华龙证券摘牌新三板来A股上市 这些券商也在奔A路上

1评论 2018-06-04 21:17:20 来源:券商中国 作者:吴海燕 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  今年以来券商A股IPO速度正在加快。华龙证券公告表明,公司近期将向股转系统申请摘牌,筹备A股上市。这也意味着原来新三板挂牌券商,仅剩下联讯证券、东海证券、国都证券、开源证券。

  券商中国记者获悉,新三板挂牌券商华龙证券奔赴A股上市之路再进一步,近日华龙证券A股上市方案已获得临时股东大会审议通过。同获通过的,还有终止挂牌的议案。公司近期将向全国股转系统正式提交终止挂牌申请。

  摘牌新三板,第三家转道A股上市的券商来了,这些券商也在奔A路上

  由新三板摘牌“转道”来A股上市,华龙证券是继南京证券(行情601990,诊股)(6月1日完成申购)、湘财证券(已申请终止挂牌)后的第三家新三板挂牌券商。

  券商中国记者独家获得的《华龙证券首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案》显示,华龙证券发行数量不超过20亿股,拟在中小板上市,A股募集资金用于增加公司资本金,补充公司营运资金,用于公司各项业务的发展。华龙证券已接受中信证券(行情600030,诊股)上市辅导。

  针对A股上市时间表,华龙证券内部人士回应称:“力争早日向证监会提交A股上市申请文件,现在还有一些待沟通事项。”记者不完全统计,截至目前,渤海证券、国融证券、财达证券正在接受A股上市辅导。

  今年以来,华林证券、南京证券、中信建投(行情601066,诊股)证券、长城证券、天风证券等5家券商均过会。其中,南京证券已于今年6月1日A股申购,中信建投网上申购日是本周四6月7日。国联证券和红塔证券A股审核处于“预披露更新”,中泰证券A股审核状态是“已反馈”。

    摘牌新三板,转道A股上市

  作为甘肃省政府控股的唯一一家综合类全牌照证券经营机构,华龙证券2016年1月21日挂牌新三板。2016年挂牌当年,华龙证券便完成了近百亿的定增,融资96.22亿元,资本实力大幅提升,同时引进多家实力雄厚的战略投资者。而新三板有史以来百亿级别的定增项目屈指可数。

  两年多后,华龙证券迈出赴A股上市重要一步。

  华龙证券5月30日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了华龙证券首次公开发行A股并上市方案和申请终止挂牌的议案。早在去年11月21日,华龙证券便与主办券商中信证券签署了A股上市辅导协议,中信证券将担任华龙证券A股上市的保荐机构。

  “为进一步提升综合竞争力,丰富资本补充机制,实现股东价值和国有资产保值增值,使公司成为资本实力雄厚、运行规范、财务稳健、具有较强市场竞争力的现代金融机构,公司拟首次公开发行 A 股股票并上市。”这是华龙证券A股上市方案中所列出的上市缘由。

  券商中国记者所获的华龙证券A股上市方案显示,华龙证券拟发行数量不超过20亿股A股股票,拟在深交所中小板上市。募集资金用途方面,将在扣除发行费用后全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,用于公司各项业务的发展。

      去年利息净收入翻一番

  年报显示,华龙证券2017年度实现营业收入15.93亿元,同比增长16.17%;归属于挂牌公司股东的净利润6.18亿元,同比增长39.83%,经营业绩增幅明显优于行业整体经营水平。

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  “信用交易业务通过优化业务流程,调整业务结构,完善考核措施,持续提高对公司收入、利润的贡献度,有效平滑了佣金收入持续下滑对传统经纪业务利润的影响。”华龙证券年报显示,去年全年利息净收入为5.61亿元,较上年增加4.01亿元,同比大幅增长250.88%。

  利息净收入增长主要原因方面,华龙证券表示:

