一、【要闻速递】

　　1、中共中央政治局：把实施乡村振兴战略摆在优先位置。中共中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。中共中央总书记习近平主持会议。会议要求，各级党委和政府要提高思想认识，真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置，把党管农村工作的要求落到实处，把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。评：环保压力之下，养殖业规模化程度和市场集中度都将提升，再加上通胀预期，看好猪肉和禽产业链，建议关注温氏股份、民和股份。

　　2、民营地炼被要求在上合组织峰会前减产20％-30％。据媒体，至少有10家民营地炼已经接到通知，要求其在6月前半月减产20％-30％。东营、淄博、潍坊、日照、滨州的地炼皆接到了减产通知。基于以往经验，卓创资讯料减产执行情况会较松。评：山东地区民营地炼减产或对区域内化工品价格造成一定程度的扰乱了，投资者可关注鲁西化工、鲁北化工。

　　3、沪深股通5月创纪录涌入509亿 集中开火36只MSCI成分股。据统计数据显示，A股进入4月以来，沪深股通净流入资金大幅增加，截至31日收盘，沪深股通5月净流入额达到509亿元，创整个沪深股通开通以来单月资金净流入的最高纪录。从昨日尾盘表现看，最后5分钟，沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元，占其全天买入金额的18％。据了解，主要被动基金已完成建仓。评：借助A股大跌，主要被动基金已完成建仓，A股纳入MSCI的短期利好已经得到兑现。

　　4、中兴换帅！田东方被任命为中兴通讯党委书记。媒体援引外媒报道称，非执行董事田东方被任命为中兴通讯党委书记，樊庆峰则被免去中兴通讯党委书记职务。田东方此前亦任西安微电子技术研究所所长，该所隶属于中国航天科技集团公司第九研究院。评：中兴迫于压力进行的人事变动，这是中兴进行调整的一部分，未来中兴或将还有其他变动出现，包括人事、业务等方面。

　　5、财政部联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查。据媒体报道，面对即将6月开始的俄罗斯世界杯，财政部联合民政部和体育总局，近期将对彩票行业进行检查，严查擅自利用互联网违规销售彩票，以及世界杯期间违规博彩等。评：这对世界杯概念股以及彩票概念股将产生比较大的影响，安妮股份、鸿博股份、湖北广电等股价压力较大。

　　6、外盘：美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥生产的钢铝加征关税，从而再度激起市场对贸易战的担忧情绪；美股承压收跌道指跌逾250点，本月标普累涨2.16％，道指累涨1.05％，纳指累涨5.32％；贸易争端激化使美元指数攀升，纽约黄金微跌0.1％报收1304.70美元，本月累跌1.6％；原油制成品库存意外攀升、产量持续提高以及OPEC限产计划的不确定性因素均使油价承压，纽约原油下跌1.7％报收67.04美元，本月累计下跌2.2％；德国西班牙股市遭遇沉重卖盘，泛欧斯托克600下跌0.6％报收383.06点，在5月整体交易中累计下跌0.6％。

　　二、【市场温度】

　　周四，两市震荡反弹，午后沪指冲击3100点。盘面上，工艺商品、食品饮料、酿酒、旅游酒店、商业百货、纺织服装、家电、医药等涨幅居前；概念股方面，超级品牌、小米概念、富士康概念、二胎概念、次新股、独角兽、数字中国、北京冬奥等涨幅居前。

　　指数高开高走，迎来全线反弹，但成交量并未有效释放，沪指短期还有5日均线的压力，还有反复的可能。短期，两市于存量资金博弈下迟迟未有良好表现，未有结构性行情的局部性机会轮番表现，而在避险情绪一度升温下，资金也因为纷纷转向消费类板块和个股。周四高开高走少许扭转悲观情绪，但接下来的走势就尤为重要，特别是即将到来的6月份，实际上资金面紧张、解禁压力的可能的风险犹存，所以在月初的走势对市场情绪的引导就显得尤为重要。好在A股加入MSCI将正式生效，对于市场的乐观刺激或有一定的帮助。

