一、【要闻速递】

　　1、美国与中兴达成协议 中兴通讯将支付巨额罚款。据新华社报道美国商务部部长罗斯表示，美国已经达成了一项协议，允许中兴通讯在支付高额罚款并同意改组管理层后恢复运营。中兴通讯将支付10亿美元罚款，并在第三方托管账户存放4亿美元。中兴通讯必须30天内更换董事会和管理层，美国将会挑选人员进入中兴通讯的合规团队。但此外还有媒体报道称，得中兴通讯面临的罚款总额达到22.9亿美元。评：中兴通讯事件一步三折，这个处理结果注定不是最后结局，后市中美双方博弈或将继续。

　　2、小米递交CDR发行申请。7日晚间有媒体证实，小米已向证监会递交了CDR发行申请，正在受理过程中。而且，小米已经通过了港交所上市聆讯。这意味着小米“H股+CDR”进程加速。评：小米供应链包含多家A股公司，闻泰科技、欧菲科技、深天马、京东方等有投资机会。

　　3、工信部：到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系。工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施，企业外网络基本具备互联网协议第六版（IPv6）支持能力；形成重点行业企业内网络改造的典型模式。初步构建工业互联网标识解析体系，建成5个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20亿。推动30万家以上工业企业上云，培育超过30万个工业APP。评：重点关注工业互联网平台端与智能制造领域，包括东土科技、东华软件、佳讯飞鸿、光环新网等标的。

　　4、独角兽CDR将市场化询价 或突破23倍市盈率红线。创新独角兽以CDR或者IPO的方式上市，估值难度相对较大，如何定价一直是市场关注的焦点问题。6月7日在证监会出台CDR相关配套政策的同时，有关部门负责人称，这些企业的定价需要通过充分的市场询价来发现。据财新记者了解，首批发行CDR的企业包括百度、小米等。评：如果是充分询价，那么独角兽的发行价将会定在比较高的水平上，同时留给上市后炒作的空间也将会比较小。

　　5、资管新规渐入执行时刻 证监局要求辖区机构限期落实整改。部分地方证监局已向辖区内部分证券期货经营机构下发通知，要求其根据自身情况制定整改计划，于6月25日前将书面整改计划上报，并从今年8月起每月月初3日内向证监局报送整改情况。“这说明资管新规已经不单单是顶层法规，其影响正在向基层落实。”一家收到通知的券商资管人士表示。评：对于信托资金扎堆的上市公司，要格外的小心，资管新规的执行将会给这部分资金带来极大的压力，这类公司或将继续出现闪崩。

　　6、外盘：投资者权衡经济数据与国际贸易关系发展，并等待即将召开的G7峰会，美股收盘涨跌互现；美元汇率下跌提高避险资产短期吸引力，纽约黄金微涨0.1％报收1303美元，创5月31日以来最高收盘；交易商对伊朗供应短缺局面以及委内瑞拉原油产量下降感到担心，纽约原油上涨1.9％报收65.95美元；投资者权衡考量欧洲央行加息可能性，泛欧斯托克600下跌0.24％报收385.94点。

　　二、【市场温度】

　　周四早盘市场分化，权重股反弹，中小板回落；午后股指走势疲弱。盘面上，保险、钢铁、券商、煤炭、银行、农牧饲渔等强势，医疗、民航机场、通讯、航天航空、电信运营、石油、食品饮等跌幅居前；概念股方面，知识产权、二胎概念、国产软件、5G概念、次新股、新零售等跌幅居前。

　　连续反弹之下市场并不买账，因为没有成交量的反弹总显得力不从心。也因此，市场连续反弹过程中跷跷板效应不断，板块轮动较快，整体行情难以把握，操作上也略有难度。不过，盘面出现了些许的积极现象，那就是金融、地产、资源股等一度全线表现，这在近期市场走势中是不多见的，也往往是阶段性底部的特点，只是持续性稍弱，但至少出现的这种迹象，是值得留意和重点关注的。因此，作为左侧交易的投资者，不妨于观望中，积极寻找和挖掘潜力股，做好逢低低吸的准备。

　　　　三、【题材掘金】

　　人工智能：据多家媒体报道，人工智能国家队云从科技已经完成最新一轮融资，多个国家基金入场。消息人士称，这轮融资的额度达到十亿人民币级别，或为融资最多的中国本土人工智能公司。新一轮融资被视为IPO前奏。事实上，证监会6月7日凌晨连发《存托凭证发行与交易管理办法》等多个文件，创新企业IPO及CDR试点已开始进入实操阶段。