  一是2017年度华龙证券大力开展股票质押式回购等信用交易业务,年内实现利息收入2.56亿元,较上年增加1.64亿元,同比增长177.35%;

  二是华龙证券年内债务规模减少导致财务成本降低;

  三是做好资金头寸管理,通过同业间资金拆借、购买金融产品、获取最优利率存款等措施,自有资金利息收入大幅增长。

  券商中国记者梳理华龙证券近三年来主营业务收入结构发现,华龙证券经纪业务收入占营收比重逐年下滑的同时,信用中介业务、自营投资业务、期货经纪业务(子公司华龙期货展业)及结构化产品收入占比持续增长。

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  年报显示,华龙证券2017年投资收益为4.02亿元,同比增加1.11亿元,增幅为38.43%。投资收益上涨的主要原因包括:

  一是华龙证券持续增加债券、做市等业务规模,可供出售金融资产较年初增加了17.87亿元,致使可供出售金融资产投资收益增长27.21%;

  二是去年增加对自营业务的投资,自营业务交易性金融工具的投资收益较上年实现大幅增长。

  华龙证券证券投资业务包括自营证券业务和固定收益二级市场套利及资金撮合等,去年全年逐步增加自营和债券套利业务规模,实现了较好的收益,收入占比由上年 2.75%上升至 6.76%。

  华龙证券去年手续费及佣金净收入为6.45亿元,较上年的8.52亿元同比下降24.34%,主要是原因是受交易量下降和佣金率下滑的双重影响,经纪业务佣金收入同比下滑了27.17%,投行业务手续费及佣金收入出现下滑。

  截至2017年末,华龙证券资产总额329.61亿元,同比下降5.86%,净资产146亿元;截至2017年12月31日,华龙证券母公司净资本为106.53亿元,较上年末的降幅为8.73%。

     实际控制人是甘肃省国资委

  公开资料显示,华龙证券成立于2001年4月30日,由甘肃省财政厅、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘肃省电力建设投资公司(现更名为“甘肃省电力投资集团有限责任公司”)、酒钢集团宏昌机械制造有限责任公司、甘肃长城电工(行情600192,诊股)集团有限责任公司、永登水泥厂、洋浦浦龙物业发展有限公司等七家单位发起设立。截至去年末,华龙证券注册资本63.27亿元。

  甘肃省国资委是华龙证券的实际控制人。年报显示,甘肃省人民政府授权甘肃省国资委代表国家履行出资人的职责,甘肃省国资委通过甘肃金控、甘肃公航旅、甘肃国投、甘肃电投(行情000791,诊股)、酒钢集团、读者传媒(行情603999,诊股)、新业资产、陇神戎发(行情300534,诊股)、西北永新间接持有公司 35.69%的股权。

  摘牌新三板,第三家转道A股上市的券商来了,这些券商也在奔A路上

  截至去年末,甘肃金融控股集团有限公司持有华龙证券的股权比例16.18%;山东省国有资产投资控股有限公司持股比例7.9%;浙江永利实业集团有限公司持股比例6.32%;甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司持股比例6.03%;甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例5.94%。上述前五大股东持有华龙证券股份比例均超过5%。

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  证券业协会的数据显示,华龙证券2016年净资本位列行业第30位,总资产位列行业第48位。华融证券经营业绩处于行业中上游水平,其中代理买卖证券业务收入、股权投资收入两项指标位居行业第25位。

  年报显示,华龙证券董事会由十名董事组成,包括两名独立董事,一名职工董事。其中,华龙证券董事长李晓安和董事娄德全系甘肃省国资委委派。

  截至2017年6月30日,华龙证券有13家控股子公司,包括金城资本、华龙期货、兰州新区华龙投资管理等;华龙证券共有8家参股公司,包括华商基金(持股46%)、甘肃股权交易中心股份有限公司(持股34.09%)等。华龙证券积极实施“深耕甘肃,立足西北,拓展全国”的发展战略。

关键词阅读:新三板 券商

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