证监会披露小米CDR招股书 成CDR第一股(附七大看点)

1评论 2018-06-11 05:44:14 来源:金融界网站 黄金三角

证监会披露今日一早发布《小米集团公开发行存托凭证招股说明书》。不过从发行概况来看,几大主要数字(发行价格、预计日起、转换比例等)尚未披露。

  金融界网站6月11日讯 证监会今日一早发布《小米集团公开发行存托凭证招股说明书》。招股书披露,CDR和港股发行完成后,小米将于上交所和联交所分别进行交易,CDR和港股之间不可转换或替代。招股书披露,中信证券(行情600030,诊股)股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。至此,小米成为CDR试点的第一单申请。

小米

  不过从发行概况来看,几大主要数字(发行价格、预计日起、转换比例等)尚未披露,从上周五证监会表态来看,具体事项还要等上交所出台相关交易配套细则后才会正式公布。

小米

  CDR全称China Depository Receipts,意为中国存托凭证,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。申请的条件包括:高新技术产业和战略性新兴产业,市值不低于2000亿元,或最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿;设立持续经营3年以上,最近3年内实际控制人未发生变更等。根据已公布格式内容要求,企业向证监会递交申请文件,报请证监会核准。公开发行CDR,需要向沪深交易所提出上市申请,交易所审核同意后,双方签订上市协议。

  据接近小米IPO项目的中介人士称,目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈,给出的估值普遍在750亿至850亿美元之间,已经有一批机构给出超过800亿美元的估值,不过目前尚未敲定任何基石投资者。值得注意的是,在不久前“互联网女皇”发布的2018年互联网趋势报告中,小米以750亿美金的估值,在全球20大互联网公司中位列第14名。

  5月3日,小米向港交所递交上市申请。招股书显示,在营业纪录期,2015年、2016年及2017年,小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币4.916亿元及亏损人民币439亿元。

    【小米CDR招股书七大看点】

  40%募资用于全球扩张

    6月11日,证监会披露小米集团公开发行存托凭证招股说明书。招股书显示,扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途:研发核心自主产品拟投入资金占比30%;扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链拟投入资金占比30%;全球扩张拟投入资金占比40%。

  中信证券担任保代及承销

    招股书显示,雷军通过SmartMobileHoldingsLimited和SmartPlayerLimited持有的公司A类普通股股票以及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%。此外,根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议,雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权,共计控制发行人57.9%的投票权。

    2018年第一季度,小米收入344.12亿元

  CDR招股书披露,2015年、2016年、2017年和2018年第一季度,小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元和344.12亿元;归属于母公司股东的净利润分别为-75.81亿元、5.53亿元、-438.26亿元、-70.05亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

  CDR招股书在披露“境内外信息披露差异”章节中,介绍了小米在报告期间经调整经营净利润为-3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元和16.99亿元。

    2018年第一季度,小米手机出货量同比增长87.8%

  据小米CDR招股书披露,2018年第一季度,在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下,小米手机出货量达到2,800万台,同比增长87.8%,小米模式在多个国际市场被成功验证。

  MIUI月活跃用户超过了1.9亿

  截至2018年3月,MIUI月活跃用户超过了1.9亿,用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时。2018年第一季度,小米互联网服务收入为32.31亿元,毛利21.19亿元,毛利率达到了65.58%,毛利占比达到40%,已经超过了智能手机,互联网服务已经成为重要获利来源。

  小米建成全世界最大的IoT平台

  值得一提的是,小米还建成了全世界最大的IoT平台,连接了超过一亿台智能设备。2018年第一季度,以及连接设备数量统计,小米在全球消费物联网市场中占比1.9%,领先第二名亚马逊的1.2%。

    拟将小米金融作为独立运营主体逐步剥离

    招股书显示,集团拟采用股权激励方式,将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。目前小米集团的供应链融资、互联网小额贷款、支付、理财产品分销、互联网保险等金融相关业务已重组至集团全资控股子公司小米金融。

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关键词阅读:小米 存托凭证 招股说明书

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