一、【要闻速递】

　　1、MSCI更新！中兴通讯等5只停牌股暂不被纳入指数。5月30日明晟公司（MSCI）公告，海南橡胶、上海建工和西南证券从6月11日被限制交易仅可卖出，按规定将从MSCI中国指数、MSCI A股全球通指数等相关A股指数剔除；东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈和中兴通讯5只停牌股也暂不被纳入上述指数，而皖新传媒将重新调整纳入。评：中兴通讯、东方园林无疑需上加霜，但皖新传媒将受益此次调整，股价短期存在博弈机会。

　　2、国务院决定7月1日起降低日用消费品进口关税。国务院常务会议决定7月1日起降低日用消费品进口关税，包括服装鞋帽体育健身用品；洗衣机、冰箱等家电；养殖、捕捞类水产品；护肤、美发等化妆品及部分医药健康品。其中，服装鞋帽等平均税率降至7.1％，洗衣机等家电平均税率降低到8％，水产品平均关税降至6.9％，化妆品等降至2.9％。评：海外布局领先的企业有望率先受益，包括永辉超市、苏宁易购、重庆百货等。

　　3、六家基金公司上报专打独角兽基金。证监会最新信息显示，南方、华夏、易方达、嘉实、汇添富、招商六大基金公司5月29日齐齐上报了一款封闭3年的战略配售灵活基金。据业内人士反馈信息表示，这类基金可能会参与CDR投资公募基金，为了迎接独角兽回归A股。评：这款独角兽基金应是为独角兽回归战略配售而专门成立的，打新是次要目的，主要是为了独角兽的成功发行。

　　4、外交部回应白宫声明：每一次变脸都是对国家信誉的又一次损耗。美国白宫29日发表声明称，美方将于6月15日前公布总额约500亿美元的中国输美重大工业技术产品清单并将对其征收25％关税。对此，华春莹表示，在国际关系中，每一次变脸和出尔反尔都是对自己国家信誉的又一次损耗和挥霍。美方有关声明显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。我们敦促美方言而有信，按照联合声明精神与中方相向而行。评：中美分歧这个压制A股风险偏好的痛点仍在，短期不确定性上升，A股市场情绪面会受负面影响，必须充分认识到中美科技领域博弈的长期性；对A股的自主可控主题来说也是机会，因为事件和政策的催化会变多。

　　5、药明康德开板跌逾7％ 上海游资为抛售主力。5月30日，医药独角兽药明康德打开连续一字涨停板，截至收盘跌逾7％报120.37元，成交近93亿元，后数据显示，此前大举买入的方正证券宁波文昌街、方正证券上海保定路、海通证券上海合肥路、湘财证券上海金沙江路等上海地区游资为卖出主力，合计卖出4.78亿元。评：此前药明康德16连板，透支了一部分开板后的上攻空间，加之市场人气较为低迷，使得药明康德开板后上攻乏力，不过后市或存在博弈机会。

　　6、外盘：投资者摆脱意大利政治危机影响，金融股从此前大幅下跌中反弹，同时油价大涨推动能源板块攀升也为市场带来动力，美股大幅收涨道指涨逾300点；欧元汇率反弹令美元指数走低，纽约黄金微涨0.2％报收1306.50美元；OPEC限产协议至少维持到年底报道令油价获得推动，纽约原油上涨2.2％报收68.21美元；欧股股市同时因意大利政局有所缓和而提振，泛欧斯托克600上涨0.3％报收385.49点。

　　二、【市场温度】

　　周三早盘，两市大幅低开并继续下探，大盘触及箱体下沿；午后股指跌幅收窄，2点后股指再次疲软，百股跌停。盘面上，酿酒、黄金、工艺商品、农牧饲渔等逆市上涨；通讯、环保、煤炭、园林、化肥、机械、传媒、多元金融大幅下挫。概念股方面，次新股、5G概念、页岩气、燃料电池、粤港自贸、雄安新区等重挫。

　　连续调整的A股遭到多项利空打击，尤其是贸易摩擦在起波浪之下，市场负面情绪升级，加之周二机构抱团的医药股的杀跌，市场避险情绪骤然升温，短期资金纷纷向消费股靠拢。而值得注意的是，市场午后迎来踩踏，恐慌情绪开始集中释放，也说明短期还有继续下行的可能。但指数这里的跳空大跌后，或将迎来修复性行情，可保持仓位下考虑逢低分批低吸。

