钴、锂、镍从去年开始在资本市场上被不断“翻炒”。

  钴价直线上升一度被称“钴奶奶”,碳酸锂价格数倍暴涨,则令稍有研究的投资者迅速Get了多种碳酸锂制取技术。

  近来,电解钴、碳酸锂价格有所回落。因能提高能量密度、大幅降低钴的使用,高镍三元材料成为市场热议的新话题,主要用于不锈钢制造的镍也在动力电池产业链中地位迅速提高。

  证券君从三元材料专家处最新了解到,虽然NCM(镍钴锰酸锂)523三元材料仍是主流,镍含量更高的NCM811材料也趋于供不应求,宣布或计划量产811电池的知名动力电池企业也越来越多。

  目前,降低材料中钴含量的研发还在进行中,未来钴含量有望从目前的6%左右下降到3%。

  申万宏源(行情000166,诊股)电力新能源团队认为,三元材料高镍化是今年新能源汽车产业链中最明确的投资方向。

  碳酸锂约占正极材料成本的30-40%,由于价格暴涨,去年下半年电池级碳酸锂价格吨利润空间在8-10万元/吨不等,不同成本的制取技术均受到资本市场热捧。相较卤水提锂、锂辉石提锂,锂云母提取综合成本仍相对较高。

  近日,江西政府网发布消息称,江西浩海锂能科技有限公司联合南昌大学、江西省化学化工学会等单位开发完成的“锂云母全组分利用绿色工艺及关键技术”取得重大突破,并通过了国家级科技成果鉴定。

  专家一致认为该技术填补了国内外空白,达国际领先进水平。

  在新技术条件下,锂云母综合利用率从传统工艺的不到10%提升到近90%,这不仅解决了传统方法生产碳酸锂废渣污染环境问题,且大大提高了锂云母综合经济价值。

  目前,江特电机(行情002176,诊股)道氏技术(行情300409,诊股)均涉及锂云母综合利用开发。

  另据证券君此前从国轩高科(行情002074,诊股)方面了解到,为提高电池能量密度,公司还从负极材料方面入手,开发硅基负极材料。

  派思股份(行情603318,诊股)近日发布公告高溢价收购江西正拓新能源科技股份有限公司,后者主要从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售,其主要产品为人造石墨负极材料(包含硅基负极材料)、天然石墨负极材料以及复合石墨负极材料。

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