　　三、【题材掘金】

　　智慧物流：在2018全球智慧物流峰会上，阿里巴巴集团董事局主席马云做开幕演讲，并亲自宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网，阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元，如果不够，就投入更多”。

　　标的：诺力股份、东杰智能、音飞储存

　　腾讯音乐：据报道，消息人士称，腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行（IPO）。投资银行家们预计，IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。

　　标的：漫步者、新华联、星网锐捷

　　农产品加工：中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和《关于打臝脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议提出，要让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。要强化到村到户到人的精准帮扶举措，加大产业扶贫力度，全力推进就业扶贫，深入推动易地扶贫搬迁，加强生态扶贫。

　　标的：养元饮品、三全食品、好想你

　　小米VR—体机：5月31日，小米在年度旗舰发布会上推出了小米VR—体机。该机型采用骁龙821处理器，定制VR专用Fast-Switch 2K超清屏。该一体机近似于在一个VR设备中同时集成"高性能手机+VR光学系统+传感器+体感手柄"，不需要借助手机也不用连接主机。产品定价为1499元（32G内存）和1799元（64G内存）与目前主流的VR设备相比，该一体机在便利性上具备优势，且价格更为亲民。基于小米庞大的用户群，有望进一步幵拓国内VR市场。此外，高通日前也发布了首款专门为VR等产品定制的芯片产品骁龙XR1，以降低头显成本。

　　标的：风语筑、易尚展示、联创电子

　　骨髓瘤新药：金斯瑞生物科技（1548.HK）公告，公司针对多发性骨髓瘤的CAR-T免疫细胞疗法（JNJ-68284528）临床试验申请获美国药监局（FDA）批准。JNJ-68284528是基于金斯瑞生物科技LCAR-B38M-CAR-T技术开发的一种嵌合抗原受体T细胞疗法。这是继金斯瑞获得中国食药监局（CFDA）首个CAR-T疗法临床批件以来，又一个里程碑式进展，是美国批准的首个来自中国CAR-T的临床试验申请。

　　标的：银河生物、佐力药业

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　江苏银行发布股价稳定预案 大股东及高管拟增持

　　国机汽车第二大股东股份无偿划转事项获国资委批复

　　中航地产6月1日起更名为“中航善达”

　　乐视网：6月5日上午召开第二次临时股东大会

　　锦富技术：实控人部分质押股份触及平仓线

　　北讯集团控股股东消除平仓风险

　　[定增重组]

　　首创股份：非公开发行不超9.6亿股获证监会核准

　　商赢环球：环球星光拟通过支付现金方式购买资产包

　　起步股份：拟发行不超4亿元公司债券

　　民和股份：拟定增募资不超5.3亿元

　　四川路桥：拟发行不超25亿元可转债

　　[年报高送转]

　　6月1日股权登记：

　　阿石创10转8派0.55

　　旺能环境10转7派2.5

　　鲁亿通10转5.99

　　天龙股份10转4派2.5

　　长缆科技10转4派1.5

　　6月1日除权除息：

　　安车检测10转8派2.5

　　超频三10转8派1

　　赛意信息10转8派2

　　民盛金科10转5

　　天邦股份10转5派1

　　诺力股份10转4派5

　　永利股份10转8派1.2

　　中富通10转5派0.8

　　[分红派息]