　　标的：佳都科技、张江高科

　　集成电路：纯度要求达到99.999999999％的电子级多晶硅终于量产。从江苏鑫华半导体材料科技有限公司获悉，经过一系列严格验证、检测，近日一批集成电路用高纯度硅料出口韩国，同时也向国内部分晶圆加工厂批量供货。这标志着我国半导体集成电路用硅料已经达到国际一流质量标准，也是我国多晶硅制造企业首次向国际市场出口集成电路用高纯度硅料。

　　标的：合盛硅业、有研新材

　　ET农业大脑：6月7日，阿里云在云栖大会-上海峰会上正式发布ET农业大脑，同时宣布已在国内大型生猪养殖企业特驱集团、国家级农业龙头企业海升集团等落地。据悉，目前ET农业大脑已经具备的功能包括数字档案生成、全生命周期管理、智能农事分析、全链路溯源等。

　　标的：正邦科技、隆平高科

　　锂云母提锂：据江西政府网7日消息，江西浩海锂能科技有限公司联合南昌大学、江西省化学化工学会等单位开发完成的“锂云母全组分利用绿色工艺及关键技术”取得重大突破，并通过了国家级科技成果鉴定。专家一致认为该技术填补了国内外空白，达国际领先进水平。

　　标的：江特电机、道氏技术、赣锋锂业

　　高铁WIFI：据媒体6月7日报道，腾讯和吉利控股集团联合宣布，双方组成的联合体成功中标动车网络科技有限公司49％股权转让项目，未来将与中国铁路总公司及其相关公司，携手建设经营动车组Wi-Fi平台。动车网络是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。

　　标的：辉煌科技、精准信息

　　工业互联网：工信部日前印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年底，初步构建工业互联网标识解析体系。初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系，分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台，培育一批独立经营的企业级平台，打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系。推动30万家以上工业企业上云，培育超过30万个工业APP。

　　标的：东方国信、汇川技术

　　煤炭：上证报资讯从业内了解到，国家有关部门近期已陆续进入煤炭主产地，开展环保和安全检查。内蒙古部分煤矿近期已由于环保等原因自行停产，或出现短期产量下降。随着监管力度加强，"先进产能煤矿”已普遍实现规范生产，即使进入旺季，超强度生产的可能性也不大。并且今年煤炭采掘类上市公司的资本开支整体较为谨慎，未见明显的产量扩张计划。

　　标的：中国神华、兖州煤业、陕西煤业

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　步森股份控股股东质押股票触及平仓线 8日起停牌

　　融钰集团：董事长拟斥资5亿至10亿元增持股份

　　乐金健康获融捷集团举牌 持股达5.66％

　　贵州茅台年报推10股派逾100元 股权登记6月14日

　　键桥通讯：6月8日起更名为“亚联发展”

　　*ST新城：6月11日起撤销退市风险警示

　　朗新科技：股价异动 公司不属于“独角兽”概念

　　中国石油：控股股东拟向诚通金控和国新投资无偿划转部分股份

　　中石油、中石化两名董事相继宣布辞职

　　[定增重组]

　　云南能投重大资产重组暨关联交易获云南省国资委批复

　　新研股份：拟定增募资约15亿延伸产业链

　　利达光电：重组获国务院国资委批复

　　比亚迪：变更募资用途 10亿元投建青海锂电池项目

　　海能达公开发行公司债券获证监会核准批复

　　[年报高送转]

　　6月8日股权登记：

　　建研集团10转10派2

　　维尔利10转8派1

　　比音勒芬10转7派10

　　冀凯股份10转7派0.1

　　正丹股份10转7派1.6

　　晶瑞股份10转6.92

　　6月8日除权除息：

　　田中精机 10送5转3派0.65

　　德艺文创10转8派2.5

　　道道全10转7派2.3

　　长江润发10转7派5

　　金财互联10转6派0.5

　　同益股份10转5派1.2

　　艾迪精密10转4.8派2.5

　　宁波高发10转4派10

　　嘉友国际10转4派5

　　立霸股份10转4派4.5

　　天域生态10转4派2

　　[分红派息]