　　三、【题材掘金】

　　食品行业：受外围市场影响，5月30日A股表现不佳。机构预计，未来受国内去杠杆和流动性偏紧，国外大国关系等多重因素的影响，A股或维持震荡偏弱行情。但是偏弱市场中，食品、休闲零食、调味品等延续较强走势。此前有机构称，未来一个阶段，调味品行业将享受量价齐升的双重红利，堪称适合“滚雪球”的好行业，已构建起较强竞争优势的龙头企业值得机构投资者中长期关注。同样其它食品、休闲零食领域的个股也有这样的优势。

　　标的：海天味业、安琪酵母

　　卫星通信：近日中国电信发布天通手机集中采购项目招标公告称，为了配合天通卫星运营服务顺利开展，计划采购天通手机10万台，其中单模和双模产品各5万台。

　　标的：高新兴、华力创通

　　菜籽油：周三国内菜籽油价格大幅上涨，菜籽油主力合约OI1809盘中一度涨停，最高达到7088元/吨。收盘报6970元/吨，上涨2.27％，5月以来最大涨幅已接近10％，创近半年以来新高。现货方面，5月30日国内菜四级籽油平均参考价为6755.00元/吨，较上一日上涨0.4％，5月以来涨幅4％。在菜籽油大幅走高的带动下，大豆油、棕榈油等油脂品种均有不同程度上涨。

　　标的：道道全、西王食品

　　跨境电商：据中国政府网消息，李克强总理5月30日主持召开国务院常务会议，决定7月1日起，将服装鞋帽等进口关税平均税率由15.9％降至7.1％；将家用电器进口关税平均税率由20.5％降至8％；将水产品等加工食品进口关税从15.2％降至6.9％；将化妆品等产品进口关税平均税率由8.4％降至2.9％。

　　标的：青岛金王、潮宏基

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　苏宁易购：完成出售阿里巴巴股票 预计可实现净利润约56.01亿元人民币

　　中兴通讯：由于美国商务部激活拒绝令 股票继续停牌

　　红宇新材停牌系控股股东、实控人与华融国信筹划股权转让及投票权委托事项 涉及控制权变更

　　长安汽车：控股股东国有股权无偿划转获国资委批复

　　邦讯技术：控股股东部分质押股份触及平仓线

　　德威新材控股股东3.38亿质押股触及平仓线

　　南风股份：实控人质押股份触及平仓线 暂不会被强制平仓过户

　　新天然气股价异动 无应披露而未披露信息

　　利安隆：员工持股计划受让达晨系7％股份

　　冀凯股份控股股东及实控人变更为冯春保

　　朗源股份：股东杨建伟转让5.01％股份 拟继续减持

　　古井贡酒：股价涨幅异常 不存在未披露的重大事项

　　[年报高送转]

　　31日股权登记：

　　安车检测10转8派2.5

　　超频三10转8派1

　　赛意信息10转8派2

　　民盛金科10转5

　　天邦股份10转5派1

　　诺力股份10转4派5

　　永利股份10转8派1.2

　　中富通10转5派0.8

　　31日除权除息：

　　爱乐达10转7派2.9

　　青岛金王10转7派1.2

　　东方新星10转7派0.35

　　三晖电气10转6派0.6

　　摩登大道10转6派0.15

　　宣亚国际10转5派5

　　宇环数控10转5派3

　　民德电子10转5派2

　　古鳌科技10转5派0.6

　　昭衍新药10转4派3

　　安通控股10转4派1

　　大连圣亚10转4

　　晨丰科技10转3派3.5

　　富春股份10转3

　　[分红派息]

　　中国平安实施10派12元 股权登记6月6日

　　星宇股份年报推10派9.6元 股权登记6月6日

　　科创信息年报推10转7派1元 股权登记6月6日

　　中孚信息年报推10转6派2.5元 股权登记6月6日

　　永东股份年报推10转5派1.61元 股权登记6月4日

　　中钢天源年报推10转5派1.6元 股权登记6月6日

　　城地股份年报推10转4派2元 股权登记6月5日

　　海峡股份年报推10转3派2元 股权登记6月5日

　　拉芳家化年报推10转3 股权登记6月6日

　　苏利股份年报推10转2派5元 股权登记6月6日

　　爱施德年报推10转2派2元 股权登记6月5日

　　浙江仙通年报推10派5元 股权登记6月7日

　　粤高速A年报推10派5元 股权登记6月6日

　　雅戈尔年报推10派4元 股权登记6月6日

　　王府井年报推10派3.6元 股权登记6月6日

　　东软载波年报推10派3.5元 股权登记6月7日

　　弘信电子年报推10派3.4元 股权登记6月7日

　　重庆水务年报推10派3元 股权登记6月7日

　　[投资事宜]