　　德艺文创年报推10转8派2.5元 股权登记6月7日

　　正丹股份年报推10转7派1.6元 股权登记6月8日

　　威星智能年报推10转5派1.2元 股权登记6月8日

　　同益股份年报推10转5派1.2元 股权登记6月7日

　　艾迪精密年报推10转4.8股派2.5元 股权登记6月7日

　　厦门象屿年报推10转4.8股派1元 股权登记6月6日

　　嘉友国际年报推10转4派5元 股权登记6月7日

　　安德利年报推10转4派1.5元 股权登记6月6日

　　天域生态年报推10转4派2元 股权登记6月7日

　　轻纺城年报推10转4派1.1元 股权登记6月6日

　　伟星新材年报推10转3派6元 股权登记6月6日

　　莎普爱思年报推10转3派2元 股权登记6月7日

　　一汽富维年报推10送2股派5元 股权登记6月7日

　　宁波高发年报推10转4派10元 股权登记6月7日

　　百川能源年报推10派4.5元 股权登记6月7日

　　片仔癀年报推10派4.3元 股权登记6月7日

　　全聚德年报推10派2.6元 股权登记6月7日

　　拉夏贝尔年报推10派2.2元 股权登记6月6日

　　三星新材年报推10派2元 股权登记6月7日

　　[投资事宜]

　　中国交建：中标31亿元湖北省荆州公路“建养一体化”项目

　　赛腾股份拟6120万元收购无锡昌鼎电子51％股权

　　交通银行拟设立交银资管公司 出资不超过80亿元

　　艾格拉斯设立投资基金并签订合伙协议

　　兴源环境联合体中标污水处理工程PPP项目

　　激智科技：拟7840万元收购紫光科技剩余49％股权

　　启明星辰：与天津网信办、滨海新区政府战略合作

　　[其他事项]

　　中信重工累计收到政府补助资金3667.52万元

　　江丰电子：公司承担的国家科技重大专项项目通过正式验收

　　宁波东力收到政府补助款1500万元

　　蓝海华腾收到政府补助资金851万元

　　中国太保监事任职资格获中国银保监会核准

　　海联讯获得政府补助121.8万元人民币

　　华中数控获908万元政府补助

　　华兰生物控股子公司取得药品临床试验批件

　　[增持减持]

　　中核钛白拟回购公司不超过5％股份

　　东山精密：筹划4亿元-6亿元员工持股计划

　　旷达科技：部分董事、高管增持56万股

　　山西证券：控股股东累计增持104万股

　　本钢板材：公司控股股东拟增持不超过3亿元股份

　　海越股份清仓北信源股票 获益1363万元

　　伟明环保：大股东及一致行动人拟合计减持不超过2.18％

　　长川科技：股东合丰创业拟减持4.65％股份

　　易明医药：股东嘉泽创投拟减持不超过379万股 占比2％

　　今世缘：公司董事严汉忠拟减持不超过246万股

　　山西汾酒：董事李明强计划减持3700股

　　莱美药业股东减持1310万股

　　韩建河山：监事高凌霞短线交易公司股票

　　格尔软件多名董监高拟合计减持不超184.25万股

　　广泽股份：董事高管拟合计减持不超130万股

　　猛狮科技：控股股东一致行动人易德优势被动减持公司股份

　　爱司凯股东减持92万股

　　世嘉科技：董事顾振伟拟减持不超过4.6750万股

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　丹化科技：大股东筹划重大事项或导致公司控制权变更 6月1日起停牌

　　冠福股份：筹划发行股份购买资产事项 6月1日起停牌

　　绿景控股：拟2.84亿出售3家医疗健康公司 6月1日起停牌

　　民盛金科：筹划定增募资不超20亿元 6月1日起继续停牌

　　华自科技：股价涨幅较大 6月1日起停牌核查

　　中天能源：筹划重大事项 6月1日起继续停牌

　　天首发展：拟收购新源光热75％股权 6月1日起停牌

　　金陵饭店：控股股东筹划重大事项 6月1日起停牌

　　复牌个股

　　山东章鼓：控股股东终止股权转让事项 6月1日复牌

　　西陇科学：继续推进收购上海宏啸科技 6月1日复牌

　　盛运环保：终止重大资产重组 6月1日复牌

　　金龙汽车：拟定增募资不超17.1亿元 6月1日复牌

　　金盾股份：已停牌四个月 6月1日复牌

　　深冷股份：公告提示公司市盈率较高 6月1日复牌

　　宏川智慧：完成自查工作 6月1日起复牌

　　丰乐种业：已回复问询函 6月1日复牌

　　解禁股个股