　　勘设股份年报推10派8元 股权登记6月14日

　　正泰电器年报推10派7元 股权登记6月14日

　　元隆雅图年报推10转7派4元 股权登记6月13日

　　广东鸿图年报推10转5派2元 股权登记6月13日

　　荣晟环保年报推10送4派6元 股权登记6月14日

　　宏发股份年报推10转4派4元 股权登记6月13日

　　天永智能年报推10转4派2.5元 股权登记6月13日

　　光大嘉宝年报推10转3派2.1元 股权登记6月14日

　　千金药业年报推10转2派3元 股权登记6月14日

　　杰克股份年报推10转4.8派4.8元 股权登记6月13日

　　元祖股份年报推10派4.6元 股权登记6月14日

　　海利尔年报推10转4派3元 股权登记6月13日

　　兴发集团年报推10转2派2元 股权登记6月13日

　　兴业银行年报推10派6.5元 股权登记6月14日

　　大参林年报推10派6元 股权登记6月15日

　　大博医疗年报推10派4元 股权登记6月14日

　　天夏智慧年报推10转3派0.7元 股权登记6月14日

　　三星医疗年报推10派3元 股权登记6月14日

　　深高速年报推10派3元 股权登记6月14日

　　露天煤业年报推10派3元 股权登记6月14日

　　新华文轩年报推10派3元 股权登记6月14日

　　鲁西化工年报推10派3元 股权登记6月13日

　　大冶特钢年报推10派3元 股权登记6月13日

　　[投资事宜]

　　南京新百剥离英国百货更进一步 HoF Group自愿债务重组安排加快启动

　　广生堂拟9693.75万元收购中兴药业82.5％股权

　　炼石有色：全资孙公司拟4400万英镑收购NAL100％股权

　　美晨生态：联合预中标1.6亿元项目

　　依米康：签云计算数据中心机电安装总包合同

　　启明信息：拟吸收合并全资子公司启明车载

　　四川路桥：5月份中标合同额达30.9亿元

　　科大讯飞与Hancom集团签战略合作备忘录

　　中曼石油与洲际油气签伊拉克油气田开发战略合作协议

　　新联电子：中标5460万元国家电网项目

　　京蓝科技：下属公司中标3964万元绿化养护工程

　　南京银行：不少于20亿元设立资产管理公司

　　思美传媒设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司

　　隆鑫通用：获山东发改委核准建设年产5万辆新能源商用车项目

　　龙元建设预中标西安高陵区泾河风光带PPP项目

　　[其他事项]

　　鲁北化工：部分生产装置停车检修

　　杰瑞股份：孙公司高管涉嫌合同诈骗被立案侦查

　　天富能源收到环保治理专项补助资金200万元

　　福能股份：子公司临时上网电价和天然气采购价格调整

　　上海莱士：下属单采血浆站获批设置分站

　　中弘股份：控股股东所持股份被司法轮候冻结

　　读者传媒：原董事长正接受监委纪律审查和监察调查

　　*ST油服：董事长因工作调整辞职

　　金新农：5月生猪销售收入环比增长16％

　　宏润建设：中标两工程项目 合计金额超5亿元

　　达威股份：公司官网近期升级维护暂时关闭

　　云铝股份：1.77亿股定增限售股11日解禁

　　恒瑞医药：昂丹司琼口溶膜拟纳入优先审评程序

　　利安隆：“高分子材料抗老化助剂项目”获准施工

　　[增持减持]

　　江南水务：大股东一致行动人购买公司股票

　　信邦制药再获董事长安怀略增持25万股

　　广博股份：首次回购股份137万股

　　同济堂：控股股东完成增持计划 累计增持2％股份

　　金能科技：股东拟减持不超6％股份

　　奥佳华：股东拟减持不超3％股份

　　誉衡药业：控股股东及一致行动人或被动减持4396万股

　　美亚柏科：股东苏学武拟减持不超过327.8万股

　　上海天洋：董事朱万育拟减持不超过56250股

　　浙江鼎力股东中鼎投资完成减持计划

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　步森股份：控股股东质押股票触及平仓线 8日起停牌

　　*ST河化：撤销退市风险警示 8日停牌一天

　　麦趣尔：控股股东质押股票存在平仓风险 8日起停牌

　　*ST新城：“脱星摘帽” 简称变为“铁岭新城” 8日停牌一天

　　复牌个股

　　美尚生态：筹划购买商务服务业资产 8日复牌

　　华自科技：股价异动核查完毕 8日复牌

　　金陵饭店：整合酒店和旅游资源 8日复牌

　　解禁股个股