　　高伟达：与蚂蚁金服子公司共同投资伟达金科

　　中环环保：签订1.3亿元合同 占2017年营收的56％

　　柏堡龙：与新华网、阿里体育签署战略合作协议

　　陕国投A：拟受让不超过1.48亿股长安银行股份

　　万里马：签署4份武警部队被装采购合同 总金额5556万

　　财信发展：子公司中标6275万元工程项目

　　和而泰与青岛海信签署战略合作协议

　　博创科技拟1.18亿元收购成都迪谱100％股权

　　熙菱信息：签订1.59亿元合同 占2017年营收的19.96％

　　龙韵股份：参股公司长影娱乐与盛强马术签订的协议仅为初步合作意向

　　长城科技拟投资1亿元设立全资子公司

　　方大集团：子公司中标2.33亿元地铁屏蔽门系统项目

　　科陆电子与阿里云计算有限公司签署战略合作框架协议

　　台海核电签订乏燃料运输容器联合研制与产业化合作协议

　　牧原股份与交通银行河南省分行签署战略合作协议

　　[其他事项]

　　中弘股份子公司受到海口市海洋和渔业局行政处罚

　　万盛股份：年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期建设试生产

　　天富能源：三期资产支持专项计划成立

　　吉宏股份：筹划员工持股计划

　　江淮汽车获1.5亿元合肥科技创新专项资金

　　安纳达：钛白粉老系统生产线整治工作已完成 正逐步恢复开车

　　曲江文旅：华侨城西部投资有限公司要约收购事宜终止

　　上柴股份收到政府补助资金665万元

　　国盛金控：将择机出售趣店股份

　　上峰水泥：因信息披露违法收到行政处罚决定书 遭罚款40万元

　　融捷股份：4650万股限售股6月1日上市流通 占总股本18％

　　广誉远：标的利润未及承诺值控股股东被注销23万股股份

　　[增持减持]

　　三盛教育员工持股计划增持350万股

　　泛海控股：控股股东今日再次增持683万股

　　舒泰神控股股东增持127.26万股

　　京汉股份获控股股东增持200万股 占比0.2552％

　　司尔特：持股5％以上股东增持100万股 占比0.14％

　　长荣股份：拟回购1亿元-2亿元股份

　　齐峰新材：总经理今日增持87万股 不排除继续增持

　　紫江企业副董事长郭峰增持50万股

　　蓝海华腾：实控人拟增持100万元-300万元

　　宗申动力：实控人拟增持不低于1000万元

　　隆鑫通用：控股股东完成增持计划 累计增持逾7000万元

　　力帆股份大股东继续增持公司股票

　　金徽酒：持股5％以上股东拟减持不超过1092万股 占比3％

　　莱茵体育控股股东拟减持不超3％股份

　　普丽盛股东苏州合杰拟减持不超3％股份

　　康德莱股东合计减持逾935万股 占比2.96％

　　纳思达股东庞江华拟减持不超1％股份

　　世荣兆业：控股股东的一致行动人拟清仓减持300万股

　　桃李面包监事关立新拟减持不超过15万股

　　华海药业：减持计划时间期 董监高未减持

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　博腾股份：拟启动定增事项询价工作 31日起停牌

　　中源协和：重组将上会 31日起停牌

　　东阳光科：重组将上会 31日起停牌

　　中兴通讯：由于美国商务部激活拒绝令 31日起停牌

　　天齐锂业：拟40.66亿美元海外并购 31日起停牌

　　海源机械：拟定增募资不超8亿元 31日起停牌

　　雷曼股份：股价涨幅过大 31日起停牌核查

　　复牌个股

　　道森股份：股价异动核查完毕 31日复牌

　　沃施股份：并购重组事项被证监会否决 31日复牌

　　超频三：回复重组问询函 31日复牌

　　信达地产：重大资产重组获证监会通过 31日复牌

　　智慧松德：完成问询函回复工作 31日复牌

　　解禁股个股